1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.7%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 1.3082% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.3578%.
Минусы
- Цена (81.06 $) выше справедливой оценки (20.82 $)
- Дивиденды (3.49%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:41 Here's Why Principal Financial (PFG) is a Strong Momentum Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-principal...
источник:
6 Апреля 03:12 Why Principal Financial (PFG) is a Top Value Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-principal-finan...
источник:
30 Марта 03:31 AM Best Affirms Credit Ratings of Principal Financial Group, Inc. and Its Subsidiaries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/am-best-affirms-cre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Principal Financial Group | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -98.5% | -0.5% |
90 дней | 1.1% | -98.6% | 8.9% |
1 год | 13.7% | -98.5% | 30.9% |
PFG vs Сектор: Principal Financial Group превзошел сектор "Financials" на 112.24% за последний год.
PFG vs Рынок: Principal Financial Group значительно отстал от рынка на -17.24% за последний год.
Стабильная цена: PFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFG с недельной волатильностью в 0.2635% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.06 $) выше справедливой (20.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.06 $) выше справедливой на 74.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.97) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.97) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7287) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7287) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4122) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4122) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-244.52) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-244.52) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.61%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.205%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.205%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.49% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.49% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.37%) находятся на не комфортном уровне.