💬 Наблюдение: Прогноз банковского кредитования на 2024 год сдержанный рост Эксперт РА

Резюме

🔹Масштабный рост кредитования в основных сегментах в 2023 году произошел вследствие реализации отложенного спроса со стороны бизнеса и граждан на фоне господдержки промышленности и ипотечного кредитования. Снижение силы этих факторов приведет к замедлению банковского рынка в 2024 году.
🔹Мы ожидаем ужесточения условий кредитования ЮЛ, но сохраняющееся госфинансирование по ряду программ поддержит высокий темп роста кредитов: портфель крупного бизнеса прибавит от 13% до 15%, а МСБ вырастет на 20%.
🔹Комплекс мер, предпринимаемых регулятором, привел к падению выдач и сокращению портфеля необеспеченных кредитов ФЛ в декабре 2023 года. Жесткие ограничения в розничном сегменте в 2024 году приведут к снижению прироста портфелей до 8% в потребительских ссудах и до 15% в ипотеке.

Кредитование крупного бизнеса:

🔹Чистая прибыль банковского сектора достигла 3,3 трлн рублей в 2023 году, с рентабельностью балансового капитала увеличившейся с 2% до 25%.
🔹Рост процентных и комиссионных доходов спровоцировал рост прибыли, поддержанный высокими госрасходами на программы стимулирования кредитования.
🔹Максимизация резервов в 2022 году позволила снизить отчисления по кредитам и уменьшить расходы на резервирование в 2023 году.
🔹Кредитование МСБ продолжает расти, поддерживаемое государственным софинансированием. Однако ожидается замедление роста в 2024 году.

Ипотека:

🔹Льготные программы ипотеки стимулировали рост в 2023 году, однако ожидается снижение объема выдач в 2024 году, учитывая изменения в условиях программ и введение макропруденциальных лимитов.

Потребительское кредитование:

🔹Рост сегмента НПК физических лиц в 2023 году был поддержан увеличением располагаемых доходов и реализацией отложенного спроса. Однако регуляторные меры снизили динамику кредитования, и ожидается его умеренный рост в 2024 году.

Автокредитование:

🔹Рост автокредитования в 2023 году был высоким, но ожидается замедление в 2024 году, связанное с реализацией отложенного спроса и другими факторами, включая наращивание поставок отечественных и китайских автомобилей на рынок.

Предпосылки прогноза агентства "Эксперт РА":

🔹Основные меры государственной поддержки будут сохранены в 2024 году с увеличением требований к их предоставлению в некоторых отраслях.
🔹Ожидается усиление внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов.
🔹Среднегодовой курс рубля составит около 92 рублей за доллар США с возможными периодами повышенной волатильности.
🔹Прогнозируется умеренный рост экономики с увеличением ВВП в реальном выражении на 2% в 2024 году.
🔹Во 2-м полугодии ключевая ставка начнет снижаться относительно текущего уровня в 16% и к концу года может составить около 12%.
🔹Ожидается, что инфляция по итогам 2024 года будет находиться в диапазоне 5,0–5,5%, что ниже уровня за 2023 год (7,4%).

Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_credit_forecast_2024/

#банки #кредиты #ипотека #автокредиты