Что происходило с брокерскими счетами в 2022: цифры и тренды

В 2022 г. количество клиентов брокеров достигло трети от экономически активного населения, следует из данных ЦБ. Средний размер счета при этом сократился вдвое, а совокупная стоимость активов физлиц снизилась более чем на четверть.

По итогам IV квартала 2022 г. число клиентов выросло до 29,2 млн: +7% кв/кв и +45% г/г. Весной клиентская база увеличилась в первую очередь за счет технического фактора: активы клиентов переводились к брокерам, которые не попали под санкции. А во второй половине года темп снизился, но прирост сохранялся благодаря новичкам на рынке.

Число инвесторов выросло на 36%, а их доля от экономически активного населения страны приблизилась к 31%. Доля клиентов с небольшим размером счета увеличилась. Стало больше тех, чьи активы не превышают 10 тыс. руб. — их доля выросла с 20% до 21%, и тех, кто оставил счета пустыми — с 63% до 66%.

Доля «физиков» на валютном рынке выросла
Доля физических лиц в оборотах на валютном рынке в декабре 2022 г. достигла 28% (годом ранее — 11%).

В IV квартале 2022 г. курс рубля снижался, а физлица приобрели иностранной валюты на 387 млрд руб. В общем за год объем покупок валюты составил 1,06 трлн руб. Остатки валюты на счетах физлиц (брокерских и банковских) снизились, поскольку она в основном переводилась на зарубежные счета.

Физлица приобретали не только недружественную, но и альтернативную валюту: юани (138 млрд руб. за год, нетто), гонконгские доллары и белорусские рубли (14 и 10 млрд руб. соответственно), а также золото (7 млрд руб.).

Стоимость всех активов достигла 6 трлн руб.
Совокупная стоимости активов резидентов по итогам IV квартала прошлого года составила 6 трлн руб. — на 15% больше кв/кв и на 28% меньше г/г. Из них 5,3 трлн руб. приходилось на ценные бумаги, а 0,6 трлн руб. — на средства в рублях и иностранной валюте.

Средний размер счета резидентов при этом сократился вдвое: с 409 тыс. до 205 тыс. руб. Если не учитывать пустые и небольшие счета, то показатель по итогам года снизился с 2,2 млн до 1,3 млн руб.

Число «квалов» увеличилось
Количество квалифицированных инвесторов в IV квартале 2022 г. достигло 556 тыс.: +7% к/к и +64% г/г, но их общая доля оставалась незначительной. Нередко инвесторы получали статус «квала» по критерию размера активов — 6 млн руб.