NASDAQ: XP - XP Inc.

Доходность за полгода: -35.44%
Сектор: Financials

Отчетность XP Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				19.53	27.92	18.1	7.42		13.61
Выручка, млрд $	0.764	1.422	0.4722	0.7445	1.14	1.41	1.2066	2.79	2.79
Чистая прибыль, млрд $	0.244	0.414	0.0963	0.2255	0.4299	0.7432	0.6635	0.7227	0.7227
EV, млрд $			0.1672	21.07	30.49	24.44	14.11	23.51	23.51
EBIT, млрд $			0.1476	0.0011	-0.0931	-0.3722	-0.6325	0.8562	0.8562
EBITDA, млрд $	0.397	0.664	0.1586	0.0199	-0.0634	-0.3242	-0.5943	0.903	0.903
FCF, млрд $	-0.027	0.211	-0.1229	0.2827	0.2524	-0.9055	0.3109	3.99	3.99
Операционный денежный поток, млрд $		0.2624	-0.0946	0.3162	0.3128	-0.8324	0.3344	4.03	4.03
Баланс стоимость, млрд $		0.1502	0.4316	1.48	2.26	2.98	3.16	3.61	3.61
Операционная прибыль, млрд $	-0.185	0.036	-0.0311	0.0011	-0.0931	-0.3722	-0.6325	0.8562	0.8562
Операционные расходы, млрд $		0.2387	0.2616	0.3919	0.5853	0.9449	0.7206	1.0729	1.0729
CAPEX, млрд $	0.032	0.051	0.0283	0.0334	0.0604	0.0731	0.0235	0.0364	0.0364

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.34	0.42	0.39	0.37	0.43	0.4595	0.4848	0.5881	0.611	0.2912	0.3497	0.3528	0.3528	0.354	0.3175	0.2753	0.3384	0.7577	0.7632
Чистая прибыль, млрд $	0.07	0.09	0.09	0.1	0.1	0.1115	0.134	0.1761	0.179	0.1768	0.1887	0.2134	0.2134	0.1621	0.1454	0.1811	0.2017	0.1932	0.1932
EV, млрд $										23.34	24.51	18.04	18.11	15.24	12.38	16.55	18.52	24.07	23.75
EBIT, млрд $										-0.1895	-0.1894	-0.1897	0.2299	-0.1378	-0.1236	-0.1697	-0.1883	0.2555	0.2291
EBITDA, млрд $							0.8628	1.0802	1.0077	-0.1769	-0.1779	-0.1807	0.2389	-0.1283	-0.1151	-0.1603	-0.1751	0.2708	0.2444
FCF, млрд $	0.63	0.63	0.4	0.57	0.61	0.9527	0.9884	1.95	0.6434	0.2256	-0.132	-0.0441	-0.0441	0.2977	0.267	0.325	-0.2635	2.06	2.06
Операционный денежный поток, млрд $							0.3605	-1.3604	-4.01	0.2284	-0.1274	-0.0413	-0.0413	0.3138	0.2815	0.3323	-0.2264	2.05	2.05
Баланс стоимость, млрд $							0.7337	1.6643	2.6	3.22	3.37	3.62	3.62	3.53	3.16	3.42	3.72	3.61	3.61
Операционная прибыль, млрд $	0.63	0.63	0.4	0.57	0.61	-1.3	0.9927	1.95	0.6542	-0.1895	-0.1894	-0.1897	-0.19	-0.1378	-0.1236	-0.1697	-0.1883	0.2555	0.2291
Операционные расходы, млрд $							0.2965	0.2922	0.3933	0.0833	0.0857	0.0915	0.0915	0.1704	0.1528	0.1843	0.2471	0.2703	0.3021
CAPEX, млрд $		0.01	0.01	0.01	0.01	0.0069	0.0127	0.0111	0.0098	0.0028	0.0047	0.0027	0.0027	0.0161	0.0145	0.0073	0.0372	0.0099	0.0099

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8251	0.0142	0.0228	0.4047	0.5146	0.6587	0.731	0.731
Short Term Investments		0.3253	0.6368	4.1	6.88	7.52	8.71	8.71
Total Receivables		0.0826	0.1446	0.9339	2.76	4.23	5.46	5.46
Товарно материальные запасы			0.1822	1.5901	4.01
Амортизация, млрд		0.0107	0.0183	0.029	0.0469	0.0382	0.0468	0.0468
Total Current Assets		0.4411	0.8215	5.71	10.95	12.58	18.49	18.49
Чистые активы, млрд	1.1438	0.4476	0.8336	5.8	11.11	0.1056	14.05	14.36
Активы, млрд	7.14	3.67	9.03	19.88	28.85	35.6	46.17	46.17
Short Term Debt		0.0234	3.19	6.5	5.36	6.24	10.54	10.54
Long Term Debt		0.1554	0.2009	0.1689	0.3936	0.3459		0.3798
Задолженность, млрд	5.98	3.24	7.55	17.63	25.86	32.44	42.56	42.56
Чистый долг, млрд	0.7138	0.1672	3.52	6.36	5.33	5.93	10.73	10.73
Долг, млрд	0.867	0.1814	3.54	6.76	5.84	6.58	11.46	11.46

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.03	0.05	0.06	0.11	0.3764	0.2759	0.2466	0.518	0.6671	0.6717	0.5385	0.5385	0.7357	0.6598	0.5416	0.7097	0.731	0.731
Short Term Investments										7.53	8.28	9.32	9.32	8.27	7.53	7.86	8.79	8.71	8.71
Total Receivables											3.53	4.34	4.34	4.68	4.24	4.63	5.12	5.5	5.46
Товарно материальные запасы											0.662	0.6716			5.18	5.34	0.1625
Амортизация, млрд													0.0088	0.0092	0.0085	0.0094	0.0132	0.0153	0.0153
Total Current Assets										11.4	12.62	14.32	14.32	13.85	12.6	13.2	14.79	0.731	18.49
Чистые активы, млрд							11.55	12.59	13.43	11.57	12.81	14.53	14.53	14.05	0.0997	0.0947	0.1024
Активы, млрд							121.75	114.32	129.74	33.77	35.26	38.46	38.46	39.76	35.66	42.85	43.35	46.17	46.17
Short Term Debt										5.21	6.6	6.8	6.8	6.87	6.25	6.43	7.57	10.51	10.54
Long Term Debt										0.3936	0.0561	0.3732		0.3752			0.234
Задолженность, млрд							110.2	101.73	116.3	30.55	31.88	34.84	34.84	36.23	32.5	39.43	39.63	42.92	42.56
Чистый долг, млрд							-0.7133	0.9246	3.37	4.68	6.03	6.36	6.36	6.23	5.94	5.89	6.86	11.08	10.73
Долг, млрд							0.8435	2.16	6.19	5.35	6.7	6.9	6.9	6.97	6.6	6.43	7.57	11.81	11.46

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.44	0.75	0.1746	0.4086	0.7689	1.3	1.1579	1.328		1.328
Цена акции ао				38.22	40.01	28.6	14.55	26.07	17.89	17.89
Число акций ао, млн		551	551	551	559	573	106.22	100.88		100.88
FCF/акцию		0.3831	-1.0754	2.47	2.18	-7.63	2.93	39.6		39.6

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	0.17	0.16	0.18	0.18	0.19	0.24	0.31	0.32	0.3158	0.3368	0.3722	0.3722	0.2827	0.258	0.3407	0.3643	0.3492	0.349
FCF/акцию							0.3886	-2.57	-7.14	1.9455	-1.1385	-0.3711	-0.3711	2.51	2.55	3.29	-2.56	20.08	20.06

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		36.18	28.83	23.58	23.01	28.36	22.76	21.37		21.37	2495.80
ROA, %		5.8	3.74	3.55	2.97	3.05	2.16	1.7678		1.7678	9.76
ROIC, %		22.82	20.83	19.68	20.81	8.61				7.89	6.57
ROS, %							28.89	54.99	25.9	25.9	25.92
ROCE, %			5.93	0.029	-1.0941	-2.81	-3.65	3.76		3.76	26.99
Рентаб EBITDA, %		46	33.58	2.67	-5.56	-23.02	-49.26	32.35		32.35	35.18
Чистая рентаб, %	-24.3	2.5	20.41	30.28	37.74	52.77	54.99	25.89		25.89	25.91
Operation Margin, %								-52.42	30.69	30.69	30.55
Чистая процентная маржа, %	31.91	29.1	20.41	27.3	37.74	52.77				56.06	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.87	8.97	8.12	6.73	6.57	6.84	6.37	4.64	4.71	5.66	6.1	5.65	5.47	2495.80
ROA, %	0.6738	0.7884	0.7668	0.5833	0.5467	0.579	0.5549	0.4145	0.4077	0.4614	0.468	0.432	0.4185	9.76
ROCE, %				-0.9947	-1.0379	-1.0352	1.3163	-0.765	-0.7492	-0.899	-0.9282	0.9328	0.7971	26.99
Рентаб EBITDA, %	54.25	61.34	57.61	-60.76	-50.87	-51.22	67.73	-36.25	-36.25	-58.21	-51.73	35.74	32.02	35.18
Чистая рентаб, %	46.13	52.85	53.49	60.74	53.96	60.5	60.5	45.79	45.79	65.78	59.6	25.5	25.31	25.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			23.57	21.18	13.57	6.78	4.58		4.58	6.30
P/BV			11.85	10.69	6.4	2.59	3.55		3.55	-13.64
P/E			77.84	56.13	25.72	12.33	17.69		17.69	24.08
P/FCF							39.88	3.41	3.41	20.75
E/P							0.0535	0.0531	0.0531	0.05
EV/EBITDA	1.0909	1.0547	1060.11	-480.95	-75.38	-23.74	26.03		26.03	17.27
EV/S							11.59	8.43	8.43
Debt/EBITDA	1.325	1.1441	178.23	0.3169	0.4615	8.31	12.69	12.69	12.69	2.04
Netdebt/Ebitda							-9.98	11.88	11.88	0.91
Debt/Ratio							0.185	0.2482	0.2482	0.40
Debt/Equity							0.5035	0.7981	0.7981	7.43
Debt/Net Income							9.92	15.86	15.86	3.24
Бета				0	1.64	1.48	0.6354	-1.9774	-1.9774	-0.54
Индекс Альтмана					0.4957	0.832	1.7931	1.2459	1.2459	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	20.7	18.96	18.31	14.09	13.66	8.51	8.63	6.36	5.13	9.17	9.37	7.68	6.07	6.30
P/BV				5.8	5.48	3.23	3.25	2.55	2.04	3.11	3.13	4	3.61	-13.64
P/E	49.23	43.56	38.82	26.52	24.84	14.93	14.66	11.52	9.97	16.91	17.31	17.92	16.78	24.08
EV/EBITDA	41.78	37.49	35.12	53.78	316.18	-55.19	-61.07	-61.48	-22.44	-29.95	-32.75	-134.59	131.62	17.27
Debt/EBITDA	0.9777	2	6.14	1.5695	26.75	32.34	28.88	36.04				43.6	46.88	2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.19	0.0673	0.1035				0.6567
Дивиденд								7.18	7.18
Див доход, ао, %				0	0	0	0	2.28	0	1.10
Дивиденды / прибыль, %		45.91	69.84	45.91	0	0	0	90.86	90.86	65.05

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3182	0.293	0.293	0.293	0.3642	0.3642
Дивиденды / прибыль, %	201.5	201.5	161.75	145.25	188.52	188.52	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0611	0.015	0.0175	0.0011	0.0016	0.0029	0.0032	0.0032
Расходы на обслуживание долга	0.0611	0.015	0.0174	0.0109	0.0281	0.0746	0.1145	0.1145
Всего задолженность		5.7	9.92	22.69
Персонал, чел					9000	6339	6928

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0095	0.02	0.0491	0.01	0.016	0.0264	0.0264	0.031	0.0278	0.0283	0.0251	0.0309	0.0309

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: XP - XP Inc.

Отчетность XP Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное