Blackstone Group

NYSE BX Акция
Доходность за год: -9.98%
Дивидендная доходность: 3.08%
Сектор: Financials
122.79 $ 0 $ ( 0%)
102.12 $
188.68 $

Мин./макс. за год

График акции Blackstone Group

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US09260D1072
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2007-06-22
Индустрия
Capital Markets
Сайт
cсылка
Сектор
Financials
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 6.93 1
P/BV 11.07 1
P/E 31.76 5

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 6.33 2
ROE 34.84 9
ROIC 13.74 4

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 3.08 7.7
DSI 0.93 9.29
Средний рост дивидендов 16.31 10

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 1.84 7
Debt/Ratio 0.28 10
Debt/Equity 1.54 7

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % -16.94 0
Ebitda, % -1.31 0
EPS, % -77.51 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
1.1% 1.29 IV кв. 2025 06.02.2026 09.02.2026 24.02.2026
0.86% 1.29 III кв. 2025 31.10.2025 03.11.2025 18.11.2025
0.67% 1.03 II кв. 2025 01.08.2025 04.08.2025 19.08.2025
2.88% 4.05 I кв. 2025 25.04.2025 28.04.2025 13.05.2025
0.95% 1.44 IV кв. 2024 07.02.2025 10.02.2025 25.02.2025
2.09% 3.45 III кв. 2024 25.10.2024 28.10.2024 12.11.2024
0.71% 0.82 II кв. 2024 26.07.2024 29.07.2024 13.08.2024
0.71% 0.83 I кв. 2024 24.04.2024 26.04.2024 13.05.2024
0.73% 0.94 IV кв. 2023 31.01.2024 02.02.2024 19.02.2024
0.05% 0.05 II кв. 2022 17.08.2022 19.08.2022 05.09.2022
Подробнее

ИИ анализ компании "Blackstone Group"

Анализ акций компании Blackstone Group Inc. (на бирже: BX, NYSE) включает оценку её бизнес-модели, финансовых показателей, рыночной позиции, дивидендной политики, макроэкономических факторов и перспектив на ближайшую перспективу. Ниже представлен подробный анализ по состоянию на май 2024 года.


🏢 1. Общая информация о компании



Blackstone Group Inc. — одна из крупнейших в мире компаний в сфере альтернативных инвестиций. Основана в 1985 году Питером Петерсоном и Стивеном Шварцманом. Штаб-квартира — в Нью-Йорке.

Основные направления деятельности:
- Private Equity (Прямые инвестиции)
- Real Estate (Недвижимость) — крупнейший в мире частный инвестор в недвижимость
- Credit & Insurance (Кредитные стратегии и страхование) — через Blackstone Credit (ранее GSO)
- Hedge Funds (Альтернативные стратегии) — через Hedge Fund Solutions
-
Infrastructure (Инфраструктура)
- Secondaries (Вторичные рынки PE/RE)
- Wealth Solutions — розничные инвестиции через Blackstone Personal Capital и других партнёров


📈 2. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и Q1 2024)



Показатель Значение (около)
Выручка (AUM - Assets Under Management) ~ $1.05 трлн (на конец 2023)
Чистая прибыль (GAAP) ~ $7.5 млрд (2023)
Операционная прибыль (Fee-Related Earnings, FRE) ~ $2.3 млрд (2023)
Доход на акцию (EPS, diluted) ~ $10.50 (2023)
Дивиденд (на акцию, годовой) $5.80 (дивидендная доходность ~5.5%)
P/E (Price-to-Earnings, текущий) ~ 12–14x (ниже среднего по рынку)
Цена акции (май 2024) ~ $105–110
*Источники: отчеты Blackstone (10-K, 10-Q), Bloomberg, Yahoo Finance*



💼 3. Бизнес-модель и конкурентные преимущества



✅ Сильные стороны:


- Масштаб и диверсификация — лидер в альтинвестах с глобальным присутствием.
- Высокая рентабельность — бизнес по сбору фидов (management fees) и carried interest (процент от прибыли фондов) — высокомаржинальный.
- Сильная брендовая репутация — привлекает капитал от суверенных фондов, пенсионных систем, частных инвесторов.
- Успешная цифровизация и розничная стратегия — через Personal Capital и партнёрства с брокерами (например, Morgan Stanley).
- Рост AUM — несмотря на макроэкономическую нестабильность, AUM растёт за счёт новых фондов и рыночной переоценки.

⚠️ Риски:


- Зависимость от рынка альтернативных инвестиций — замедление M&A или выходов (exits) снижает carried interest.
- Процентные ставки — высокие ставки давят на оценки недвижимости и долговых активов.
- Регуляторные риски — рост внимания к ESG, налогам на carried interest, прозрачности.
- Конкуренция — KKR, Carlyle, Apollo, Ares, Brookfield.


📊 4. Анализ акций (BX)



📌 Оценка (Valuation)


- P/E ~12–14x — ниже S&P 500 (~20x), что может указывать на недооценку.
- P/B ~2.5x — умеренно.
- EV/EBITDA ~10x — привлекательно для компании с высокой маржой.
- Free Cash Flow Yield ~8% — высокий, что поддерживает дивиденды и выкуп акций.

📌 Дивидендная политика


- Дивиденд стабильный и растёт: с $0.04 (2010) до $5.80 (2023).
- Payout ratio ~55% от прибыли — устойчив.
- Дивидендная доходность ~5.5% — одна из самых высоких среди финансовых компаний.

📌 Рыночная динамика (2023–2024)


- Акции BX выросли на ~25% в 2023 году и продолжают расти в 2024.
- Причины: рост AUM, сильные результаты в недвижимости и кредите, восстановление рынка PE.
- Устойчивость к волатильности благодаря диверсификации.


🔮 5. Перспективы и прогнозы



✅ Позитивные факторы:


- Рост AUM — Blackstone продолжает запускать новые фонды (например, недвижимость в Азии, инфраструктура в США).
- Развитие розничного сегмента — доступ к миллионам частных инвесторов.
- Восстановление рынка выходов (exits) — IPO и M&A оживают в 2024, что увеличит carried interest.
- Рост прибыли от страхования — через Blackstone Insurance Solutions (приобретение Annuity и Life Co).

⚠️ Опасения:


- Медленное восстановление рынка коммерческой недвижимости — особенно офисов в США.
- Возможное замедление экономики — влияет на оценки активов.
- Высокие процентные ставки — пока держатся, давят на долговые стратегии.


📌 Рекомендации аналитиков (на май 2024)



Показатель Значение
Средняя целевая цена $120–125
Рейтинги ~70% «Покупать», 25% «Держать», 5% «Продавать»
Ключевые брокеры Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley — позитивны

🧩 Вывод: стоит ли покупать BX?



Критерий Оценка
Для дивидендных инвесторов ✅ Отличный выбор — высокая и растущая доходность
Для роста капитала ✅ Умеренный потенциал роста (10–20% в 2–3 года)
Для консервативных инвесторов ⚠️ Умеренный риск — зависит от цикличных рынков
Общая рекомендация "Покупать" с долгосрочным горизонтом (3–5 лет)

📎 Дополнительно: что отслеживать


- Отчёты по AUM (каждый квартал)
- Уровень realized carried interest
- Динамика рынка коммерческой недвижимости (особенно офисов)
- Изменения в процентных ставках (Fed)
- Новости по регулированию альтернативных инвестиций



Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 122.79 $ 122.79 $ 122.79 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 115.35 $ 114.19 $ 122.79 $ +6.45 % 0 % 0 %
Месяц 117.89 $ 110.28 $ 122.79 $ +4.16 % 0 % 0 %
3 месяца 107.12 $ 107.12 $ 130.19 $ +14.63 % 0 % 0 %
Полгода 152.09 $ 102.12 $ 163.5 $ -19.26 % 0 % 0 %
Год 136.41 $ 102.12 $ 188.68 $ -9.98 % 0 % 0 %
3 года 91.25 $ 87.84 $ 199.05 $ +34.56 % 0 % 0 %
5 лет 51.07 $ 72.47 $ 199.05 $ +140.43 % 0 % 0 %
10 лет 24.92 $ 22.96 $ 199.05 $ +392.74 % 0 % 0 %
С начала года 154.14 $ 102.12 $ 163.5 $ -20.34 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 52 000 000 7.09
Vanguard Capital Management LLC 48 000 000 6.5
Morgan Stanley 32 000 000 4.37
State Street Corporation 32 000 000 4.31
Charles Schwab Investment Management, Inc. 21 000 000 2.88
Geode Capital Management, LLC 18 000 000 2.47
Vanguard Portfolio Management LLC 16 000 000 2.16
JPMorgan Chase & Co 15 000 000 2.14
Capital Research Global Investors 14 000 000 1.98
Bank of America Corporation 11 000 000 1.55

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
VanEck Alternative Asset Manager ETF 11.7816 -13.06 0
Gabelli Financial Services Opportunities ETF 4.3004 -5.46 0.04
Invesco Global Listed Private Equity ETF 4.2638 -13.71 1.06
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF 3.8036 -19.26 0
ARS Core Equity Portfolio ETF 3.3184 0 0
TBG Dividend Focus ETF 3.2322 15.05 0
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 3.1842 8.63 0.61
North Shore Dual Share Class ETF 3.13 0 0.85
ARS Focused Opportunity Strategy ETF 2.7789 0 0
Free Markets ETF 2.6241 4.7 0
Alpha Brands Consumption Leaders ETF 2.2105 1.17 0
iShares Core High Dividend ETF 2.1472 -76.4 0.08
Argent Large Cap ETF 1.8362 15.11 0
SWP Growth & Income ETF 1.7935 13.14 0
CastleArk Large Growth ETF 1.6992 16.59 0
iShares U.S. Financial Services ETF 1.6323 6.45 0.4
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF 1.6002 9.44 0.35
iShares U.S. Financials ETF 1.5472 6.76 0.4
PGIM Jennison Focused Value ETF 1.4957 33.7 0
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 1.4781 1.82 0.09
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF 1.4593 27.85 0.75
Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF 1.4334 -15.58 0.4
VanEck Durable High Dividend ETF 1.4315 16.8 0.3
Infrastructure Capital Equity Income ETF 1.4203 10.44 0
WisdomTree US High Dividend Fund 1.2628 17.64 0.38
Vanguard Financials ETF 1.21 3.12 0.1
Alger 35 ETF 1.0213 40.65 0.55
Fidelity MSCI Financials Index ETF 1.0146 3.03 0.18
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 1.0094 -14.37 0.94
Fidelity High Dividend ETF 0.9826 19.48 0.15
AB US High Dividend ETF 0.8575 22.86 0.45
ProShares Ultra Financials 0.8233 -11.13 0.95
iShares Global Financials ETF 0.8026 10.85 0.42
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0.7816 26.56 0.15
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF 0.7144 24.23 0
Simplify Next Intangible Core Index ETF 0.6822 12.52 0
ProShares UltraShort Financials 0.67 -6.29 0.95
ProShares Short Financials 0.67 -2.02 0.95
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0.5851 29.6 0.28
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF 0.5203 0 0
Vanguard High Dividend Yield Index ETF 0.5 21.31 0.06
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF 0.4653 8.75 0.45
iShares Russell 1000 Growth ETF 0.3983 -69.67 0.19
Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF 0.3759 19.77 0
iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.3716 22.37 0.2
Vanguard Growth ETF 0.35 -79.64 0.04
Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.34 21.11 0.08
Clough Hedged Equity ETF -0.4673 16.36 2.59

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Stephen Allen Schwarzman B.A., M.B.A. Chairman, CEO & Co-Founder 119.78M 1947 (79 лет)
Mr. Michael S. Chae J.D. Chief Financial Officer 14.25M 1968 (58 лет)
Mr. John Gary Finley Chief Legal Officer 6.59M 1957 (69 лет)
Mr. Joseph Patrick Baratta Global Head of Private Equity & Director N/A 1971 (55 лет)
Mr. William J. Stein Senior Managing Director of Real Estate- New York N/A 1962 (64 года)
Mr. Robert Christopher Heady Senior MD - Hong Kong, Head of Asia Real Estate & Chairman of Asia Pacific 4.93M
Mr. Michael B. Nash Senior MD of Real Estate & Co-Founder and Chairman of Blackstone Real Estate Debt Strategies N/A 1961 (65 лет)
Mr. Jonathan D. Gray CIMA General Partner, President, COO & Director 87.83M 1969 (57 лет)
Mr. Mustafa M. Siddiqui Former Senior MD of BXMA - New York & Co-Head of Strategic Capital Group N/A
Mr. Vikrant Sawhney J.D. Chief Administrative Officer & Global Head of Institutional Client Solutions 14.8M

Информация о компании

Адрес: United States, New York, 345 Park Avenue - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +212 583 5000

О компании Blackstone Group

Blackstone Group Inc. - это альтернативная фирма по управлению активами, специализирующаяся на недвижимости, прямых инвестициях, решениях для хедж-фондов, кредитов, вторичных фондов фондов, государственного долга и акционерного капитала, а также стратегий с несколькими классами активов. Фирма обычно инвестирует в компании на ранней стадии. Он также предоставляет услуги на рынках капитала. Сегмент недвижимости специализируется на оппортунистических, основных + инвестициях, а также на инвестиционных возможностях в долговые обязательства, обеспеченные коммерческой недвижимостью, и на стабильной коммерческой недвижимости, ориентированной на доход, в Северной Америке, Европе и Азии. Корпоративный частный инвестиционный бизнес компании проводит транзакции по всему миру с использованием различных типов транзакций, включая крупные выкупы, выкупы со средней капитализацией, платформы для покупки и строительства, что включает в себя несколько приобретений за одну управленческую команду и платформу, а также проекты роста капитала / развития. с привлечением значительных миноритарных инвестиций в действующие компании и проекты развития новых предприятий в сфере энергетики и энергетики, финансовых услуг, здравоохранения, наук о жизни, корпоративных и потребительских технологий, а также потребительских технологий. Его бизнес хедж-фондов управляет широким спектром смешанных и индивидуальных решений для фондов, а его кредитный бизнес фокусируется на ссудах и ценных бумагах компаний неинвестиционного уровня, распределенных по структуре капитала, включая приоритетный долг, субординированный долг, привилегированные акции и обыкновенные акции. Blackstone Group Inc. была основана в 1985 году и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, а также дополнительные офисы в Азии, Европе и Северной Америке.

Часто задаваемые вопросы по акции Blackstone Group

  • Как купить акции Blackstone Group?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — BX. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций BX. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Blackstone Group?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции BX на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Blackstone Group (BX) сегодня?

    Текущая цена акции Blackstone Group на 14.06.2026 года составляет 122.79 . Котировки Blackstone Group с начала года изменилась на -20.34% - и в рублях изменение было на -31.35 .
    Котировки Blackstone Group (BX) в этом месяце за Июнь изменилась на +4.98% и в рублях изменение было на +5.82 рублей.