1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.51%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 12.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.76%.
Минусы
Цена (72.34 $) выше справедливой оценки (25.98 $)
Дивиденды (1.6059%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:31 Wealth Management Is Growing. 3 Stocks That Stand to Benefit the Most.
![Wealth Management Is Growing. 3 Stocks That Stand to Benefit the Most.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ing2G60k3lJAxTNq9TyrAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/02c1ed8e43c4008ad5c1fc1ca995b01d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f1d2d6e2-5cba-36a2-979...
источник:
29 Июнь 04:16 Is Schwab 1000 Index (SNXFX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
![Is Schwab 1000 Index (SNXFX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schwab-1000-index-s...
источник:
29 Июнь 03:48 Investing $100,000 in SCHD, VIG, or VYM: Which Is the Better ETF
![Investing $100,000 in SCHD, VIG, or VYM: Which Is the Better ETF](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QhTtvQb7x5PcTnAEC9jiYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6087761c9af62bbea7d9284938a17a07.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-100-000-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Charles Schwab | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -44% | 3.4% |
90 дней | -0.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 26.5% | -44.2% | 15% |
SCHW vs Сектор: Charles Schwab превзошел сектор "Financials" на 70.71% за последний год.
SCHW vs Рынок: Charles Schwab превзошел рынок на 11.5% за последний год.
Стабильная цена: SCHW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCHW с недельной волатильностью в 0.5099% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (72.34 $) выше справедливой (25.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.34 $) выше справедливой на 64.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.92) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.92) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.46) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.46) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.07%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.07%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9676%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9676%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6059% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6059% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6059% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.92%) находятся на комфортном уровне.