Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies разместил акции на IPO по верхней границе диапазона, или 300 руб. за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд руб. Торги акциями начнутся сегодня, 4 июня.

Ценовой коридор был установлен на уровне 280-300 руб. за акцию. Общий размер IPO составил 3,3 млрд руб. В эту сумму входит стабилизационный пакет (300 млн руб.). В рамках сделки владельцы предложили инвесторам до 11 млн акций, или 11% акционерного капитала. Новые акции не размещают. Free float составляет 11%.

«Даже в условиях высокой волатильности на фондовом рынке размещение сопровождалось повышенным спросом со стороны розничных и ведущих институциональных инвесторов»,— заявил гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский, его слова есть в релизе. Свыше 45 тыс. розничных инвесторов по итогам IPO вошли в структуру акционерного капитала.

Аллокация сотрудникам и партнерам компании, закрытый список которых определили до начала сбора заявок, не превышает 25% от общего размера сделки. Аллокация прочим розничным инвесторам составила 28%, институциональным — 47%. Компания и ее акционеры взяли на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.

IVA Technologies владеет 14 продуктами в области корпоративных коммуникаций: это система видео-конференц-связи IVA MCU, корпоративный мессенджер, облачная платформа видео-конференц-связи «Вкурсе». Выручка группы по МСФО в 2023 году составила 2,4 млрд руб. (+77%), показатель EBITDA — 1,9 млрд руб. (+83%), чистая прибыль — 1,7 млрд руб. (+75%).