💬 Наблюдение: Банковский сектор в 2023 году

Тенденции на рынке необеспеченного кредитования
🔹 Кредитный портфель российских банков в январе — июле 2023 года показал рост во всех основных сегментах — общий прирост портфеля составил около 13%. Лидерами роста стали кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и автокредиты.

🔹 Рост в корпоративном сегменте происходит на фоне улучшения показателей деловой активности. АКРА отмечает устойчивый рост числа заемщиков, получивших кредит в каждом из первых шести месяцев текущего года. В то же время ежемесячные объемы выдач остаются стабильными.

🔹 Во втором полугодии темпы роста кредитного портфеля могут замедлиться. Основным фактором, способным ограничить увеличение портфеля, является повышение ключевой ставки Банка России. В то же время в розничном кредитовании (ипотека и беззалоговое кредитование) ощутимым может стать влияние новых мер регулирования, призванных ограничить рост долговой нагрузки населения.

🔹 Позиции банковской системы по капиталу остаются устойчивыми. Несмотря на быстрый рост активов, большинство кредитных организаций сохраняют запас капитала для дальнейшего увеличения портфеля. Отраслевое значение норматива Н1.0 на 01.07.2023 находилось на уровне 12,3%, что свидетельствует о том, что послабления Банка России в части соблюдения макронадбавок в среднем по отрасли остаются невостребованными.

🔹 Быстрый рост кредитного портфеля привел к определенному дефициту клиентских средств для его фондирования. Несмотря на восстановление притока средств физических лиц, клиентские пассивы лишь на 70% профинансировали рост кредитного портфеля. Банки частично компенсировали недостаток ресурсов, активизировав использование средств различных государственных структур (прежде всего Федерального казначейства). По мнению АКРА, некоторый дефицит клиентских средств сохранится во втором полугодии даже при условии ожидающегося замедления роста кредитного портфеля.

🔹 По оценкам АКРА, прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 2,6 трлн руб. и станет рекордной для отрасли. По итогам первого полугодия кредитные организации продемонстрировали рост как чистого процентного, так и чистого комиссионного дохода, однако при этом значительная часть доходов сформирована прибылью от валютных операций. Вместе с тем банки продолжают наращивать резервы по кредитным убыткам, что ограничивает потенциальную доходность операций.

Потенциал роста кредитного портфеля может оказаться ограниченным
2023 год характеризуется развитием тенденции роста кредитования во всех основных сегментах, в результате чего в январе — июле портфель ссудных требований до вычета резервов вырос почти на 13%. В корпоративном сегменте продолжился активный рост кредитного портфеля, начавшийся в 2022 году. За первые семь месяцев текущего года объем ссудной задолженности нефинансового сектора увеличился более чем на 13,5% (9% с учетом валютной переоценки)

В сложившихся условиях общий рост корпоративного кредитного портфеля в 2023 году может не превысить 15% (без учета влияния изменения валютного курса).

В розничном кредитовании устойчивый рост портфеля в первом полугодии текущего года отмечался как в необеспеченном кредитовании, так и в кредитах, предоставляемых под залог.

Основным препятствием для роста автокредитования может стать снижение курса российского рубля. В 2023 году продажи автомобилей, произведенных на территории России, составляют менее 50% от их общего числа (в 2022 году — 65%). Зависимость рынка от импортной техники определяет подверженность спроса волатильности валютного рынка. Однако АКРА ожидает, что негативное влияние снижения курса рубля будет временным как за счет постепенного восстановления внутреннего производства, так и благодаря общему интересу к приобретению новых автомобилей.

Подробнее в исследовании АКРО: https://www.acra-ratings.ru/upload/iblock/ce7/gkpli79ya60731mpvg8kvz02nfi1yqcm/20230907_RFIVP.pdf

#банки #кредиты #автокредиты