Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

Спрос на евробонды холдинговой компании Альфа-банка превысил 800 млн евро - банк

4 июня 21:03 | 30

МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Спрос инвесторов на еврооблигации ABH Financial Limited, холдинговой компании банковской группы [STOCK: ALFA_BANK] "Альфа-банк", превысил 800 миллионов евро, говорится в сообщении банка.

Заявки на трехлетние евробонды банк собирал в четверг. Объем размещения изначально ожидался в размере 300 миллионов евро, а первоначальный ориентир купона составлял около 3% годовых, но был снижен до уровня около 2,875% годовых. Итоговый объем размещения составляет 350 миллионов евро, ставка купона 2,7% годовых.

"Предложение привлекло колоссальное внимание международных инвесторов и размер книги приблизился к 500 миллионов евро уже через час после открытия. Несмотря на последующее понижение ориентира по цене, книга продолжала расти, то есть, пришли инвесторы, которые действительно заинтересованы держать наш долг. На момент закрытия сделки книга заявок превышала 800 миллионов евро", прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов, чьи слова приводятся в сообщении.

В сделке приняло участие 64 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний и частных банков из Европы, Великобритании, Швейцарии, значительный интерес проявили российские инвесторы, сообщил банк.

Компания ранее провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением через три-пять лет. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, J.P. [NYSE: MS] Morgan и UBS Investment Bank.

ABH Financial Limited в конце апреля погасила выпуск еврооблигаций объемом 400 миллионов евро, размещенный в 2017 году.



Источник: https://1prime.ru/Financial_market/20200604/831574695.html

Похожие новости


Комментарии

написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться