1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.05%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
- Текущий уровень задолженности 9.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.2%.
Минусы
- Цена (83.74 $) выше справедливой оценки (57.79 $)
- Дивиденды (0.4161%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:08 Progressive's (PGR) Q1 Earnings, Revenues Top, Premiums Rise Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/progressives-pgr-q1...
источник:
6 Апреля 09:07 Here's Why W.R. Berkley (WRB) is a Strong Value Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-w-r-berkl...
источник:
30 Марта 09:26 W. R. Berkley Corporation Renames Union Standard Insurance Group to Berkley Southwest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/w-r-berkley-corpora...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
W. R. Berkley Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -4% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | 15% | -98.9% | 9.6% |
1 год | 33% | -98.8% | 33.2% |
WRB vs Сектор: W. R. Berkley Corporation превзошел сектор "Financials" на 131.88% за последний год.
WRB vs Рынок: W. R. Berkley Corporation незначительно отстал от рынка на -0.1126% за последний год.
Стабильная цена: WRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WRB с недельной волатильностью в 0.6355% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (83.74 $) выше справедливой (57.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (83.74 $) выше справедливой на 31%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5802) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5802) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.91%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.45%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.45%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4161% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4161% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4161% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.3%) находятся на комфортном уровне.