💬 Наблюдение: рынке страхования жизни

В первом полугодии 2023 г. три компании – лидера рынка страхования жизни собрали 237,5 млрд руб. премий. Сборы «Сбербанк страхование жизни», «Альфастрахования» и «Согаза» превысили результат всего сегмента за тот же период прошлого года (233,2 млрд руб.), следует из данных «Росгосстрах жизни» на основе статистики Всероссийского союза страховщиков (ВСС). За счет первых двух страховщиков доля первой тройки игроков в сборах достигла 67,2% – премии всего рынка составили 353,3 млрд руб. Год назад доля концентрации составляла 60,8%.

Кто растет быстрее

Значительнее всех выросла доля у «Сбербанк страхование жизни» – на компанию в первом полугодии пришлось 36,8% премий против 32,6% год назад. Сборы страховщика выросли год к году на 71% до 130 млрд руб. Доля рынка у «Альфастрахования» увеличилась до 21,6% с 18,3%, а сборы – на 79%, достигнув 76,3 млрд руб. Доля третьего лидера, «Согаза», значительно отстает и составляет 8,8%, к тому же за прошедшие 12 месяцев она снизилась на 0,12 п. п.: сборы компании хоть и выросли, но «всего» на 45% до 31,1 млрд руб.

Среди страховщиков жизни первой десятки активно росли премии у «Росгосстрах жизни»: доля компании на рынке увеличилась до 7,87% с 4,85%, а сборы за полугодие составили 27,8 млрд руб. и превысили результат прошлого года в 2,4 раза. За счет этого «Росгосстрах жизнь» сместила с третьего места «Ренессанс» – его доля рынка снизилась с 9,95 до 6,26%. При этом «Ренессанс» и «Капитал лайф» – единственные компании топ-10, у которых снизились сборы: на 4,74 и 5,71% до 22,1 млрд и 9,9 млрд руб. соответственно.

Высокая концентрация (примерно 80% бизнеса приходится на 10 компаний) наблюдается уже больше пяти лет, говорит вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Поэтому он не ждет значимого роста концентрации, скорее произойдет ее постепенное усиление с одновременным ростом рынка: сегмент страхования жизни достаточно стабильно растет (от 10 до 30% в год), что позволяет хорошо развиваться средним и небольшим компаниям. Важно и то, что большинство компаний за пределами топ-10 являются участниками каких-либо финансовых групп, в том числе банковских, продолжает Дубровин. И позиция этого игрока скорее определяется бизнес-моделью группы, резюмирует эксперт.

Рост благодаря кредитам

По данным ВСС, суммарные премии страховщиков жизни за январь – июнь выросли год к году на 52% до 354,6 млрд руб. Выплаты достигли 224,3 млрд руб. (+41%). При этом соотношение выплат к сборам составило 63,25% против 68,2% годом ранее.

Сборы по накопительному страхованию жизни (НСЖ), на которое сейчас приходится 42,1% всех премий, выросли на 27% до 149,5 млрд руб. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) увеличились на 55% до 80,3 млрд руб. Опережающий рост показало кредитное страхование жизни заемщиков: сборы увеличились в 2,3 раза год к году и достигли 107,4 млрд руб. Столь быстрая динамика этого вида страхования напрямую коррелирует с кредитным бумом. Выдачи кредитов гражданам третий месяц подряд бьют рекорды: в июле банки предоставили ссуд на 1,53 трлн руб., что на 4,56% больше июня и на 78,09% – июля 2022 г. Рост зафиксирован во всех сегментах кредитования, а драйвером рынка является ипотека.

По прогнозу «Эксперт РА», рынок страхования жизни в 2023 г. продолжит рост, основными драйверами станут кредитное страхование и НСЖ. В ВСС ожидают рост премий на 40% по итогам 2023 г. Динамику рынка будут определять скорость адаптации и восстановления российской экономики, умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, а также потребительское поведение граждан, ожидает Басова.

#финансы #страхования