💬 Наблюдение: Обзор ESG-банкинга за 1-е полугодие 2023 года, устойчивые перспективы

Неопределенность прошлого года не остановила ESG-трансформацию банковского сектора – банки продолжили работу над улучшением условий труда персонала и усилением практик корпоративного управления. В то же время объем портфеля ESG-кредитов, по оценкам агентства «Эксперт РА», составил 1,7 трлн рублей на 01.07.23, показав за год рост на 42% за счет жилищного строительства. Несмотря на отсутствие льгот и стимулирования со стороны государства, банки видят потенциал в ESG-финансировании и готовы им заниматься при гриниуме менее 5 б. п.

S и G в действии
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование об уровне внедрения ESG-принципов в банковский сектор по состоянию на 1-е полугодие 2023-го по сравнению с ситуацией первой половины прошлого года. Респондентами выступили порядка 80 кредитных организаций, которых мы опросили на предмет ESG-трансформации в части совершенствования в социальной сфере и качества управления в течение последнего года. Также мы обновили данные по объему и отраслевой структуре портфеля ESG-кредитов и выяснили, какой тип ESG-кредитов имеет наибольший потенциал роста с точки зрения самих банков и на какой минимальный гриниум они готовы пойти.

Согласно проведенному опросу порядка 80% респондентов занимались проработкой внутренней нормативной базы в социальной сфере в течение прошедшего года (например, внедрение кодекса корпоративной этики, социальной политики и т. п.). При этом 99% респондентов отметили, что провели мероприятия по улучшению условий труда персонала за анализируемый период. В основном банки акцентировали внимание на проведенной индексации заработной платы, увеличении доли сотрудников с ДМС и условиях таких договоров. При этом с точки зрения практики инвестирования только 29% респондентов отметили рост доли кредитования заемщиков, чья деятельность связана с социальной сферой.

ESG-кредиты: с акцентом на зеленые дома
По нашим оценкам, объем портфеля ESG-кредитов банков вырос на 42% за период с 01.07.22 по 01.07.23 и составил около 1,7 трлн рублей. Столь существенный рост был обусловлен выдачей новых ESG-кредитов, преимущественно крупными банками. При этом, если учитывать кредиты, выданные с привязкой к ESG-ковенантам, совокупный объем ESG-портфеля составит около 2,7 трлн рублей. На долю системно значимых кредитных организаций (СЗКО) приходится около 70% портфеля зеленых и социальных кредитов против 91% годом ранее, что свидетельствует о существенном снижении концентрации на крупных игроках в силу развития ESG-кредитования также у средних и небольших по масштабу банков. Крупнейшая отрасль – недвижимость – составляет основную долю (37%) в портфеле зеленых и социальных кредитов. К данной отрасли относятся преимущественно проекты по строительству зеленых домов, соответствующих определенным критериям по классу энергоэффективности, озеленению территории, наличию спортивных площадок и т. д. Энергетика, занимающая лидирующие позиции в прошлые годы, опустилась на вторую строчку с долей около 31%. Металлургическая и горнодобывающая промышленность составляет 9,7% портфеля на 01.07.23. Прочие отрасли в совокупности насчитывают около 22%, представленные в основном такими сегментами, как проекты по сбору и обработке отходов, строительство комплексов, соответствующих ESG-стандартам, транспортные проекты и другие, каждый из которых занимает в портфеле не более 3%. Отраслевая концентрация совокупного ESG-портфеля банков за последний год показала рост: если в 2022-м на две крупнейшие отрасли приходилось 57% портфеля, то на середину 2023-го аналогичный показатель составляет 68%.

Полный обзор можно посмотреть тут: https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg_bank_1h2023/
#кредиты #банки #esg