WisdomTree U.S. MidCap Fund

Yield per half year: 14.34%
Industry: Small Cap Blend Equities

Simple chartExtended chart

Description WisdomTree U.S. MidCap Fund

Этот ETF предлагает доступ к акциям со средней капитализацией, которые приносят положительную прибыль, отфильтровывая компании, которые теряют деньги. Это делает EZM потенциально полезным инструментом для инвесторов, желающих получить доступ к активам со средней капитализацией, и в то же время удерживать только более стабильные компании в этом сегменте. Это может позволить инвесторам, стремящимся отрегулировать свои внутренние позиции в капитале, или реализовать склонность к определенному инвестиционному стилю.

More details
Инвесторам, создающим долгосрочный портфель, было бы лучше с такими фондами, как MDY или IJH, которые включают большую глубину владения и сочетание различных стилей. Стратегии, ориентированные на прибыль, часто имеют смещение в сторону конкретных секторов, таких как промышленность и основные потребительские товары, и могут превосходить более общие индексы в определенных экономических условиях, таких как рецессия. Тем не менее, EZM имеет широкий спектр холдингов, содержащих в общей сложности более 620 ценных бумаг. Кроме того, фонд отлично справляется с распределением активов между холдингами; десятка лидеров составляет всего 8,5% от общих активов фонда, и ни одна фирма не составляет более 1,5% активов. Тем не менее, фонд взимает немного больше, чем большинство в этой категории, что позволяет предположить, что инвесторам, заботящимся о затратах, может лучше подойти такой продукт, как VOT, который взимает примерно половину расходов, как этот фонд WisdomTree. EZM - прекрасный ETF, но есть ряд альтернатив, которые предлагают более убедительные методологии или потенциально лучшее исполнение по более низкой цене. Однако, если инвесторы твердо настроены смотреть только на компании со средней капитализацией, у которых есть прибыль в этой области, это качественный фонд, который, вероятно, будет удовлетворять двойным целям безопасности и прироста капитала.


Main settings

Цена последней сделки 59.47
Код ценной бумаги EZM
Полное наименование WisdomTree U.S. MidCap Fund
Объем 805000000000
Изм за день, % -0.0
Комиссия 0.38
Дата основания Feb 23. 2007
Сайт link
Тип актива Equity
Индекс WisdomTree U.S. MidCap Index
Регион North America
Средний P/E 8.51
Див доходность 1.28
5 летняя доходность 80.58
3 летняя доходность 33.59
Годовая доходность 52.13
Бета 1.31
Валюта usd
Топ 10 эмитентов, % 7.87
Количество компаний 462
issuer WisdomTree
assets_class_size Small-Cap
region_specific U.S.
strategy Fundamental
focus Mid Cap
segment Equity: U.S. - Mid Cap
Change price per day: -0.75% (59.92)
Change price per week: -0.93% (60.03)
Change price per month: 2.13% (58.23)
Change price per 3 month: 3.79% (57.3)
Change price per half year: 14.34% (52.01)
Change price per year: 23.23% (48.26)
Change price per year to date: +3.62% (57.39)

Top companies

Title Industry Share, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda Dividend yield
Toll Brothers Toll Brothers Consumer Discretionary 1.04 1.1521 0.7853 5.72 5.22 0.9455
American Airlines American Airlines Industrials 0.86 -1.952 0.1924 12.35 7.88 6.17
Unum Unum Financials 0.78 0.9234 0.7195 6.94 7.44 3.23
DICK'S Sporting Goods, Inc. DICK'S Sporting Goods, Inc. Consumer Discretionary 0.67 5.14 1.0496 12.44 8.27 2.52
AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. Consumer Discretionary 0.64 3.09 0.2536 6.69 6.62 0
SYNNEX SYNNEX Technology 0.63 1.1137 0.1583 14.54 11.28 1.4182
Ally Financial Inc. Ally Financial Inc. Financials 0.63 0.7689 1.167 10.38 10.25 3.46
East West Bancorp, Inc. East West Bancorp, Inc. Financials 0.63 1.4789 2.59 8.85 -100.76 2.92
PBF Energy PBF Energy Energy 0.61 0.9002 0.1558 2.79 2.44 1.8843
Jackson Financial Inc. Financials 0.59 0.4197 1.3728 4.64 4.11 4.78

Similar ETF