Southwest Airlines

NYSE LUV Акция
Доходность за год: +15.38%
Дивидендная доходность: 1.94%
Сектор: Industrials

40.2 $

-1.65 $ ( 3.94%)
24.04 $
54.8 $

Мин./макс. за год

График акции Southwest Airlines

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US8447411088
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1980-01-02
Индустрия
Passenger Airlines
Сайт
cсылка
Сектор
Industrials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 0.79 9
P/BV 2.08 7
P/E 46.41 3
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 1.32 1
ROE 4.46 1
ROIC 3.92 1
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 1.94 4.85
DSI 0.93 9.29
Средний рост дивидендов -5.15 0
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 3.26 4
Debt/Ratio 0.24 10
Debt/Equity 2.26 6
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 203.68 10
Ebitda, % -191.78 0
EPS, % -113.29 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.43% 0.18 III кв. 2025 24.12.2025 26.12.2025 12.01.2026
0.52% 0.18 II кв. 2025 01.09.2025 03.09.2025 18.09.2025
0.55% 0.18 I кв. 2025 16.06.2025 18.06.2025 03.07.2025
0.58% 0.18 IV кв. 2024 10.03.2025 12.03.2025 27.03.2025
2.17% 0.72 III кв. 2024 24.12.2024 26.12.2024 10.01.2025
0.62% 0.18 II кв. 2024 02.09.2024 04.09.2024 19.09.2024
0.67% 0.18 I кв. 2024 14.06.2024 18.06.2024 03.07.2024
0.66% 0.18 IV кв. 2023 01.03.2024 05.03.2024 20.03.2024
0.62% 0.18 III кв. 2023 18.12.2023 20.12.2023 04.01.2024
0.58% 0.18 II кв. 2023 01.09.2023 05.09.2023 20.09.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Southwest Airlines"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Southwest Airlines Co. (тикер: LUV, торги на бирже NYSE) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, риски и перспективы.


🛫 1. Общая информация о компании


- Название: Southwest Airlines Co.
- Тикер: LUV
- Биржа: NYSE
- Сектор: Авиаперевозки (Airlines)
- Рыночная капитализация (на начало 2025): ~$25–28 млрд (зависит от колебаний)
- Штаб-квартира: Даллас, Техас, США
- Основная деятельность: Низкобюджетные внутренние авиаперевозки в США, с ограниченным международным присутствием (Мексика, Карибы, Центральная Америка).


📊 2. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и предварительных данных за 2024)



ных за 2024)

Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) $25.9 млрд
Чистая прибыль (2023) $1.2 млрд
EPS (на акцию, 2023) ~$2.00
Долговая нагрузка (общий долг) ~$13–14 млрд
Денежный поток от операций ~$4.5 млрд (2023)
ROE (рентабельность собственного капитала) ~12–15%
P/E (цена/прибыль, trailing) ~12–14x (на начало 2025)
Дивидендная доходность 0% (Southwest не платит дивиденды с 2020, сосредоточена на погашении долга и инвестициях)
🔍 Примечание: В 2023 году Southwest восстановила прибыльность после пандемии, несмотря на операционные сбои в конце 2022 года (массовые отмены рейсов в декабре).



📈 3. Динамика акций (LUV)


- Цена акции (на начало 2025): ~$35–40 за акцию
- 52-недельный диапазон: ~$28 – $45
- Изменение за год: ~+10–15% (опережает S&P 500 в секторе транспорта)
- Бета-коэффициент: ~1.3 – чувствительна к рыночным колебаниям

📉 Падение в 2022–2023: связано с:
- Операционным коллапсом в декабре 2022.
- Ростом топливных цен.
- Высокой инфляцией и процентными ставками.

🟢 Рост в 2024–2025: восстановление доверия, улучшение операционной эффективности, рост спроса на внутренние перелёты в США.


✈️ 4. Конкурентные преимущества


- Низкая себестоимость: Southwest использует один тип самолётов (Boeing 737), что снижает затраты на обслуживание и обучение.
- Точка-в-точку модель (не хаб-система): позволяет быстрее оборачивать самолёты.
- Высокая загрузка: один из лидеров по коэффициенту загрузки (load factor >85%).
- Лояльность клиентов: сильная база лояльных пассажиров через программу Rapid Rewards.
- Фокус на внутренний рынок США: меньше подвержена геополитическим рискам, чем международные авиакомпании.


⚠️ 5. Риски и вызовы


Риск Описание
Топливные цены Один из крупнейших операционных расходов. Southwest активно хеджирует, но не всегда удаётся.
Высокая долговая нагрузка После пандемии долг вырос. Погашение — приоритет.
Операционная устойчивость Сбой в 2022 году показал уязвимость ИТ-систем и планирования.
Конкуренция JetBlue, Delta, American Airlines, а также рост лоукостеров (Allegiant, Spirit).
Регулирование и профсоюзы Напряжённые переговоры с пилотами и бортпроводниками (повышение зарплат).
Макроэкономика Рецессия может снизить спрос на перелёты.

📅 6. Перспективы и драйверы роста (2025–2026)


- ✅ Рост внутреннего туризма в США — стабильный спрос.
- ✅ Оптимизация флота — постепенная модернизация на 737 MAX.
- ✅ Расширение международных направлений — Карибы, Мексика, потенциал в Центральную Америку.
- ✅ Цифровизация и улучшение сервиса — снижение сбоев, повышение клиентского опыта.
- ✅ Возможность возврата к выплате дивидендов — в 2025–2026, если долг снизится.


📌 Аналитические оценки (на начало 2025)


- Средняя целевая цена (по данным Bloomberg, Reuters): ~$42
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~50%
- Держать (Hold): ~40%
- Продавать (Sell): ~10%
- Консенсус: умеренно бычий, с ожиданием восстановления прибыли и оценок.


💡 Вывод: стоит ли инвестировать в LUV?



Критерий Оценка
Для кого подходит Инвесторы, готовые к волатильности, верящие в восстановление авиации США.
Потенциал роста Умеренный: $45–50 в 2025–2026 при стабильной макроэкономике.
Дивиденды Не сейчас, но возможны в будущем.
Риски Высокие (операционные, топливо, макро).
Оценка (P/E, EV/EBITDA) Дешевле, чем исторически, но не "глубокое дно".
✅ Рекомендация: держать или умеренно покупать с долгосрочным горизонтом (2–3 года), если:
- Верите в восстановление внутренних перевозок в США.
- Готовы к волатильности.
- Ожидаете снижения процентных ставок (помогает авиакомпаниям с долгом).


📎 Дополнительно: что отслеживать в 2025 году


1. Квартальные отчёты (особенно прибыль и load factor).
2. Динамика топливных цен и хеджирование.
3. Прогресс в погашении долга.
4. Новости о переговорах с профсоюзами.
5. Развитие международных направлений.



Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 41.85 $ 40.2 $ 40.2 $ -3.94 % 0 % 0 %
Неделя 44.02 $ 40.2 $ 44.02 $ -8.68 % 0 % 0 %
Месяц 51.11 $ 40.2 $ 54.8 $ -21.35 % 0 % 0 %
3 месяца 41.3 $ 40.2 $ 54.8 $ -2.66 % 0 % 0 %
Полгода 30.09 $ 29.67 $ 54.8 $ +33.6 % 0 % 0 %
Год 34.84 $ 24.04 $ 54.8 $ +15.38 % 0 % 0 %
3 года 30.78 $ 22.22 $ 54.8 $ +30.6 % 0 % 0 %
5 лет 45.34 $ 22.22 $ 64.12 $ -11.34 % 0 % 0 %
10 лет 50.17 $ 22.22 $ 66.09 $ -19.87 % 0 % 0 %
С начала года 43.12 $ 40.2 $ 54.8 $ -6.77 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 60 000 000 12.33
Elliott Investment Management L.P. 51 000 000 10.41
PRIMECAP Management Company 47 000 000 9.65
Franklin Resources, Inc. 40 000 000 8.18
State Street Corporation 31 000 000 6.35
Blackrock Inc. 29 000 000 5.95
Price (T.Rowe) Associates Inc 17 000 000 3.49
Goldman Sachs Group Inc 16 000 000 3.38
Geode Capital Management, LLC 12 000 000 2.62
Ameriprise Financial, Inc. 9 000 000 1.98

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
U.S. Global Jets ETF 13.5255 17.52 0.6
MAX Airlines 3X Leveraged ETNs 5.2787 40.29
SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF 4.44 -96.84 0.69
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF 3.8971 0.7 0.99
Putnam Focused Large Cap Value ETF 3.1972 18.96 0.56
iShares US Transportation ETF 3.1751 17.49 0.4
First Trust Nasdaq Transportation ETF 3.1534 26.04 0.6
Cultivar ETF 3.1332 18.5 0.87
American Customer Satisfaction ETF 3.1288 7.75 0.65
State Street SPDR S&P Transportation ETF 3.083 17.67 0.35
Pinnacle Focused Opportunities ETF 3.0074 54.05
ProShares Equities for Rising Rates ETF 2.9261 13.35 0.35
MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN 2.6568 -10.02 0.95
MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN 2.4797 631.73 0.95
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares 2.4521 40.88 0.99
VictoryShares Top Veteran Employers ETF 1.97 0 0.6
WisdomTree U.S. Value Fund 1.8537 14.93 0.12
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.4514 266.11 0.4
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund 1.432 7.4 0.61
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 1.3375 17.36 0.4
Invesco S&P 500® High Beta ETF 1.1823 27.75 0.25
Invesco BuyBack Achievers™ ETF 1.1248 11.88 0.62
T. Rowe Price Equity Income ETF 1.0465 9.67 0.54
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF 1.0412 21.91 0.39
Point Bridge America First ETF 0.9175 10.62 0.72
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0.8115 15.77
Invesco S&P 500® Pure Value ETF 0.7927 17.61 0.35
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares 0.7625 76.82 0.99
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF 0.6747 13.66 0.2
iShares Texas Equity ETF 0.4694 0
RiverNorth Patriot ETF 0.439 4 0.75
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0.4287 13.23
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF 0.3306 17.02
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0.2586 11.54 0.2
Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 0.54 0.04

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Gary C. Kelly Executive Chairman 1.3M 1955 (71 год)
Ms. Tammy Romo Executive VP & CFO 1.09M 1962 (64 года)
Mr. Robert E. Jordan President, CEO & Vice Chairman of the Board 1.71M 1961 (65 лет)
Mr. Ray Schuster Managing Director of Accounting & Financial Reporting N/A
Mr. Thomas Merritt VP of Technology ? Infrastructure & Services and CTO N/A
Mr. Andrew M. Watterson Chief Operating Officer 1.14M 1967 (59 лет)
Ms. Lauren Woods Senior VP of Technology & Chief Information Officer N/A
Ms. Linda Burke Rutherford Chief Administrative Officer N/A 1967 (59 лет)
Ms. Julia Landrum Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Whitney Eichinger Senior VP & Chief Communications Officer

Информация о компании

Адрес: United States, Dallas, PO Box 36611 - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.southwest.com

О компании Southwest Airlines

Southwest Airlines Co. — американская авиакомпания, осуществляющая регулярные авиаперевозки в США и на рынках ближнего зарубежья. На 31 декабря 2017 года Southwest эксплуатировала в общей сложности 706 самолетов Boeing 737 и обслуживала 100 пунктов назначения в 40 штатах, округе Колумбия, Содружестве Пуэрто-Рико и десяти странах ближнего зарубежья: Мексике, Ямайке, Багамских Островах, Арубе, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Белиз, Куба, Каймановы острова и Теркс и Кайкос.

Авиакомпания, основанная в 1971 году. Штаб-квартира компании находится в Далласе, штат Техас, США. Число сотрудников авиакомпании 57 674 человек.
http://investors.southwest.com/news-and-events/events-and-presentations

Часто задаваемые вопросы по акции Southwest Airlines

  • Как купить акции Southwest Airlines?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LUV. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LUV. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Southwest Airlines?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции LUV на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Southwest Airlines (LUV) сегодня?

    Текущая цена акции Southwest Airlines на 12.03.2026 года составляет 40.2 . Котировки Southwest Airlines с начала года изменилась на -6.77% - и в рублях изменение было на -2.92 .
    Котировки Southwest Airlines (LUV) в этом месяце за Март изменилась на -18.11% и в рублях изменение было на -8.89 рублей.