Financial Markets by TradingView

NYSE: JEF - Jefferies Financial Group Inc.

Доходность за полгода: +21.06%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.6%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.66%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.92 $) выше справедливой оценки (11.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.87%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jefferies Financial Group Inc. Financials Индекс
7 дней 6.9% -44% 3.4%
90 дней 10.9% -45.7% -4.6%
1 год 45.6% -44.2% 15%

Положительная оценка JEF vs Сектор: Jefferies Financial Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 89.8% за последний год.

Положительная оценка JEF vs Рынок: Jefferies Financial Group Inc. превзошел рынок на 30.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JEF с недельной волатильностью в 0.8768% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.51
P/S: 1.1012
Больше данных по JEF

3.2. Выручка

EPS 1.1736
ROE 2.77%
ROA 0.5097%
ROIC 5.01%
Ebitda margin 43.11%
Больше данных по JEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (48.92 $) выше справедливой (11.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.92 $) выше справедливой на 77.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.51) выше чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.51) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8359) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8359) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1012) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1012) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.91) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.24%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.77%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5097%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5097%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.66% до 27.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5794.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.05.2024 FRIEDMAN BRIAN P
President		 Продажа 46.25 7 649 560 165396
13.05.2024 FRIEDMAN BRIAN P
President		 Продажа 46.3 2 778 000 60000
13.05.2024 FRIEDMAN BRIAN P
President		 Продажа 46.3 2 546 500 55000
24.04.2024 HANDLER RICHARD B
CEO		 Продажа 43.5 65 250 000 1500000
04.08.2023 STEINBERG JOSEPH S
Chairman of the Board		 Продажа 35.79 4 803 630 134217

9. Форум по акциям Jefferies Financial Group Inc.

Перейти на форум акций "Jefferies Financial Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме