​​ 💬 Наблюдение: Ипотека. Итоги августа 2023 года

Обзор рынка ипотеки в августе 2023 года по версии Frank RG

🔹Ключевые выводы
В августе 2023 года был поставлен абсолютный рекорд по выдачам ипотеки: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки увеличился до 214 тысяч кредитов на 860 млрд рублей, что на 24% и на 31% больше соответственно, чем в прошлом месяце и на 77% и 87% больше аналогичного периода 2022 года.

Основным драйвером рынка продолжает быть ипотека с господдержкой, которая в августе составила 104 тысячи кредитов на 496 млрд руб., что на 38% больше по количеству и на 40% по сумме, ее доля в общей выдаче выросла до 49% по количеству и до 58% по объему (+5 п.п. и +4 п.п. к июлю соответственно).

Повышенный спрос на ипотеку в августе обусловлен комплексом факторов: ослаблением рубля, повышением рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России, а также увеличением минимального первоначального взноса по льготным программам (с 15 до 20%) с 20 сентября.

В структуре ипотечных выдач за август большая часть по-прежнему приходилась на готовые квартиры (98,4 тыс. кредитов, +21% к июлю), однако доля таких кредитов снизилась на 2 п.п. до 46% из-за перетока спроса в сегмент новостроек (75,1 тыс. кредитов, +47%). В результате доля ипотеки на новостройки увеличилась на 5 п.п. до 35%.

С начала 2023 года за 8 месяцев банки предоставили 1,2 млн кредитов на сумму более 4,6 трлн руб. – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.

2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в августе выросли на 2-3 п.п. до ~14% после повышения ключевой ставки Банка России 15 августа с 8,5 до 12%. В сентябре ипотечные ставки выросли в среднем на ~0,5 п.п. Рост ставок по рыночным программам может продолжиться и в дальнейшем в связи с повышением ключевой ставки 15 сентября на 1 п.п. до 13%.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 сентября 2023 года составил 17,4 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 27%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. до 34%.

🔹Объем выданных кредитов
В августе 2023 года банки выдали 214 тысячи кредитов на сумму 860 млрд рублей, что на 24% и 31% больше по отношению к июлю 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов вырос на 21% к июлю 2023 года и составил 364 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 40% до 496 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в августе увеличилась на 4 п.п. до 58 % от общей выдачи ипотеки. В годовом выражении (к августу 2022 года) объем выдачи вырос на 87%.

Ажиотажный спрос в августе обусловлен комплексом факторов, в числе которых: ослабление курса рубля – в такие периоды граждане традиционно покупают недвижимость для защиты своих сбережений от обесценения, повышение рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России – люди стремились как можно скорее взять ипотеку по ранее действовавшим условиям, ужесточение требований к минимальному первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой (с 15 до 20%) с 20 сентября.

🔹Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в августе увеличился на 1 п.п. и составил 59%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения снизился на 2 п.п. до 68%, по остальным программам уровень одобрения вырос на 1 п.п. до 57%.

🔹Ставки
Средневзвешенные ставки по рыночным программам в августе выросли с 11-12% в среднем на 2-3 п.п. и составили ~14%. Все крупнейшие банки повысили ставки в среднем на 2 п.п. Ставки по госпрограммам выросли в 2 банках на 0,3-0,4 п.п., в 9 банках ставки снизились на 0,1-0,7 п.п.

15 сентября 2023 г. Банк России вновь повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 13%. На этом фоне в конце сентябре банки ожидают очередного повышения ставок по рыночным ипотечным программам (в среднем на 0,5 п.п.).

Подробнее в статье Frank RG: https://frankrg.com/news/ipoteka-itogi-avgusta-2023-goda

#ипотека #недвижимость #кредиты