Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PFG - Principal Financial Group

Доходность за полгода: -0.1637%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.4%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.3082% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.3578%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (79.26 $) выше справедливой оценки (23.92 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.49%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Principal Financial Group Financials Индекс
7 дней -1.1% -44% 3.4%
90 дней -7.6% -45.7% -4.6%
1 год 5.4% -44.2% 15%

Положительная оценка PFG vs Сектор: Principal Financial Group превзошел сектор "Financials" на 49.6% за последний год.

Отрицательная оценка PFG vs Рынок: Principal Financial Group значительно отстал от рынка на -9.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PFG с недельной волатильностью в 0.1038% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.12
P/S: 1.419
Больше данных по PFG

3.2. Выручка

EPS 2.55
ROE 5.96%
ROA 0.205%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.56%
Больше данных по PFG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (79.26 $) выше справедливой (23.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (79.26 $) выше справедливой на 69.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.12) выше чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.12) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.737) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.737) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.419) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.419) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-245.74) ниже чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-245.74) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.205%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.205%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.3082%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.3578% до 1.3082%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 640.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.49% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Principal Financial Group

Перейти на форум акций "Principal Financial Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме