Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PAX - Patria Investments Limited

Доходность за полгода: +5.13%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.26%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.17%) выше чем средняя по сектору (-50.45%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.65 $) выше справедливой оценки (8.05 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.278% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Patria Investments Limited Financials Индекс
7 дней -0.8% -50.9% -0.6%
90 дней -6.5% -52% 9.1%
1 год -4.2% -50.5% 31.7%

Положительная оценка PAX vs Сектор: Patria Investments Limited превзошел сектор "Financials" на 46.28% за последний год.

Отрицательная оценка PAX vs Рынок: Patria Investments Limited значительно отстал от рынка на -35.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PAX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAX с недельной волатильностью в -0.0802% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.67
P/S: 7.11
Больше данных по PAX

3.2. Выручка

EPS 0.7986
ROE 21.63%
ROA 11.83%
ROIC 39.14%
Ebitda margin 43.64%
Больше данных по PAX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.65 $) выше справедливой (8.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.65 $) выше справедливой на 41%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.67) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.67) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.36) выше чем у сектора в целом (2.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.36) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.11) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.11) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.27) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.27) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.37%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.63%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.63%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.83%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.83%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.14%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.14%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.278%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.278%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 11.06% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.26% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Patria Investments Limited

Перейти на форум акций "Patria Investments Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме