Financial Markets by TradingView

NASDAQ: XP - XP Inc.

Доходность за полгода: +5.06%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (54.4%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.55 $) выше справедливой оценки (14.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.25%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.8% увеличился за 5 лет c 4.94%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

XP Inc. Financials Индекс
7 дней -2.2% -99.1% 0.9%
90 дней -19% -99.1% 8.6%
1 год 54.4% -99.1% 31.7%

Положительная оценка XP vs Сектор: XP Inc. превзошел сектор "Financials" на 153.48% за последний год.

Положительная оценка XP vs Рынок: XP Inc. превзошел рынок на 22.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XP с недельной волатильностью в 1.0461% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.67
P/S: 0.9512
Больше данных по XP

3.2. Выручка

EPS 1.3898
ROE 21.37%
ROA 1.7678%
ROIC 7.89%
Ebitda margin 32.51%
Больше данных по XP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.55 $) выше справедливой (14.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.55 $) выше справедливой на 28.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7364) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7364) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9512) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9512) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.73%) ниже средней доходности за 5 лет (47.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.73%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.37%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.37%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7678%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7678%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.89%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.94% до 24.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1583.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.25% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям XP Inc.

Перейти на форум акций "XP Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме