Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: JEF - Jefferies Financial Group Inc.

Доходность за полгода: -15.08%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (28.27$) меньше справедливой цены (46.61$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.6%) выше чем средняя по сектору (-48.73%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.59%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.3%) меньше среднего по сектору (5.24%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.03% увеличился за 5 лет c 17.2%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jefferies Financial Group Inc. Financials Индекс
7 дней -11.4% -7% -14.1%
90 дней 6.9% -93.6% -12.6%
1 год -17.6% -48.7% -48.4%

Положительная оценка JEF vs Сектор: Jefferies Financial Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 31.13% за последний год.

Положительная оценка JEF vs Рынок: Jefferies Financial Group Inc. превзошел рынок на 30.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JEF с недельной волатильностью в -0.3385% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4.4
ROE 13.8%
ROA 2.43%
ROIC 5.01%
Ebitda margin 24.29%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (28.27$) ниже справедливой (46.61$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.27$) ниже справедливой на 64.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (27.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (59.92).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.62) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.62) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.34) выше чем у сектора в целом (5.7).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.34) ниже чем у рынка в целом (9.78).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 116.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.11%) ниже средней доходности за 5 лет (116.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.11%) ниже доходности по сектору (11.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.8%) выже чем у сектора в целом (13.59%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.8%) ниже чем у рынка в целом (2321.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (2.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у рынка в целом (965.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.2% до 52.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2362.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.3% ниже средней по сектору 5.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.07.2022 FRIEDMAN BRIAN P
President
Покупка 20.75 41 500 2000