Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

Ставка 1-го купона по новым облигациям АФК "Система" составит 6,35% годовых, объем выкупа старых бумаг 10,6 млрд рублей

16 июля 10:21 | 32

АФК [MOEX: MSST] "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-14 в размере 6,35% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-11-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен - не выше 200 б.п. к значению g-curve на сроке 3 года. На дату сбора заявок ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 6,40-6,50% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд. рублей, затем объем размещения был увеличен до 10 млрд. рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, оферта через 2,75 года. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 июля 2020 года.

Организаторы размещения: Газпромбанк, [MOEX: MTSS] МТС Банк, [STOCK: IFK_SOUZ] ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Одновременно компания проводит выкуп облигаций серий 001Р-06 и 001Р-09. Цена приобретения облигаций серии 001Р-06 установлена в размере 104,80% от номинальной стоимости, количество выкупаемых бумаг - 4 374 641 штука. Цена приобретения облигаций серии 001Р-09 установлена в размере 106,10% от номинальной стоимости, количество выкупаемых бумаг - 6 195 411 штук. Дата выкупа облигаций - 17 июля 2020 года.



Источник: https://bonds.finam.ru/news/item/stavka-1-go-kupona-po-novym-obligaciyam-afk-sistema-sostavit-6-35-godovyx-ob-em-vykupa-staryx-bumag-10-6-mlrd-rubleiy/

Комментарии

написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться