NASDAQ: UMPQ - Umpqua Holdings Corporation

Доходность за полгода: -17.32%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.2879% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.23%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.66 $) выше справедливой оценки (17.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9831%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Umpqua Holdings Corporation Financials Индекс
7 дней -17.3% -49.9% 1.3%
90 дней -17.3% -48.3% 7%
1 год 0% -66.8% 34.8%

Положительная оценка UMPQ vs Сектор: Umpqua Holdings Corporation превзошел сектор "Financials" на 66.77% за последний год.

Отрицательная оценка UMPQ vs Рынок: Umpqua Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -34.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UMPQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UMPQ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.549
ROE 12.88%
ROA 1.0778%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.63%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.66 $) выше справедливой (17.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.66 $) выше справедливой на 3.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5351) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5351) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9771%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9771%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.88%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.88%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0778%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0778%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2879%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.23% до 0.2879%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 27.23% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9831% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9831% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9831% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.04.2022 Nixon Torran B
Umpqua Bank President
Продажа 17.67 88 350 5000