💰 Нефть сменила точки отправления. Кто на этом заработает?

За два месяца 2022 года грузооборот в морских портах России увеличился на 2,6% — до 140,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом перевалка сухих грузов (уголь, зерно, минеральные удобрения, руда и черные металлы) выросла на 4,9% — до 65,4 млн тонн, а наливных (сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный газ и пищевые грузы) — на 7%, до 74,9 млн тонн.

Откуда и куда уходят грузы

🔹 Азово-Черноморский бассейн — грузооборот за январь — февраль вырос на 3,5%, до 43,8 млн тонн, из-за эффекта высокой базы января. Из них объем перевалки сухих грузов составил 20,7 млн тонн (+17,3%), наливных грузов — 23,1 млн тонн (–6,3%). Здесь расположены два крупных порта: Новороссийск (НМТП), занимающийся перевалкой нефти и нефтепродуктов, а также Тамань, через который идет перевалка угля.

🔹 Балтийский бассейн — грузооборот составил 43,5 млн тонн (+3,8%). Из них объем перевалки сухих грузов составил 16,7 млн тонн (–4%), наливных — 26,8 млн тонн (+9,2%). Крупнейшие порты — Усть-Луга и Санкт-Петербург, где расположены активы Global Ports, а также Приморск — актив НМТП. До событий февраля 2022 года через балтийские морские ворота осуществлялся традиционный экспорт нефтепродуктов, угля, газа, металлов, леса и минеральных удобрений на европейский рынок. В феврале грузооборот Балтийского бассейна оказался больше Черноморского.

🔹 Дальневосточный бассейн — грузооборот увеличился на 2,7% — до 36,2 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 23 млн тонн (+1,5%), наливных — 13,2 млн тонн (+4,9%). Тут расположен Владивостокский морской торговый порт — один из активов ДВМП, а также порт Ванино, принадлежащий Мечелу. Через Дальневосточный бассейн в основном перевозят пищевые продукты, в том числе морепродукты, автотранспорт, сельхоз- и спецтехнику, лекарственные средства и медицинские препараты, а также бытовую технику и электронику.

🔹 Арктический бассейн — грузооборот сократился на 3%, до 15,9 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 4,5 млн тонн (+7,1%), наливных — 11,4 млн тонн (–6,5%). Ключевой продукт, направляемый через арктический бассейн, — это сжиженный природный газ с Ямала и нефть на европейские и азиатские рынки.

🔹 Каспийский бассейн — по сравнению с январем грузооборот ускорил свой рост, увеличившись на 3,1%. Он составил 0,9 млн тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 0,5 млн тонн (+18,4%), наливных грузов — 0,4 млн тонн (–9,7%). В Каспийском бассейне преобладают каботажные перевозки. Основная их часть приходится на нефть и нефтепродукты. Среди других массовых грузов выделяются строительные материалы, соль, химические продукты, зерно, рыба, хлопок, шерсть.

❓ Кто бенефициар

Снижение в Азово-Черноморском бассейне могло произойти как у НМТП на фоне ограничений по продаже нефтепродуктов, так и у Тамани на фоне землетрясения в Турции и Сирии. Согласно данным, российские компании стали поставлять наливные грузы — нефть и нефтепродукты — через Балтику и Дальний Восток, что может быть негативно для НМТП, однако открывает больше возможностей для ДВМП.