Public Storage

NYSE PSA Акция
Доходность за год: +12.04%
Дивидендная доходность: 4.12%
Сектор: Real Estate
318.08 $ -4.28 $ ( 1.33%)
258.44 $
329.64 $

Мин./макс. за год

График акции Public Storage

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US74460D1090
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1980-11-18
Индустрия
Specialized REITs
Сайт
cсылка
Сектор
Real Estate
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 11.7 1
P/BV 6.1 1
P/E 31.62 5

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 8.83 3
ROE 19.29 6
ROIC 31.04 9

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 4.12 10
DSI 0.93 9.29
Средний рост дивидендов 4.32 7.2

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 3.16 4
Debt/Ratio 0.51 9
Debt/Equity 1.16 8

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 41.06 6
Ebitda, % 22.96 4
EPS, % -8.86 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
1.03% 3 IV кв. 2025 13.03.2026 16.03.2026 31.03.2026
1.03% 3 III кв. 2025 12.12.2025 15.12.2025 30.12.2025
1.1% 3 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
1.07% 3 I кв. 2025 10.06.2025 12.06.2025 27.06.2025
1.04% 3 IV кв. 2024 11.03.2025 13.03.2025 28.03.2025
4% 12 III кв. 2024 11.12.2024 13.12.2024 30.12.2024
0.96% 3 II кв. 2024 11.09.2024 13.09.2024 30.09.2024
0.96% 3 I кв. 2024 10.06.2024 12.06.2024 27.06.2024
1.16% 3 IV кв. 2023 08.03.2024 12.03.2024 27.03.2024
1.26% 3 III кв. 2023 08.12.2023 12.12.2023 27.12.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Public Storage"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Public Storage (PSA) — одного из крупнейших операторов складских помещений (self-storage) в США и мире.


🔹 Общая информация о компании



- Название: Public Storage
- Тикер: PSA (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Индустрия: REIT (Real Estate Investment Trust) — инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на складских помещениях
- Год основания: 1980 (выделена из партнерства)
- Штаб-квартира: Глендейл, Калифорния, США
- Рыночная капитализация (на 2024): ~$50–55 млрд (зависит от колебаний рынка)


🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (по данным за 2023 и Q1 2024)



Показатель
Значение (примерно) Выручка (2023) ~$3.6 млрд Чистая прибыль (2023) ~$1.8 млрд FFO (Funds From Operations) ~$2.3 млрд (ключевой показатель для REIT) AFFO (Adjusted FFO) ~$2.1 млрд Дивидендная доходность ~4.5–5.0% P/FFO (Price to FFO) ~20–22x Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~6.0–6.5x (умеренно высокий, но управляемый)
💡 FFO — основной показатель прибыли для REIT, так как учитывает амортизацию, не отражающую реальный денежный поток.



2. Дивидендная политика



- PSA — высокодивидендная акция, платит дивиденды ежеквартально.
- Дивидендная доходность: ~4.5–5% — выше среднего по рынку.
- Компания платит дивиденды с 1980-х годов, имеет долгую историю стабильных выплат.
- Дивиденды покрываются FFO и AFFO с запасом (~85–90% выплат от FFO).


3. Операционные показатели



- Более 2 900 объектов в США, Великобритании и Канаде.
- Около 200 млн кв. футов складских площадей.
- Загрузка объектов: ~94–95% (высокая, стабильная).
- Средняя арендная ставка: растёт (в 2023 году +5–7% YoY).
- Управляет активами через дочерние компании (в т.ч. Shurgard Storage Centers в Европе).


4. Конкурентные преимущества



- Лидер рынка self-storage в США (крупнейший по площади и доходам).
- Сильный бренд и узнаваемость.
- Масштаб позволяет эффективно управлять операционными расходами.
- Диверсифицированный географически портфель.
- Устойчивый спрос на складские помещения (низкая цикличность).


5. Риски



Риск Описание
Процентные ставки REIT чувствительны к росту ставок ФРС (дорожает кредитование, растёт конкуренция с облигациями).
Перенасыщение рынка В некоторых регионах США — рост новых объектов, что может давить на ставки.
Экономическая рецессия Снижение доходов населения может повлиять на спрос, но в прошлых кризисах self-storage показал устойчивость.
Инфляция Может как помогать (рост арендных ставок), так и вредить (рост операционных расходов).

📈 Технический анализ (на начало 2024 — середина 2024)



- Цена акции (июнь 2024): ~$240–250
- 52-недельный диапазон: ~$210 – $270
- Тренд: Боковое движение после роста в 2022–2023.
- Поддержка: ~$230–235
- Сопротивление: ~$260–265
- Индикаторы: RSI ~50–60 (нейтральный), скользящие средние (50 и 200 SMA) близки — возможен "золотой крест".


🌍 Макроэкономический контекст



- ФРС и процентные ставки: Если ставки начнут снижаться (ожидается в 2024–2025), это положительно для REIT.
- Инфляция: Public Storage может перекладывать рост затрат на арендаторов — преимущество.
- Урбанизация и мобильность: Рост переездов, минимализма, e-commerce — всё поддерживает спрос на хранение.


🏆 Аналоги и сравнение



Компания Тикер Див. доходность P/FFO Особенности
Public Storage PSA ~4.8% ~21x Лидер, стабильность
Extra Space Storage EXR ~4.2% ~23x Быстрый рост, агрессивные M&A
CubeSmart CUBE ~4.5% ~20x Хорошая операционная эффективность
Life Storage LSI ~4.0% ~22x Приобретена PSA в 2023 г.
PSA — более консервативный, зрелый выбор по сравнению с EXR.



✅ Выводы: стоит ли инвестировать?



👍 Плюсы:


- Сильная позиция на рынке.
- Стабильный денежный поток и высокая дивидендная доходность.
- Устойчивость к экономическим циклам.
- Долгая история выплат дивидендов.
- Возможность роста при снижении процентных ставок.

👎 Минусы:


- Ограниченный потенциал быстрого роста (компания уже крупная).
- Зависимость от макроэкономики и ставок.
- Высокая оценка (P/FFO ~21x) — если ставки не снизятся, рост может быть скромным.


🎯 Рекомендация (на июнь 2024)



- Для инвесторов на дивиденды: ✅ Отличный выбор — надёжная, высокодоходная акция.
- Для роста капитала: ⚠️ Умеренный потенциал. Лучше смотреть на более динамичных игроков (например, EXR), если цель — рост.
- Вход: При цене ниже $240 — хорошая точка входа. Цель по цене: $270–290 при улучшении макроусловий.

<

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 322.36 $ 0 $ 0 $ -1.33 % 0 % 0 %
Неделя 320.77 $ 0 $ 0 $ -0.84 % 0 % 0 %
Месяц 320.98 $ 318.08 $ 322.36 $ -0.9 % 0 % 0 %
3 месяца 301.74 $ 292.47 $ 329.64 $ +5.42 % 0 % 0 %
Полгода 293.89 $ 265.13 $ 329.64 $ +8.23 % 0 % 0 %
Год 283.91 $ 258.44 $ 329.64 $ +12.04 % 0 % 0 %
3 года 283.09 $ 238.1 $ 365.01 $ +12.36 % 0 % 0 %
5 лет 186.47 $ 238.1 $ 420.53 $ +70.58 % 0 % 0 %
10 лет 224.03 $ 168.65 $ 420.53 $ +41.98 % 0 % 0 %
С начала года 278.25 $ 258.44 $ 329.64 $ +14.31 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Pipes Kristy
Director		 14.05.2024 15.05.2024 Покупка 278.96 599 485 2149 0 0 cсылка
HAVNER RONALD L JR
Director		 30.11.2023 01.12.2023 Продажа 258.09 2 580 900 10000 0 -0.01 cсылка
GUSTAVSON TAMARA HUGHES
Director		 22.08.2022 23.08.2022 Продажа 348.29 70 703 203 0 0 cсылка
GUSTAVSON TAMARA HUGHES
Director		 19.08.2022 23.08.2022 Продажа 351.95 431 843 1227 0 0 cсылка
SPOGLI RONALD P
Director		 14.04.2022 15.04.2022 Покупка 144.97 724 850 5000 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 17 000 000 9.83
Vanguard Portfolio Management LLC 13 000 000 7.71
Vanguard Capital Management LLC 10 000 000 5.85
State Street Corporation 10 000 000 5.77
Capital International Investors 6 000 000 3.62
Price (T.Rowe) Associates Inc 5 000 000 3.21
Cohen & Steers Inc. 4 000 000 2.51
Geode Capital Management, LLC 4 000 000 2.4
JPMorgan Chase & Co 3 000 000 2.18
FMR, LLC 3 000 000 2.06

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Pacer Industrial Real Estate ETF 15.2041 15.76 0.6
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 8.9726 18.12 0.48
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 7.6294 -6.21 0.33
Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF 7.2678 1380.11 0
Nuveen Short-Term REIT ETF 5.3716 14.26 0.35
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund 4.9169 8.88 0.45
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF 4.8121 17.46 0.65
iShares Select U.S. REIT ETF 4.791 14.82 0.33
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 4.5406 19.9 0.25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 4.5282 9.04 0.09
Residential REIT ETF 4.5044 8.72 0.6
Intelligent Real Estate ETF 4.0917 15.45 0
iShares Core U.S. REIT ETF 4.051 20.41 0.08
Fidelity Real Estate Investment ETF 3.9137 13.62 0.59
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 3.7924 19.57 0.11
Dimensional US Real Estate ETF 3.6825 15.41 0.19
First Trust S&P REIT Index Fund 3.6772 20.23 0.5
iShares U.S. Real Estate ETF 3.5782 10.43 0.4
ProShares Ultra Real Estate 3.55 14.85 0.95
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 3.4165 6.85 0.4
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares 3.3617 19.68 1.01
NEOS Real Estate High Income ETF 3.3261 -0.2 0
Schwab US REIT ETF 3.2889 15.58 0.07
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 3.2753 -5.45 0.4
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate 3.2 35.5 0.6
Formidable Fortress ETF 3.0513 9.52 0.89
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 3.0462 10.65 0.084
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 2.8017 14.7 0.5
Avantis Real Estate ETF 2.6919 10.51 0.17
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF 2.68 59.97 0.6
iShares Global REIT ETF 2.627 14.2 0.14
Invesco Real Assets ESG ETF 2.5813 -1 0.59
ProShares UltraShort Real Estate 2.58 -20.08 0.95
ProShares Short Real Estate 2.58 -9.87 0.95
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 2.4524 11.33 0.3
Dimensional Global Real Estate ETF 2.4471 11.04 0.22
Vanguard Real Estate ETF 2.44 10.52 0.12
SRH REIT Covered Call ETF 2.2167 11.94 0
Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF 1.9273 9.14 0.48
JPMorgan Equity Focus ETF 1.5951 16.17 0
KFA Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF 1.5877 10.25 0.56
Hoya Capital Housing ETF 1.5246 4.38 0.3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 1.1958 15.78 0.4
Virtus Real Asset Income ETF 1.1016 21.67 0.55
US Diversified Real Estate ETF 0.959 15.76 0.53
Fidelity High Dividend ETF 0.8034 18.34 0.15
God Bless America ETF 0.7934 1.93 0
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund 0.5967 18.92 0.37
FlexShares Quality Dividend Index Fund 0.5901 22.45 0.37
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.5883 21.32 0.2
ProShares UltraShort Financials 0.56 -21.44 0.95
ProShares Short Financials 0.56 -10.14 0.95
First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.4336 11.74 0.65
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF 0.34 23.7 0
Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.25 -0.24 0.1
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0.2086 19.09 0.09

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Joseph D. Russell Jr. CEO, President & Trustee 2.16M 1960 (66 лет)
Mr. H. Thomas Boyle III Senior VP, Chief Investment Officer & CFO 1.51M 1983 (43 года)
Ms. Natalia N. Johnson Senior VP & Chief Administrative Officer 1.08M 1978 (48 лет)
Kenneth Q. Volk Jr. Founder N/A
Mr. Nathaniel A. Vitan Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 1974 (52 года)
Mr. Steven H. Lentin Executive Vice President of Operations
Nicholas J. Kangas Executive VP of Finance & Accounting
Mr. Michael Braine Chief Technology Officer
Mr. Ryan C. Burke Vice President of Investor Relations
Nathan A. Tan Senior Vice President of Human Resources

Информация о компании

Адрес: United States, Glendale, 701 Western Avenue - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +818-244-8080

О компании Public Storage

Public Storage, член S&P 500 и FT Global 500, является REIT, который в первую очередь приобретает, разрабатывает, владеет и управляет хранилищами собственной личности. По состоянию на 30 сентября 2020 года у нас были: (i) доли участия в 2504 складских помещениях, расположенных в 38 штатах, с примерно 171 млн чистых арендных квадратных футов в Соединенных Штатах, (ii) примерно 35% обыкновенных акций Shurgard Self Storage. SA (Euronext Brussels: SHUR), которой принадлежало 239 складов самообслуживания, расположенных в семи странах Западной Европы, площадью около 13 млн. Чистых арендных квадратных футов, работающих под брендом «Shurgard», и (iii) примерно 42% обыкновенных складов в PS Business. Parks, Inc. (NYSE: PSB), которая владела и управляла примерно 28 миллионами арендуемых квадратных футов коммерческих площадей на 30 сентября 2020 года. Наша штаб-квартира расположена в Глендейле, Калифорния.

Часто задаваемые вопросы по акции Public Storage

  • Как купить акции Public Storage?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — PSA. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций PSA. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Public Storage?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции PSA на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Public Storage (PSA) сегодня?

    Текущая цена акции Public Storage на 13.08.2026 года составляет 318.08 . Котировки Public Storage с начала года изменилась на +14.31% - и в рублях изменение было на +39.83 .
    Котировки Public Storage (PSA) в этом месяце за Август изменилась на -3.51% и в рублях изменение было на -11.56 рублей.