Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: UNH - UnitedHealth Group

Доходность за полгода: 4.89%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (57.41%) выше чем средняя по сектору (-43.93%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.85%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.16%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (510.93$) выше справедливой оценки (193.54$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.35%) меньше среднего по сектору (2.01%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UnitedHealth Group Healthcare Индекс
7 дней -2.3% -21.7% -6.7%
90 дней -0.5% -18% -16.4%
1 год 57.4% -43.9% -51.1%

Положительная оценка UNH vs Сектор: UnitedHealth Group превзошел сектор "Healthcare" на 101.34% за последний год.

Положительная оценка UNH vs Рынок: UnitedHealth Group превзошел рынок на 108.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UNH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNH с недельной волатильностью в 1.1% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.29
P/S: 1.55

3.2. Выручка

EPS 18.27
ROE 24.15%
ROA 7.09%
ROIC 16.14%
Ebitda margin 8.13%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (510.93$) выше справедливой (193.54$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (510.93$) выше справедливой на 62.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.29) ниже чем у сектора в целом (100.86).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.29) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.2) выше чем у сектора в целом (3.07).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.2) выше чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (11.3%) ниже средней доходности за 5 лет (16.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.3%) превышает доходность по сектору (-44.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.15%) выже чем у сектора в целом (18.16%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.15%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.09%) выже чем у сектора в целом (-15.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.09%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.85% до 22.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 267.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.35% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.35% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано