💬 Наблюдение: Российский банковский сектор, прогноз на 2024 год исследования от АКРА

В 2023 году российская банковская система подтвердила свою способность успешно развиваться вопреки противоречивым условиям операционной среды. Чистая прибыль сектора по итогам года превысит 3,3 трлн руб., что станет рекордным показателем. При этом отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход. Банки смогли увеличить портфель во всех ключевых сегментах при его совокупном росте свыше 25%.

Условия развития отрасли постепенно ухудшаются. Повышение ключевой ставки с 7,5 до 16% в текущем году, скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%. Кроме того, АКРА считает существенным риск ухудшения качества портфеля в корпоративном сегменте, где достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку, а в 2023 году произошло существенное увеличение долговой нагрузки.

Еще одним фактором, который начинает негативно влиять на темпы развития отрасли, является ухудшение условий выдачи кредитов. Чтобы ограничить рост закредитованности населения, Банк России в текущем году ввел повышенные коэффициенты к RWA в необеспеченном и ипотечном кредитовании. АКРА также ожидает замедление темпов роста ипотечного портфеля, которые в текущем году превысили 25%, до 13–15% из-за постепенного ограничения использования мер государственной поддержки.

Влияние указанных факторов может привести к снижению объема чистой прибыли в 2024 году. По мнению АКРА, в оптимистичном сценарии прибыль банков составит около 3 трлн руб. Однако перспектива реализации данного сценария зависит от того, насколько успешно банки и заемщики справятся с ростом ставок. При этом Агентство ожидает сокращение влияния на прибыль операций с валютой, а также отчислений на создание новых резервов.

Сектор по-прежнему устойчив по большинству показателей. Даже на фоне быстрого роста активов в отрасли сохраняется избыток капитала в размере около 5 трлн руб. Качество портфеля остается стабильным: сектор избежал отложенного из-за реструктуризаций 2022 года роста проблемных кредитов.

В 2023 году наблюдалось увеличение использования банками госсредств для фондирования роста активов. Однако, как полагает Агентство, на фоне повышения ставок в 2024 году более важную роль будут играть розничные пассивы (доля которых в конце 2023 года составляла 36% клиентских средств), что приведет к усилению конкуренции банков за наиболее дешевые ресурсы (в том числе за зарплатные проекты).

Подробнее в статье АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2758/

#банки