1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.48%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (33.03 $) выше справедливой оценки (29.51 $)
Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 21.1% увеличился за 5 лет c 8.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:18 Federated Hermes (FHI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
![Federated Hermes (FHI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/federated-hermes-fh...
источник:
20 Июль 11:06 Month-end portfolio data now available for Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
![Month-end portfolio data now available for Federated Hermes Premier Municipal Income Fund](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ccKhW77inrUQ8yq7BcoGoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0ed7e3c02a835b4a1690bfa292834ba3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/month-end-portfolio...
источник:
20 Июль 10:20 Analysts Estimate Franklin Resources (BEN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
![Analysts Estimate Franklin Resources (BEN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Federated Hermes, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -9.7% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -7.5% | -96.9% | 3.7% |
FHI vs Сектор: Federated Hermes, Inc. превзошел сектор "Financials" на 89.42% за последний год.
FHI vs Рынок: Federated Hermes, Inc. значительно отстал от рынка на -11.15% за последний год.
Стабильная цена: FHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FHI с недельной волатильностью в -0.1438% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.03 $) выше справедливой (29.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7774) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7774) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9611%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9611%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.51%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.28%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.28%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.81%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке