Archer Daniels Midland

NYSE ADM Акция
Доходность за год: +52.13%
Дивидендная доходность: 3.22%
Сектор: Consumer Staples
81.74 $ -0.21 $ ( 0.26%)
53.54 $
84.11 $

Мин./макс. за год

График акции Archer Daniels Midland

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US0394831020
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1983-04-05
Индустрия
Food Products
Сайт
cсылка
Сектор
Consumer Staples
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 0.46 10
P/BV 1.63 8
P/E 34.36 5

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 3.11 1
ROE 4.74 1
ROIC 6.48 2

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 3.22 8.05
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 6.75 10

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 2.76 5
Debt/Ratio 0.24 10
Debt/Equity 0.51 9

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % -5.84 0
Ebitda, % -36.1 0
EPS, % -53.5 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.71% 0.51 IV кв. 2025 13.02.2026 17.02.2026 04.03.2026
0.76% 0.51 III кв. 2025 17.11.2025 19.11.2025 04.12.2025
0.81% 0.51 II кв. 2025 18.08.2025 20.08.2025 04.09.2025
1.03% 0.51 I кв. 2025 19.05.2025 21.05.2025 05.06.2025
1.11% 0.51 IV кв. 2024 14.02.2025 18.02.2025 05.03.2025
3.91% 2 III кв. 2024 19.11.2024 21.11.2024 06.12.2024
0.84% 0.5 II кв. 2024 19.08.2024 21.08.2024 05.09.2024
0.79% 0.5 I кв. 2024 13.05.2024 15.05.2024 30.05.2024
0.83% 0.5 IV кв. 2023 05.02.2024 07.02.2024 22.02.2024
0.6% 0.45 I кв. 2023 12.05.2023 16.05.2023 31.05.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Archer Daniels Midland"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Archer Daniels Midland Company (ADM) — одного из крупнейших игроков в глобальной агропромышленной отрасли. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевые риски, перспективы роста и рыночную оценку (данные актуальны на апрель 2025 года, если не указано иное).


🔹 Общая информация о компании



Archer Daniels Midland Company (ADM)
- Тикер: ADM (NYSE)
- Сектор: Потребительские товары / Продукты питания и напитки
- Отрасль: Агропромышленность, переработка сельхозсырья
- Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс, США
- Основано: 1902 год
- Основные направления деятельности:
- Переработка масличных культур (соя, рапс, подсолнечник)
- Переработка зерновых (кукуруза, пшеница)
- Производство растительных масел, биотоплива, крахмала, этанола

- Питание человека и животных
- Биотехнологии и ингредиенты для пищевой промышленности
- Логистика и транспортировка

ADM — один из «ABCD» гигантов агробизнеса (вместе с Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus).


🔹 Финансовые показатели (на основе отчетности за 2023 и Q1 2024)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$93 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$1.8 млрд
EPS (на акцию, 2023) ~$3.20
Рентабельность по EBITDA ~6–7%
Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~2.8x
Дивидендная доходность ~3.5%
P/E (текущий) ~12–14x (в зависимости от квартала)
Капитализация ~$38–40 млрд
*Источники: отчеты ADM, Bloomberg, Yahoo Finance, Morningstar*



🔹 Фундаментальный анализ



✅ Сильные стороны:


1. Глобальная сеть и масштаб
ADM имеет обширную логистическую инфраструктуру (элеваторы, терминалы, транспорт), что обеспечивает устойчивость и снижение издержек.

2. Диверсификация бизнеса
Компания работает в нескольких сегментах:
- Agricultural Services (торговля и логистика)
- Corn Processing
- Oilseeds
- Nutrition (высокоценные ингредиенты для пищевой и фармацевтической промышленности)

3. Фокус на устойчивое развитие и биотопливо
ADM активно инвестирует в биоэтанол, биодизель, возобновляемые химикаты и альтернативные белки. Это соответствует трендам ESG и росту спроса на "зеленую" энергию.

4. Стабильный дивиденд
Компания платит дивиденды с 1927 года, имеет дивидендный стек (dividend aristocrat). Текущая доходность выше среднерыночной (~3.5%).

5. Рост сегмента Nutrition
Высокомаржинальный сегмент (ингредиенты для спортивного питания, веганских продуктов, функциональных продуктов) показывает устойчивый рост.

❌ Слабые стороны:


1. Зависимость от цен на сырье
Прибыль сильно зависит от колебаний цен на сою, кукурузу, подсолнечник, нефть (для этанола). Волатильность может снижать маржу.

2. Низкая маржинальность в основных сегментах
Торговля и переработка — низкомаржинальные бизнесы. ADM часто вынужден "торговать объёмами", а не прибылью.

3. Геополитические и климатические риски
Урожайность, логистика (например, Днепр, Дунай, Панамский канал), торговые ограничения (например, Китай, Россия) могут влиять на поставки.

4. Высокая конкуренция
Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Wilmar — сильные конкуренты, особенно в развивающихся рынках.


🔹 Отраслевые и макрофакторы



Фактор Влияние на ADM
Рост населения и спроса на еду ✅ Позитив
Переход на биотопливо (этанол, HVO) ✅ Позитив (особенно в США и ЕС)
Ужесточение экологических норм ✅/❌ Двойственное: стимулирует инвестиции, но повышает издержки
Инфляция и высокие ставки ❌ Давление на долговую нагрузку и инвестиции
Климатические изменения ❌ Риск урожайности и логистики
Развитие альтернативных белков ✅ Рост сегмента Nutrition

🔹 Оценка акций (Valuation)



На апрель 2025 года:
- P/E (TTM): ~13x (ниже среднего по S&P 500 ~20x)
- EV/EBITDA: ~8–9x
- P/B: ~1.8x
- FCF Yield: ~5–6%

➡️ Вывод по оценке: акции выглядят умеренно недооценёнными или справедливо оценёнными на фоне:
- Низких мультипликаторов
- Стабильного денежного потока
- Высокой дивидендной доходности

Однако рынок может "дисконтировать" цикличность бизнеса и низкий рост прибыли.


🔹 Перспективы роста



1. Биотопливо и декарбонизация
- ADM — один из лидеров в производстве возобновляемого дизеля (HVO).
- Программы по снижению выбросов в США и ЕС поддерживают спрос.

2. Сегмент Nutrition
- Рост спроса на растительные белки, пребиотики, витамины.
- Приобретение компаний в сфере биоингредиентов (например, Neovia в 2018).

3. Цифровизация и агротехнологии
- Развитие платформы ADM Edge — цифровая платформа для фермеров (прогнозы урожайности, управление рисками).

4. Экспансия в Азии и Африке
- Рост населения и среднего класса в этих регионах — долгосрочный драйвер спроса.


🔹 Риски



- Цикличность сельхозрынков — прибыль может резко падать при низких ценах на сырьё.
- Изменение торговой политики (например, санкции, пошлины на этанол).
- Конкуренция за устойчивое сырьё (например, пальмовое масло, соя без вырубки лесов).
- Задержки в переходе на "зелёные" технологии.


🔹 Технический анализ (кратко, апрель 2025)



- Текущая цена: ~$60–62 за акцию
- Поддержка: $55–57
- Сопротивление: $65–68
- Долгосрочный тренд: боковой/умеренно восходящий
- RSI: ~55 (нейтрально)


🔹 Рекомендация (на основе анализа)



Критерий Оценка
Дивидендный инвестор ✅ Отличный выбор — стабильный, растущий дивиденд
Рост (Growth) ⚠️ Ограниченный потенциал — бизнес цикличен
Ценовой инвестор (Value) ✅ Привлекательная оценка, низкий P/E
ESG-инвестор ⚠️ Смешанно — есть прогресс, но проблемы с вырубкой лесов и углеродным следом

📌 Итог



Archer Daniels Midland (ADM) — это стабильная, цикличная компания с:
- прочной позицией в глобальной агропромышленности,
- хорошим дивидендом,
- потенциалом роста в "зелёных" технологиях и питании.

Рекомендация:
- Удерживать (Hold) или покупать (Buy) при цене ниже $58.
- Подходит как защитный актив в портфеле с акцентом на дивиденды и инфляционную защиту.
- Не является "локомотивом роста", но обеспечивает стабильность.


- Построить прогноз прибыли (earnings forecast)
- Сравнить ADM с Bunge (BG) или Cargill (частная)
- Проанализировать дивидендную политику детальнее
- Подготовить презентацию или таблицу с финансовыми данными

Напишите, что вам нужно!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 81.95 $ 81.74 $ 82.14 $ -0.26 % 0 % 0 %
Неделя 80.29 $ 80.41 $ 81.95 $ +1.81 % 0 % 0 %
Месяц 79.27 $ 75.08 $ 81.95 $ +3.12 % 0 % 0 %
3 месяца 68.68 $ 67.04 $ 84.11 $ +19.02 % 0 % 0 %
Полгода 65.18 $ 65.18 $ 84.11 $ +25.41 % 0 % 0 %
Год 53.73 $ 53.54 $ 84.11 $ +52.13 % 0 % 0 %
3 года 94.07 $ 41.79 $ 87.1 $ -13.11 % 0 % 0 %
5 лет 44.9 $ 41.79 $ 97.98 $ +82.05 % 0 % 0 %
10 лет 43.48 $ 30.61 $ 97.98 $ +87.99 % 0 % 0 %
С начала года 58.17 $ 57.49 $ 84.11 $ +40.52 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 46 000 000 9.71
Blackrock Inc. 42 000 000 8.89
State Street Corporation 33 000 000 6.99
Vanguard Capital Management LLC 31 000 000 6.48
Vanguard Portfolio Management LLC 26 000 000 5.4
Wellington Management Group, LLP 17 000 000 3.59
Dodge & Cox Inc. 15 000 000 3.27
Charles Schwab Investment Management, Inc. 15 000 000 3.18
Geode Capital Management, LLC 13 000 000 2.71
Northern Trust Corporation 12 000 000 2.51

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF 8.3624 0.84 0.6
iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN 6.61274 -35.2 0.45
iShares MSCI Agriculture Producers ETF 5.954 7.85 0.39
VanEck Agribusiness ETF 5.6624 7.88 0.53
Global X AgTech & Food Innovation ETF 4.1645 7.71 0.5
Madison Covered Call ETF 3.4749 -5.12 0
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF 3.0179 4.19 0.6
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF 2.9366 448.83 0.4
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 2.9097 21.55 0.46
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 2.8846 0.16 0.4
Invesco Food & Beverage ETF 2.8119 0.42 0.57
Hennessy Stance ESG ETF 2.7893 18.31 0.85
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF 2.74 15.22 0.4
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 2.6039 -0.44 0.63
Global Beta Low Beta ETF 2.37 19.88 0.29
T. Rowe Price Natural Resource ETF 2.3595 21.09 0
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 2.2331 0.8 0.4
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 2.1289 -9.33 0.4
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF 2.0873 13.03 0
IQ Global Resources ETF 2.073 -0.0446 0.3
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 2.0441 3.64 0.69
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 1.9998 3.78 0.09
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 1.9904 19.61 0.31
VictoryShares Dividend Accelerator ETF 1.9287 10.73 0.35
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF 1.913 24.22 0.39
Invesco S&P 500® Pure Value ETF 1.8987 22.39 0.35
Invesco Zacks Mid-Cap ETF 1.8529 13.56 0.72
SPDR S&P North American Natural Resources ETF 1.8033 29.93 0.35
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 1.7928 16.64 0.29
iShares Select Dividend ETF 1.7516 16.7 0.38
Pacer US Cash Cows 100 ETF 1.658 12.29 0.49
Invesco Real Assets ESG ETF 1.6497 -1.81 0.59
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF 1.6346 9.48 0.35
VictoryShares Hedged Equity Income ETF 1.6308 0.88 0
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF 1.5763 24.78 0
Nuveen ESG Dividend ETF 1.5092 16.84 0.26
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 1.5058 19.33 0
SPDR S&P Global Natural Resources ETF 1.4898 21.11 0.4
iShares U.S. Consumer Staples ETF 1.4691 6.23 0.4
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 1.4588 2.02 0.75
VanEck Natural Resources ETF 1.4246 28.41 0.43
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF 1.3914 12.44 0.52
American Beacon GLG Natural Resources ETF 1.3861 43.45 0
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 1.3852 11.24 0.4
ProShares Ultra Consumer Staples 1.3836 2.8 0.95
Invesco Defensive Equity ETF 1.3799 -6.85 0.55
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 1.3699 -44.51 0.35
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF 1.3 0 0
State Street SPDR S&P Dividend ETF 1.2794 11.4 0.35
Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF 1.2747 11.15 0
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF 1.2437 16.29 0.65
Pacer Salt Low truBeta US Market ETF 1.2 20.77 0.6
Schwab US Dividend Equity ETF 1.1403 19.11 0.06
Vanguard Consumer Staples ETF 1.1 4.65 0.1
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 1.0897 4.52 0.084
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF 1.0189 7.33 0
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 1.0147 20.45 0.26
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0.9897 19.46 0
Natixis Gateway Quality Income ETF 0.9865 10.72 0.34
Principal Value ETF 0.9583 8.88 0.15
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.9415 16.31 0.2
VictoryShares US Value Momentum ETF 0.8737 24.64 0.2
Free Markets ETF 0.8698 4.68 0
iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.8671 66.36 0.15
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF 0.8527 28.99 0.4
iShares Global Consumer Staples ETF 0.8012 5.14 0.41
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF 0.7914 16.54 0.13
WisdomTree International Multifactor Fund 0.7906 6.38 0.38
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund 0.77716 -0.0019 0.47
WisdomTree International MidCap Dividend Fund 0.6424 13.02 0.58
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF 0.63 25.99 0.12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0.6067 15.35 0.45
Avantis Inflation Focused Equity ETF 0.5471 23.74 0.25
WisdomTree US High Dividend Fund 0.5406 17.08 0.38
Invesco S&P 500 Revenue ETF 0.5031 23.45 0.39
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF 0.4856 0 0
JPMorgan Diversified Return Use Equity 0.4416 17.9 0.18
Sequoia Global Value ETF 0.4342 0 0
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0.4226 17.07 0.24
CCM Global Equity ETF 0.4221 15.19 0.34
Stratified LargeCap Index ETF 0.4102 16.72 0.3
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0.3964 17.24 0
Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.3894 15.3 0.17
Syntax Stratified US Total Market ETF 0.3785 58.74 0.36
Syntax Stratified Total Market II ETF 0.3778 1.13 0.35
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0.2112 13.91 0.09
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF 0.19853 1502.24 0.51
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight 0.1758 0 0
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.05 -0.38 0.04

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Juan Ricardo Luciano Chairman, CEO & President 7.02M 1961 (65 лет)
Mr. Gregory A. Morris Senior VP and President of Agricultural Services & Oilseeds 2.09M 1972 (54 года)
Mr. Christopher M. Cuddy Senior VP & President of Carbohydrate Solutions 1.89M 1974 (52 года)
Ms. Molly L. Strader Fruit VP & Corporate Controller N/A 1979 (47 лет)
Ms. Kristy J. Folkwein Senior VP & Chief Information Officer N/A 1963 (63 года)
Dr. Nuria Miquel Senior VP & Chief Science Officer N/A
Ms. Megan Britt Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Regina Bynote Jones Senior VP, General Counsel & Secretary 1971 (55 лет)
Mr. Monish D. Patolawala CFO & Executive VP 1972 (54 года)
Mr. Dermot O'Grady Senior Vice President of Global Operations

Информация о компании

Адрес: United States, Chicago, 77 West Wacker Drive - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +312 634 8100

О компании Archer Daniels Midland

Компания Archer-Daniels-Midland закупает, транспортирует, хранит, обрабатывает и продает сельскохозяйственные товары, продукты и ингредиенты в США и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: агропромышленные услуги и масличные культуры, решения для углеводов и питание. Он закупает, хранит, очищает и транспортирует сельскохозяйственное сырье, такое как масличные культуры, кукуруза, пшеница, милон, овес и ячмень. Компания также занимается импортом, экспортом и распределением сельскохозяйственных товаров и кормов; и деятельность по структурированному торговому финансированию. Кроме того, он предлагает растительные масла и белковые шроты; ингредиенты для пищевых продуктов, кормов, энергии и промышленных потребителей; сырые растительные масла, салатные масла, маргарин, шортенинг и другие пищевые продукты; и частично очищенные масла для производства биодизельного топлива и гликолей для использования в химических веществах, красках и других промышленных продуктах. Кроме того, компания поставляет арахис, ингредиенты, полученные из арахиса, и хлопковую целлюлозную массу; подсластители, кукурузный и пшеничный крахмалы, сироп, глюкоза, пшеничная мука и декстроза; алкоголь и другие ингредиенты пищевых продуктов и кормов для животных; этиловый спирт и этанол; кукурузный глютен корм и шрот, а также зерно дистилляторов; и лимонная кислота. Кроме того, компания предлагает натуральные ароматизаторы, ароматические системы, натуральные красители, белки, эмульгаторы, растворимую клетчатку, полиолы, гидроколлоиды, а также натуральные продукты для здоровья и питания, включая пробиотики, пребиотики, ферменты и экстракты растений; и другие специальные пищевые и кормовые ингредиенты; съедобные бобы; комбикорма и продукты для здоровья и питания животных; а также лакомства и продукты для домашних животных по контракту и под собственной торговой маркой. Он также предлагает услуги продавца фьючерсных комиссионных и страховые услуги. Компания была основана в 1902 году, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.

Часто задаваемые вопросы по акции Archer Daniels Midland

  • Как купить акции Archer Daniels Midland?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ADM. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ADM. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Archer Daniels Midland?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции ADM на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Archer Daniels Midland (ADM) сегодня?

    Текущая цена акции Archer Daniels Midland на 17.07.2026 года составляет 81.74 . Котировки Archer Daniels Midland с начала года изменилась на +40.52% - и в рублях изменение было на +23.57 .
    Котировки Archer Daniels Midland (ADM) в этом месяце за Июль изменилась на +6.45% и в рублях изменение было на +4.95 рубля.