1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.52%) больше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (52.78%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=454.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (48.92 $) выше справедливой оценки (33.58 $)
Текущий уровень задолженности 63.03% увеличился за 5 лет c 47.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 03:02 7 Small-Cap Value Stocks Leaving the S&P 500 in the Dust
![7 Small-Cap Value Stocks Leaving the S&P 500 in the Dust](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e7oG91CzAtiINeXpofn7lA--~B/aD0zO3c9MjthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3c2caf7cf371bf97cebdc56194ed46e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-value-s...
источник:
22 Июнь 01:48 Accenture (ACN) to Report Q3 Earnings: What's in Store?
![Accenture (ACN) to Report Q3 Earnings: What's in Store?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BfIMkbc7XBLQaI6p6u7G7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/523a5b8a43eac96afe4c1c9d2a0b96c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/accenture-acn-repor...
источник:
22 Июнь 01:36 H&R Block (HRB) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
![H&R Block (HRB) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/h-r-block-hrb-top-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
H&R Block | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -7.9% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 0.5% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 52.8% | -12.4% | 15% |
HRB vs Сектор: H&R Block превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 65.17% за последний год.
HRB vs Рынок: H&R Block превзошел рынок на 37.77% за последний год.
Стабильная цена: HRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRB с недельной волатильностью в 1.015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48.92 $) выше справедливой (33.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.92 $) выше справедливой на 31.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (155.68) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (155.68) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4376) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4376) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (454.42%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (454.42%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.52% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.52% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.13%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2024 | Grassadonia Brian Cash App Lead |
Продажа | 78.41 | 353 943 | 4514 |
02.04.2024 | Grassadonia Brian Cash App Lead |
Продажа | 78.84 | 302 824 | 3841 |
01.04.2024 | Grassadonia Brian Cash App Lead |
Продажа | 82.73 | 9 238 130 | 111666 |
04.03.2024 | Grassadonia Brian Cash App Lead |
Продажа | 78.17 | 8 748 320 | 111914 |