1. Резюме
Плюсы
- Цена (46.64 $) меньше справедливой цены (50.22 $)
- Дивиденды (2.57%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (40.95%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=454.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 63.03% увеличился за 5 лет c 47.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 01:49 The CEO of H&R Block says they reversed their RTO mandate after listening to their employees: ‘We have no plan to go backward’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ceo-h-r-block-says-...
источник:
6 Апреля 03:09 Pizza for Procrastinators: H&R Block Partners with Domino's® to Incentivize Last-Minute Tax Filers to Finish Returns by April 10
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pizza-procrastinato...
источник:
30 Марта 02:04 20 Best Tax Deductions For Small Businesses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-best-tax-deducti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
H&R Block | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -84% | -0.8% |
90 дней | -1.8% | -82.7% | 8.9% |
1 год | 40.9% | -80.8% | 31.4% |
HRB vs Сектор: H&R Block превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 121.76% за последний год.
HRB vs Рынок: H&R Block превзошел рынок на 9.53% за последний год.
Стабильная цена: HRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRB с недельной волатильностью в 0.7875% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (46.64 $) ниже справедливой (50.22 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (46.64 $) немного ниже справедливой на 7.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (154.38) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (154.38) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4256) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4256) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.86%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (454.42%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (454.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.13%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2024 | Grassadonia Brian Cash App Lead |
Продажа | 78.41 | 353 943 | 4514 |
02.04.2024 | Grassadonia Brian Cash App Lead |
Продажа | 78.84 | 302 824 | 3841 |
01.04.2024 | Grassadonia Brian Cash App Lead |
Продажа | 82.73 | 9 238 130 | 111666 |
04.03.2024 | Grassadonia Brian Cash App Lead |
Продажа | 78.17 | 8 748 320 | 111914 |