2 Апрель 13:50
Автор:
Publisher
![](https://porti.ru/template/default/img/ico/big/profile.png)
![](https://sun1-84.userapi.com/impg/NXRa7audp2wuDipYM0w6RaOTugQ0zzB1kjcETg/QKYASMfHkFU.jpg?size=1280x797&quality=95&sign=82ea4fa2d7142818c27c3e61539ec8cc&c_uniq_tag=waIl-f9I9cczzaEBjqsXOhxRWbw4Kxr_dn4golPfgNA&type=album)
📝 Совкомбанк получил разрешение на покупку Хоум Банк
Накануне Совкомбанк сообщил о получении одобрения со стороны Банка России и Федеральной антимонопольной службы на сделку по приобретению ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
❓ Как будет проводится сделка
1⃣ На первом этапе Совкомбанк проведет дополнительную эмиссию 1 млрд акций, что составляет 4,9% уставного капитала, после чего, используя в качестве оплаты свои новые акции, приобретет 51% акций Хоум Банка.
2⃣ Решение о проведении допэмиссии планируется утвердить на общем собрании акционеров Совкомбанк 2 мая 2024 года.
3⃣ На втором этапе Совкомбанк выкупит оставшиеся 49% акций Хоум Банка в рассрочку в течение 2024–2025 годов.
💪 Эффект сделки для бизнеса Совкомбанка
За счет синергии двух банков Совкомбанк планирует увеличить клиентскую базу на 50%, розничный кредитный портфель на 25% и портфель депозитов физических лиц на 20%.
Хоум Банк будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую Банк планирует опубликовать в мае 2024 года. При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум Банка.
💬 Наше мнение
Мы позитивно относимся к возможности проведения сделки, так как приобретение Хоум Банк позволит нарастить клиентскую базу и увеличить финансовые показатели Совкомбанка. При этом Хоум Банк оценен с дисконтом более 10 млрд руб. к размеру собственного капитала, который вольется в объединенный банк.
💼 Мы продолжаем держать акции Совкомбанка в нашем модельном портфеле.
Смотреть акции в каталоге → https://gazprombank.investments/applink/instrument/58900
Комментарии