Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SOFI - SoFi Technologies, Inc.

Доходность за полгода: -3.8%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.57%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.34 $) выше справедливой оценки (6.56 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.83% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SoFi Technologies, Inc. Financials Индекс
7 дней -2.9% -98.9% 0.5%
90 дней -2.5% -98.9% 8.7%
1 год 23.6% -98.8% 32.1%

Положительная оценка SOFI vs Сектор: SoFi Technologies, Inc. превзошел сектор "Financials" на 122.4% за последний год.

Отрицательная оценка SOFI vs Рынок: SoFi Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -8.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SOFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SOFI с недельной волатильностью в 0.4533% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.98
P/S: 4.47
Больше данных по SOFI

3.2. Выручка

EPS -0.3182
ROE -5.43%
ROA -1.2255%
ROIC 0%
Ebitda margin -14.64%
Больше данных по SOFI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.34 $) выше справедливой (6.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.34 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6519) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6519) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-36.37) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-36.37) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.36%) ниже средней доходности за 5 лет (5.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.36%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.43%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.43%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2255%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2255%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 17.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1782.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.02.2024 Lavet Robert S
General Counsel		 Покупка 0.41 10 144 24742
01.09.2023 Rishel Jeremy
Chief Technology Officer		 Продажа 8.88 475 364 53532
02.02.2023 Lavet Robert S
General Counsel		 Продажа 8.06 1 612 000 200000
26.01.2023 Noto Anthony
Chief Executive Officer		 Покупка 6.68 679 116 101664
16.12.2022 Noto Anthony
Chief Executive Officer		 Покупка 4.59 1 377 000 300000

9. Форум по акциям SoFi Technologies, Inc.

Перейти на форум акций "SoFi Technologies, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме