1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.07%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (5.26 $) выше справедливой оценки (4.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 31.6% увеличился за 5 лет c 20.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
WisdomTree Investments, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -7.1% | -44% | 1.8% |
90 дней | -7.1% | -45.7% | -5.5% |
1 год | -7.1% | -44.2% | 14.8% |
WETF vs Сектор: WisdomTree Investments, Inc. превзошел сектор "Financials" на 37.13% за последний год.
WETF vs Рынок: WisdomTree Investments, Inc. значительно отстал от рынка на -21.89% за последний год.
Стабильная цена: WETF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WETF с недельной волатильностью в -0.1359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.26 $) выше справедливой (4.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.26 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9073) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9073) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -193.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-193.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.96%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.96%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.78%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.43%) находятся на не комфортном уровне.