Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

16 ноября 09:36 | 23 просмотров 23
[TADAWUL: 2222] Saudi [TADAWUL: 2222] Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация [TADAWUL: 2222] Saudi [TADAWUL: 2222] Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника [TADAWUL: 2222] Saudi [TADAWUL: 2222] Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены [NYSE: C] Citi, [NYSE: GOLDMAN-GROUP] Goldman [NYSE: GS] Sachs, [NYSE: HSBC] HSBC, JP [NYSE: MS] Morgan, [NYSE: MS] Morgan [NYSE: MS] Stanley, NCB [NYSE: COF] Capital, BNP Paribas, BofA Securities, [NYSE: CS] Credit Agricole, [NYSE: FRC] First Abu Dhabi [NYSE: BAC] Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз [TADAWUL: 2222] Saudi [TADAWUL: 2222] Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.

В конце прошлого года [TADAWUL: 2222] Saudi [TADAWUL: 2222] Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.



Источник: https://www.interfax.ru/world/737227

Похожие новости

Комментарии

Написать комментарий написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться