Federated Hermes, Inc. (FHI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Federated Hermes, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (33.03 $) меньше справедливой цены (40.15 $)
Текущая эффективность компании (ROE=26.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

Минусы

Дивиденды (2.48%) меньше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (22.8%) ниже чем средняя по сектору (23.2%).
Текущий уровень задолженности 16.8% увеличился за 5 лет c 8.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Federated Hermes, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-2.8%	-6.6%	-1.7%
90 дней	16%	-0.4%	4.4%
1 год	22.8%	23.2%	25.5%

FHI vs Сектор: Federated Hermes, Inc. незначительно отстал от сектора "Financials" на -0.3995% за последний год.

FHI vs Рынок: Federated Hermes, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.66% за последний год.

Стабильная цена: FHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FHI с недельной волатильностью в 0.4385% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.57

P/S: 1.78

Больше данных по FHI

3.2. Выручка

EPS	3.57
ROE	26.5%
ROA	13.79%
ROIC	16.42%
Ebitda margin	26.57%

Больше данных по FHI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (33.03 $) ниже справедливой (40.15 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (33.03 $) ниже справедливой на 21.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.78) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.78) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.96%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.96%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.5%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.5%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.79%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.79%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.77% до 16.8%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 121.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% ниже средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.81%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: FHI - Federated Hermes, Inc.

Анализ компании Federated Hermes, Inc.