💬 Наблюдение: Ипотека. Итоги декабря 2023 года

Обзор рынка ипотеки в декабре 2023 года по версии Frank RG


🔹Ключевые выводы

В декабре объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG увеличился: банки выдали 185 тысяч кредитов на 793 млрд руб., что на 7% больше, чем в ноябре 2023 года и на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост объема выдач связан с традиционным увеличением спроса в декабре, а также со стремлением заемщиков успеть оформить ипотеку на старых условиях и до введения новых ограничений.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля готового жилья снизилась на 4 п.п. в пользу новостроек, доля которых впервые с начала 2023 года увеличилась до 46%. Доля рынка готовых домов и ИЖС сохранилась на прежнем уровне 16% п.п.

По программам с государственной поддержкой в декабре объем выдачи вырос до 116 тысяч кредитов на 592 млрд руб., что на 17% и 20% больше по отношению к ноябрю 2023 года соответственно. Доля господдержки в общем объеме выдачи увеличилась на 8 п.п. до 75%.

С сентября 2023 года Банк России постепенно ужесточает условия по ипотечным кредитам с господдержкой: повышение первоначального взноса в несколько этапов с 15% до 20% в сентябре и с 20% до 30% по всем программам кроме «Семейной ипотеки» в декабре, повышение надбавок к коэффициентам риска, введение правила по всем госпрограммам (за исключением «Семейной ипотеки») «Одна ипотека в одни руки», а также введение новых ограничений суммы льготной ипотеки – 6 млн руб. для всех регионов.

Всего за 12 месяцев 2023 года банки предоставили 2 млн ипотечных кредитов на 7,9 трлн руб., что на 62% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Средневзвешенная ставка по рыночным программам за месяц увеличилась на 0,4 – 1,9 п.п. до 17,4% - 18,2%. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки сохранились на предельно установленном программами уровне 7,9% и 5,9% соответственно. 15-го декабря Банк России снова поднял ключевую ставку до 16%, в связи с этим рост ипотечных ставок в начале 2024 года продолжится.

По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 января 2024 года составил 19,2 трлн рублей: темп роста портфеля в годовом выражении составил 29%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составила 39% (+1 п.п.).

Подробнее в статье Frank RG: https://frankrg.com/news/ipoteka-itogi-dekabrya-2023-goda

#недвижимость #кредиты #ипотека