Авторизуйтесь или войдите с помощью:

WisdomTree U.S. MidCap Fund

Доходность за месяц: -11.91%
Сектор: Small Cap Blend Equities

Простой графикРасширенный график

Описание WisdomTree U.S. MidCap Fund

Этот ETF предлагает доступ к акциям со средней капитализацией, которые приносят положительную прибыль, отфильтровывая компании, которые теряют деньги. Это делает EZM потенциально полезным инструментом для инвесторов, желающих получить доступ к активам со средней капитализацией, и в то же время удерживать только более стабильные компании в этом сегменте. Это может позволить инвесторам, стремящимся отрегулировать свои внутренние позиции в капитале, или реализовать склонность к определенному инвестиционному стилю.

подробнее
Инвесторам, создающим долгосрочный портфель, было бы лучше с такими фондами, как MDY или IJH, которые включают большую глубину владения и сочетание различных стилей. Стратегии, ориентированные на прибыль, часто имеют смещение в сторону конкретных секторов, таких как промышленность и основные потребительские товары, и могут превосходить более общие индексы в определенных экономических условиях, таких как рецессия. Тем не менее, EZM имеет широкий спектр холдингов, содержащих в общей сложности более 620 ценных бумаг. Кроме того, фонд отлично справляется с распределением активов между холдингами; десятка лидеров составляет всего 8,5% от общих активов фонда, и ни одна фирма не составляет более 1,5% активов. Тем не менее, фонд взимает немного больше, чем большинство в этой категории, что позволяет предположить, что инвесторам, заботящимся о затратах, может лучше подойти такой продукт, как VOT, который взимает примерно половину расходов, как этот фонд WisdomTree. EZM - прекрасный ETF, но есть ряд альтернатив, которые предлагают более убедительные методологии или потенциально лучшее исполнение по более низкой цене. Однако, если инвесторы твердо настроены смотреть только на компании со средней капитализацией, у которых есть прибыль в этой области, это качественный фонд, который, вероятно, будет удовлетворять двойным целям безопасности и прироста капитала.


Основные параметры

Цена последней сделки 44.89
Код ценной бумаги EZM
Полное наименование WisdomTree U.S. MidCap Fund
Объем 700000000000
Изм за день, % -0.02
Комиссия 0.38
Дата основания Feb 23. 2007
Сайт ссылка
Тип актива Equity
Индекс WisdomTree U.S. MidCap Index
Регион North America
Средний P/E 13.99
Див доходность 1.36
5 летняя доходность 80.58
3 летняя доходность 33.59
Годовая доходность 52.13
Бета 1.31
Валюта usd
Топ 10 эмитентов, % 7.87
Количество компаний 462
Изменение цены за день: -2.56% (46.07)
Изменение цены за неделю: -6.15% (47.83)
Изменение цены за месяц: -11.91% (50.96)
Изменение цены за 3 месяца: -1.19% (45.43)
Изменение цены за полгода: -17.34% (54.31)

Топ компаний

Эмитент Сектор Доля, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda Див доходность
NRG Energy NRG Energy Utilities 1.04 1.75 0.34 2.25 2.48 3.78
Ovintiv Inc. Ovintiv Inc. Energy 0.97 2.78 1.52 15.69 7.91 2.2
Apache Apache Energy 0.85 2.82 1.69 5.76 3.69 1.27
Unum Unum Financials 0.83 0.64 0.59 7.49 5.98 3.54
DICK'S Sporting Goods, Inc. DICK'S Sporting Goods, Inc. Consumer Discretionary 0.8 2.82 0.7 5.94 3.76 2.54
Jefferies Financial Group Inc. Jefferies Financial Group Inc. Financials 0.77 0.62 1.02 6.35 9.34 4.3
Cleveland-Cliffs Cleveland-Cliffs Materials 0.76 1.39 0.41 2.47 2.26 5.1
First Horizon National Corporation Financials 0.74 1.56 4.09 12.8 0.327 2.69
Chesapeake Energy Energy 0.74 1.97 1.12 0.37 -1.62 6.09
Organon & Co. Organon & Co. Healthcare 0.73 0 1.31 6.37 8.07 3.47
First Citizens BancShares, Inc. First Citizens BancShares, Inc. Financials 0.67 1.04 4.19 11.28 5.5 0.3
Nexstar Media Group Nexstar Media Group Telecom 0.66 2.22 1.46 7.79 6.7 2.25
Penske Automotive Group, Inc. Penske Automotive Group, Inc. Consumer Discretionary 0.64 2.04 0.33 6.4 7.09 1.79
Frontier Communications Parent, Inc. Communication Services 0.61 0 0 0 0 0

Похожие ETF