NASDAQ: UHAL - AMERCO

Доходность за полгода: -7.79%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (1.8367%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).

Минусы

  • Цена (59.88 $) выше справедливой оценки (29.92 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
  • Текущий уровень задолженности 34.05% увеличился за 5 лет c 23.53%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=14.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)

Похожие компании

United Technologies Corporation

Tesla

Verisk

Cintas

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMERCO Industrials Индекс
7 дней -8% -86.4% 2%
90 дней -13.4% -93.3% 5.9%
1 год 1.8% -92.8% 32.3%

Положительная оценка UHAL vs Сектор: AMERCO превзошел сектор "Industrials" на 94.68% за последний год.

Отрицательная оценка UHAL vs Рынок: AMERCO значительно отстал от рынка на -30.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UHAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UHAL с недельной волатильностью в 0.0353% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.65
P/S: 1.9943
Больше данных по UHAL

3.2. Выручка

EPS 4.71
ROE 14.89%
ROA 5.22%
ROIC 11.54%
Ebitda margin 33%
Больше данных по UHAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (59.88 $) выше справедливой (29.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.88 $) выше справедливой на 50%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (31.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7916) ниже чем у сектора в целом (12.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7916) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9943) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9943) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (18.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.84%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.89%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.22%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.22%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.54%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.54%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.53% до 34.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 667.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.03.2023 SHOEN EDWARD J
President		 Покупка 56.41 1 404 610 24900
23.03.2023 Willow Grove Holdings LP
10% Owner		 Покупка 56.41 1 404 610 24900
23.03.2023 SHOEN MARK V
10% Owner		 Покупка 56.41 1 404 610 24900
08.12.2022 SHOEN EDWARD J
President		 Покупка 65.68 7 553 200 115000
08.12.2022 SHOEN MARK V
10% Owner		 Покупка 65.68 7 553 200 115000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AMERCO

Перейти на форум акций "AMERCO" ⇨