Что покупал и продавал крупнейший хедж-фонд мира

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates отчитался о сделках за I квартал 2023 г. по форме 13F.

Bridgewater в этом квартале был менее активным покупателем по сравнению с прошлым и увеличил позиции в 225 активах. Фонд активно продолжил ставить на развивающиеся рынки через iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG), доведя долю портфеля до 5,32%. Данная позиция является самой крупной.

Из значимых долей акций особенно сильно были увеличены позиции в:

• Alphabet (GOOGL) — на 210%
• акциях популярной соц. сети — на 86%
• Microsoft (MFST) — на 1422%
• AbbVie (ABBV) — на 1266%
• Vertex Pharma (VRTX) — на 102%.

Из новых 118 покупок наиболее значимыми стали бумаги Home Depot (HD), Air Products & Chemicals (APD), Lowe's (LOW) и United Parcel Service (UPS).

Судя по составу покупок фонду удалось неплохо заработать на недавнем росте крупных технологических компаний, драйвером для которых был хайп вокруг AI и банковский кризис.

Что продавал
Уменьшены позиции в 360 активах. Из крупных позиций фонд сократил вложения в ETF на широкий рынок США (iShares Core S&P 500 IVV), а также наиболее сильного снизил доли в Walmart (WMT), Pinduoduo (PDD), Mondelez (MDLZ) и Target (TGT)

Стоит отметить сокращение размера позиции в ETF на золото SPDR Gold Trust (GLD) на 27%.

Полностью были проданы позиции сразу в 228 акциях. Тотальной распродаже были подвергнуты представители финансового сектора — Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и прочие. Хотя еще в прошлом квартале в Bridgewater начали создавать аллокацию.

Также фонд вышел из акций китайского техгиганта Baidu (BIDU).
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-pokupal-i-prodaval-krupneishii-khedzh-fond-mira