1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.55%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (101.91 $) выше справедливой оценки (81.71 $)
- Доходность акции за последний год (-31.6%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 45.29% увеличился за 5 лет c 32.86%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:40 Whirlpool Corporation Supports Jobs for Michigan Students With Mentorship Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whirlpool-corporati...
источник:
29 Июнь 02:03 Bosch weighs offer for appliance maker Whirlpool, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-bosch-eye...
источник:
29 Июнь 01:37 7 Dividend Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-dividend-stocks-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Whirlpool | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 14.4% | -26.1% | 1.8% |
90 дней | -13.6% | -25.3% | -5.5% |
1 год | -31.6% | -12.4% | 14.8% |
WHR vs Сектор: Whirlpool значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -19.21% за последний год.
WHR vs Рынок: Whirlpool значительно отстал от рынка на -46.43% за последний год.
Стабильная цена: WHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WHR с недельной волатильностью в -0.6078% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (101.91 $) выше справедливой (81.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.91 $) выше справедливой на 19.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.98) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3455) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3455) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.48%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.48%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.55% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.83%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Puente Juan Carlos EVP & PRES. WHIRLPOOL LAR |
Покупка | 103.76 | 104 180 | 1004 |
01.03.2024 | Peters James W EXEC VICE PRESIDENT AND CFO |
Покупка | 103.76 | 996 767 | 9606 |
01.03.2024 | Perucchetti Alessandro EVP, Whirlpool North America |
Покупка | 103.76 | 68 277 | 658 |
01.03.2024 | Conley Christopher S Vice President and Controller |
Покупка | 103.76 | 100 445 | 968 |
08.02.2021 | Brega Joao Carlos EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Продажа | 199.53 | 1 644 730 | 8243 |