1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.41%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (21.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.01 $) выше справедливой оценки (14.3 $)
Текущий уровень задолженности 11.34% увеличился за 5 лет c 9.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 12:31 Barings Participation Investors Announces Increased Quarterly Cash Dividend of $0.35 Per Share
![Barings Participation Investors Announces Increased Quarterly Cash Dividend of $0.35 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LbOPtPuGFxR9xWepjpXBEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a070daed52068361c452e3514a86540e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barings-participati...
источник:
7 Июнь 07:30 Barings Participation Investors Reports Preliminary Second Quarter 2023 Results and Announces Increased Quarterly Cash Dividend Of $0.32 Per Share
![Barings Participation Investors Reports Preliminary Second Quarter 2023 Results and Announces Increased Quarterly Cash Dividend Of $0.32 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TrVdVhFf6jBKn3tS1W.bOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d6c935810e49163d395f11c5c2763aab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barings-participati...
источник:
7 Июнь 06:41 Barings Participation Investors Announces Increased Quarterly Cash Dividend of $0.34 Per Share
![Barings Participation Investors Announces Increased Quarterly Cash Dividend of $0.34 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lq2_M9fNygFBZUiROPGIug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4756d72e84f3caac38f98c5f07812609.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barings-participati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Barings Participation Investors | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 21.5% | -100% | 3.7% |
MPV vs Сектор: Barings Participation Investors превзошел сектор "" на 121.47% за последний год.
MPV vs Рынок: Barings Participation Investors превзошел рынок на 17.8% за последний год.
Стабильная цена: MPV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPV с недельной волатильностью в 0.4129% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой (14.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9553) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9553) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.84) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.64) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.64) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3371%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3371%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.24%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.24%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.62%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.62%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.41% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.04%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке