Blackstone Group (BX) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						6.79	5.84	1.7728	5.41	6.65	7.41	9.04	18.94	39.43	34.94	18	38.62	20.15	45.38	93.13	54.95		74.47
Выручка, млрд $	0.3181	1.0944	0.5035	5.64	1.1203	8.44	-1.2447	1.937	3.58	3.21	3.79	5.66	6.53	4.2	4.39	5.91	5.8	6.17	5.23	16.65	7.13	7.68	7.68
Чистая прибыль, млрд $	0.0394	0.9411	1.5233	1.3307	2.27	1.6232	-1.163	-0.7153	-0.37	-0.168	0.219	1.171	1.585	0.71	1.039	1.471	3.26	3.87	2.26	12.37	2.99	1.3909	1.3909
EV, млрд $						7.2	5.42	2.11	12.02	14.76	21.23	18.67	35.45	43.75	42.05	30.94	44.28	47.47	49.34	101.16	64.71	107.75	107.75
EBIT, млрд $																	1.96	2.2	1.57	7.24	2.54	3.35	3.35
EBITDA, млрд $	0.0486	0.953		1.3429	2.3	1.7989	-1.0278	-0.4446	-0.0821	0.4428	1.1541	3.24	4.09	1.9162	2.46	3.79	2.01	2.27	1.64	7.31	2.6	3.48	3.48
FCF, млрд $				2.7	-4.42	-0.8826	1.8403	0.3879	-0.426	1.063	0.546	3.52	1.625	2.34	-0.563	-2.47	0.0274	1.9	1.82	3.92	6.1	3.83	3.83
Операционный денежный поток, млрд $															-0.5413	-0.002	0.0457	1.96	1.94	3.99	6.34	4.06	4.06
Баланс стоимость, млрд $									0.4706	0.3869					4.48	4.45	6.38	7.01	6.65	9.42	7.66	6.82	6.82
Операционная прибыль, млрд $	0.1419	0.8703	0.5035	5.79	0.6041	0.3174	-4.13	-2.45	-0.9834	-0.0777	0.8337	2.85	3.75	1.7002	2.35	3.59	1.96	2.2	1.57	7.24	2.54	3.13	3.13
Операционные расходы, млрд $	0.1762	0.2241		0.362	0.5162	2.73	4.36	4.23	4.1	3.13	2.77	2.51	2.54	2.38	2.01	1.7941	2.28	2.36	2.62	3.09	3.67	4.73	4.73
CAPEX, млрд $				0.0074	0.0242	0.0323	0.0501	0.0236	0.054	0.036	0.037	0.026	0.03	0.059	0.022	0.024	0.0184	0.0603	0.1117	0.0643	0.2355	0.2242	0.2242

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						45.38	93.22	64.53	62.13	94	93.22	64.53		55.1	65.53	70.52	81.21	0	99.82
Выручка, млрд $	1.55	1.9	1.26	1.05	1.34	2.82	3.88	0.7605	0.9741	4.24	3.88	0.7605	0.9741	1.52	1.2921	2.74	2.37	1.2872	2.72
Чистая прибыль, млрд $	1.17	0.98	-2.61	1.35	1.7	1.81	1.217	-0.0294	0.0023	1.398	2.5	-0.2557	0.0037	0.5579	0.0858	0.6013	0.552	0.1518	0.8474
EV, млрд $						51.66	-30.12	43.54	69.22	100.59	102.99	73.42	67.93	63.95	73.38	77.4	93.73	108.64	106.97
EBIT, млрд $											1.77	0.0768	0.177	0.517	0.2969	1.5092	1.2552	0.289	1.9823
EBITDA, млрд $						1.079	1.767	0.0955	0.1919	1.911	1.79	0.0955	0.1919	0.5318	0.3099	1.5183	1.2642	0.298	1.9913
FCF, млрд $	0.37	-0.31	0.17	0.77	-0.1	-0.7228	2.28	1.844	0.8975	-0.8338	2.69	1.84	0.8975	0.6664	0.2832	1.6649	1.0202	0.8644	0.0016
Операционный денежный поток, млрд $						0.31	2.3	1.89	0.9829	-0.8139	2.75	1.89	0.9829	0.7151	0.3527	1.7256	1.0829	0.8957	0.0194
Баланс стоимость, млрд $						4.4	18.62	6.49	5.46	7.25	9.66	8.63	7.59	7.66	7.09	7.22	7.13	6.82	6.96
Операционная прибыль, млрд $	0.38	-0.3	0.19	0.78	-0.05	-0.682	3.37	0.4044	3.66	10.19	1.77	0.0768	0.177	0.517	0.2072	1.3714	1.1026	0.4543	1.9823
Операционные расходы, млрд $						1.594	0.8986	0.9797	0.8762	0.8566	0.8986	0.9797	0.8762	0.9163	1.1048	1.3921	1.2005	1.0296	0.7266
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0178	0.0207	0.0452	0.0854	0.0199	0.0562	0.0452	0.0854	0.0487	0.0696	0.0607	0.0627	0.0313	0.0178

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				0.0864	0.1294	0.8686	0.5037	0.9521	0.5886	0.7547	0.7095	0.832	1.4125	1.8373	1.8373	1.9925	2.21	2.17	2	2.12	4.25	3.27	3.27
Short Term Investments																				28.67	27.55		27.55
Total Receivables																	2.63	3.57	4.09	5.29	4.61	4.66	4.66
Товарно материальные запасы																		6.09	6.15	7.49	9.1
Амортизация, млрд																	0.059	0.071	0.0711	0.0749	0.0671	0.1342	0.1342
Total Current Assets																	2.84	5.74	6.09	7.41	8.86	2.96	2.96
Чистые активы, млрд				1.8249	2.72	4.23	3.51	3.38	7.65	4.87	5.47	14.38	17.33	12.23	12.51	13.52	2.84	5.74	6.09	7.41	0.897	34.45	0.897
Активы, млрд	10.35	14.94	21.25	21.12	33.89	13.17	9.26	9.41	18.84	21.91	28.93	29.68	31.51	22.53	26.4	34.43	28.92	32.59	26.27	41.2	42.52	40.29	40.29
Short Term Debt																	0.2222	0.1541	0.6576	0.058	0.2321	0.163	0.163
Long Term Debt																	9.95	11.08	5.64	7.75	12.35	12.3	12.35
Задолженность, млрд	9.94	13.86	19.32	2.08	2.37	8.95	3.36	3.39	11.19	13.24	19.27	17.25	16.62	10.48	14.07	20.91	15.17	17.48	11.68	19.49	22.84	22.22	22.22
Чистый долг, млрд				-0.066	-0.0796	0.4171	-0.4208	0.3393	6.61	8.11	13.82	9.63	16.51	4.32	7.1	12.94	7.97	9.61	4.34	6.59	9.21	9.02	9.02
Долг, млрд				0.0205	0.0498	1.2857	0.0829	1.2914	7.2	8.87	14.53	10.47	17.92	6.16	8.94	14.93	10.17	11.78	6.34	8.71	13.46	12.29	12.29

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.84	2.52	2.39	2.32	2.71	2.06	30.12	31.51	3.48	2.12	3.87	4.18	3.48	4.25	2.83	3.28	2.97	3.27	2.67
Short Term Investments												27.32	26.26	30.07	30.07
Total Receivables												4.67	4.87	4.61	5.02	4.96	5.09	4.66	4.89
Товарно материальные запасы														9.1	3.54	8.45	8.2
Амортизация, млрд												0.0187	0.0149	0.0148	0.013	0.0091	0.009	0.009	0.009
Total Current Assets												8.85	8.35	8.86	34.45	8.24	8.06	2.96	2.5
Чистые активы, млрд						6.65	20.81	8.63	7.59	9.42	30.61	8.85	8.35	8.86	0.8941	0.8882	0.8647	0	6.96
Активы, млрд						26.27	39.04	41.63	40.26	41.2	43.34	41.63	40.26	42.52	41.09	41.58	41.66	40.29	39.71
Short Term Debt												0.1796	0.3399	0.0938	0.1374	0.0943	0.3292	0.163	0.1246
Long Term Debt												9.37	9.26	12.35	12.31	12.3	12.11
Задолженность, млрд							12.95	14.82	18.23	12.88	21.1	20.3	20.52	22.84	22.37	22.49	22.85	22.22	21.23
Чистый долг, млрд						6.28	-30.12	-21	7.08	6.59	6.13	6.33	7.08	9.21	10.52	10.05	10.12	9.02	9.02
Долг, млрд						6.34	10	10.51	10.56	8.71	10	10.51	10.56	13.46	13.35	13.33	13.09	12.29	11.69

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.21	4.97	8.28	7.24	12.33	8.58	-4.38	-2.61	-1.02	-0.35	0.41	1.98	2.58	1.04	1.56	2.21	2.7	5.72	3.24	17.19	4.03	1.8412		1.8412
Цена акции ао						35.91	21.95	6.47	13	13.97	13.74	15.29	30.9	33.19	29.24	27.03	32.02	29.81	55.94	64.81	88.19	130.92	129.32	129.32
Число акций ао, млн	189	189	184	184	184	189	266	274	416	476	539	591	613	1188	1195	666	1206	676	697	719	740.94	755.42		755.42
FCF/акцию				14.68	-24.03	-4.67	6.92	1.4156	-1.0241	2.23	1.0132	5.96	2.65	1.9678	-0.4712	-3.71	0.0227	2.81	2.62	5.45	8.23	5.07		5.07

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.15	0.71	-1.58	0.81	1.14	1.07	2.47	1.82	1.94	1.93	3.4	-0.3615	0.005	0.7509	0.1149	0.7927	0.7282	0.2002	1.1146
FCF/акцию							3.21	1.2277	2.21	-1.0593	3.66	2.61	1.2088	0.897	0.3793	2.19	1.3459	1.1399	0.0021

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	38.4	-33.14	-21.17	-9.56	-3.73	4.31	19.9	23.71	10.65	16.33	22.46	50.15	57.75	33.11	153.97	35	19.22		19.22	10.13
ROA, %	12.32	-12.56	-7.6	-2.62	-0.83	0.86	4	5.18	2.63	4.25	4.84	10.3	12.57	7.69	36.69	7.14	3.36		3.36	3.98
ROIC, %	7.32	-114.26	-63.82	-7.69	1.96	3.41	10.56	13.23	8.29	10.38	10.38	13.74	13.86	37.87	72.07					7.49
ROS, %	19.92	94.88	-31.11	-6.82	7.33	26.82	55.6	61.09	43.24	54.27	63.33	28.5	29.66	26.27	43.48	18.2	41.94	18.11	18.11	265.83
ROCE, %												11.97	6.93	6.13	17.98	6.13	8.85		8.85	7.11
Рентаб EBITDA, %	21.31	82.57	-22.95	-2.29	13.8	30.49	57.29	62.65	45.65	56.16	64.12	34.75	36.81	31.31	43.93	36.52	45.35		45.35	283.63
Чистая рентаб, %	19.23	93.44	-36.93	-10.34	-5.24	5.78	20.68	24.28	16.91	23.68	24.88	56.3	62.62	43.21	74.31	41.9	18.1		18.1	272.63
Operation Margin, %	3.76	332.17	-126.73	-27.47	-2.42	22.03	50.4	57.47	40.51	53.54	60.72	50.8	48.15	90.34	81.43		35.62	40.76	40.76	275.77
Чистая процентная маржа, %				-10.34	-5.24	5.78	20.68	24.28	16.91	23.68	24.88	22.47	27.62	19.98	35.17				32.41	25.27
Доходность FCF, %	-13	31.52	21.88	-7.88	15.99	7.37	38.98	8.58	5.93	-1.6116	-13.74

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	15.7	25.1	44.1	31.7	58.5	28.04	-2.79	0.0411	6.48	1.0644	7.95	7.53	2.12	12.02	10.13
ROA, %	3.98	13.4	9.13	5.98	13.4	5.91	-0.6019	0.009	1.3477	0.2053	1.4547	1.3262	0.3704	2.12	3.98
ROCE, %						4.62	0.1901	0.4358	1.2642	0.737	3.76	3.11	0.7309	5.2	7.11
Рентаб EBITDA, %	29.4	45.5	12.6	19.7	45.1	46.03	12.55	19.7	35.02	23.99	55.44	53.41	23.15	73.16	283.63
Чистая рентаб, %	20.4	31.4	-3.86	0.24	33	64.38	-33.63	0.38	36.74	6.64	21.96	23.32	11.79	31.13	272.63
Доходность FCF, %	4.02	0.88	7.03	8.75	1.75	1.99	4.17		11.1	5.63	4.98	3.22	1.96	3.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	-4.69	0.92	1.4	2.1	2.2	4.2	3	3.5	11.2	6.7	6.27	6.13	8.6	5.68	7.78	12.85		12.85	254.19
P/BV	1.62	0.64	1.42	1.3	1.7	1.6	3.2	3	2.8	2.8	3.2	2.64	2.51	3.08	4.36	2.82	5.46		5.46	2.21
P/E	4.19	-5.01	-2.48	-14.61	-39.91	38	27.9	12.3	17.3	21.6	13.9	11.13	9.79	19.9	7.64	18.57	70.98		70.98	18.80
P/FCF	-7.75	1.21	12.4	-12.73	5.29	11.88	3.93	9.72	6.43	-26.95	-7.81	706.92	19.96	24.94	24.25		12.21	19.44	19.44	10.88
E/P	23.75	-52.17	-14.87	-6.82	-2.99	3.37	8.45	10.03	4.72	6.85	7.61	7.97	5.4	2.3	6.16		0.0402	0.0187	0.0187	0.08
EV/EBITDA	4	-5.27	-4.75	-146.42	33.34	17.6	7.24	7.9	10.1	9.04	9.01	21.99	20.89	30.11	13.83	24.84	30.92		30.92	26.08
EV/S																	9.08	14.03	14.03
Debt/EBITDA	0.71	-0.08	-2.9	-87.71	20.03						3.91	5.05	5.18	3.87	1.1913	5.17	3.53	3.53	3.53	-19.39
Netdebt/Ebitda	0.07	0.08	-0.16	-18.33	28.48	11.98	2.97	4.04	2.25	2.88	3.11	2.23	2.33	1.6	0.42		3.54	2.59	2.59	-1.00
Debt/Ratio	0.68	0.36	0.36	0.59	0.6	0.67	0.58	0.53	0.47	0.53	0.61	0.53	0.54	0.45	0.47		0.3166	0.305	0.305	0.18
Debt/Equity	2.12	0.96	1	1.46	2.72	3.53	1.2	0.96	0.86	1.12	1.55	1.12	1.17	1.77	2.07		15.01	13.7	13.7	18.81
Debt/Net Income																	4.5	8.84	8.84	14.91
Бета														1.3	1.3	1.51	3.11	0.6917	0.6917	0.67
Индекс Альтмана				1.21	1.25	0.07	0.58	0.68	0.9	0.73	0.73		1.36	2.78	4.04	2.79	2.58	2.69	2.69	4.13

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.61	0	5.06	6.54	5.6	5.82	5.17	6.07	7.59	13.66	10.21	10.5	12.93	10.73	254.19
P/BV	10.3	0	9.94	11.4	13	4.35	3.14	3.08	2.78	3.36	3.53	4.44	5.51	5.3	2.21
P/E	43.4	0	17	25.8	17.1	8.32	17	11.56	19.43	165.32	53.37	46.22	71.55	45.44	18.80
EV/EBITDA	31.5	-4.08	7.83	18	13.6	14.13	12.83	17.05	24.55	64.98	30.33	25.86	32.04	21.09	26.08
Debt/EBITDA	3.83	-4.08	-3.78	1.84	0.89	5.6	110.11	55.03	25.31	43.07	8.78	10.36	41.25	5.87	-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													2.84	3.05	2.4	2.39	4.6	6.52	4.27
Дивиденд	0.2943	0.2943	0.0981	0.2943	1.18	0.8829	0.5886	0.6082	0.5101	1.16	1.91	2.9	2.28	2.32	2.42	1.92	1.91	3.57	4.4	3.35	0.83	3.35
Див доход, ао, %				0	19.14	8.77	4.33	4.2	3.54	4.13	5.72	9.46	8.82	8.64	7.17	3.54	3.16	2.59	5.08	2.67	2.86	2.67	2.24
Дивиденды / прибыль, %									126.8	92.9	62.4	168.6	139.2	99.1	93.35	62	105.49	37.19	218.1	306.89		306.89	40.97

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.2551	1.0233	0.9253	2.02	1.96	1.66	1.71	1.19	1.1373	1.0527	1.039	1.0393	1.1765
Дивиденды / прибыль, %	88	0	0	74441	100	78.4	0	46193.78	212.94	1325.39	175.09	188.24	684.66	138.84	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		3.48	0.1719	0.1824	0.0305	0.4616	0.1051	0.5165		0.5165
Расходы на обслуживание долга		1.5294	0.164	0.1996	0.1662	0.1983	0.3172	0.4319		0.4319
Персонал, чел						3165	3795	4695	4735

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0		3.53	0.7631	1.061	0	0	0.03
Чист. проц. доходы, млрд		0.1204	0.031	0.1323	0.0818	0.0545	0.0621	0.0524	0.0529	0.0905	0.0805	0.0491	0.1684	0.0978
Расходы на обслуживание долга		0.045	0.0443	0.0524	0.0566	0.0667	0.0696	0.0805	0.1003	0.1044	0.1081	0.1106	0.1087	0.1082

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BX - Blackstone Group

Отчетность Blackstone Group

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное