WisdomTree Investments, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (5.26 $) меньше справедливой цены (5.83 $)
Минусы
Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (-7.07%) ниже чем средняя по сектору (-0.5785%).
- Текущий уровень задолженности 31.6% увеличился за 5 лет c 20.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| WisdomTree Investments, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -7.1% | -1.5% | -0.6% |
| 90 дней | -7.1% | -3.6% | 9.1% |
| 1 год | -7.1% | -0.6% | 31.7% |
WETF vs Сектор: WisdomTree Investments, Inc. значительно отстал от сектора "Financials" на -6.49% за последний год.
WETF vs Рынок: WisdomTree Investments, Inc. значительно отстал от рынка на -38.72% за последний год.
Стабильная цена: WETF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WETF с недельной волатильностью в -0.1359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.26 $) ниже справедливой (5.83 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.26 $) немного ниже справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9073) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9073) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -193.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-193.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.96%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.96%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.78%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.43%) находятся на не комфортном уровне.
