H&R Block (HRB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для H&R Block

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (42.1 $) меньше справедливой цены (136.75 $)
Дивиденды (2.42%) больше среднего по сектору (1.33%).
Доходность акции за последний год (-11.07%) выше чем средняя по сектору (-44.74%).
Текущий уровень задолженности 46.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=970.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 ноября 02:06 DOGE could create a mobile app for tax filing: report

18 ноября 17:34 Microsoft's AI engine powering H&R Block's tax filing assistance product

18 ноября 16:59 H&R Block’s Tax Day outage frustrates last-minute filers

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	H&R Block	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-24.1%	-49.3%	-0.1%
90 дней	-34.7%	-49.8%	5.4%
1 год	-11.1%	-44.7%	28%

HRB vs Сектор: H&R Block превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 33.67% за последний год.

HRB vs Рынок: H&R Block значительно отстал от рынка на -39.11% за последний год.

Стабильная цена: HRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HRB с недельной волатильностью в -0.2129% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.81

P/S: 2.11

Больше данных по HRB

3.2. Выручка

EPS	4.14
ROE	970.69%
ROA	18.93%
ROIC	42.49%
Ebitda margin	26.68%

Больше данных по HRB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (42.1 $) ниже справедливой (136.75 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (42.1 $) ниже справедливой на 224.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у сектора в целом (32.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (84.18) выше чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (84.18) выше чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (47.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.18%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (7.52%) ниже средней доходности за 5 лет (8.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.52%) превышает доходность по сектору (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (970.69%) выже чем у сектора в целом (10.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (970.69%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.93%) выже чем у сектора в целом (7.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.93%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.49%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.49%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (46.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.77% до 46.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 250.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% выше средней по сектору '1.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
03.10.2024	Brian Grassadonia Officer	Покупка	64.39	151 381	2 351
02.10.2024	Amrita Ahuja Officer	Покупка	65.59	259 868	3 962
02.10.2024	Amrita Ahuja Officer	Покупка	65.94	87 634	1 329
02.10.2024	Ajmere Dale Officer	Покупка	65.94	29 805	452
02.10.2024	Chrysty Esperanza Officer	Покупка	65.94	22 947	348

9. Форум по акциям H&R Block

Перейти на форум акций "H&R Block" ⇨

Investing Port

NYSE: HRB - H&R Block

Анализ компании H&R Block