Financial Markets by TradingView

NYSE: WTRG - Essential Utilities, Inc.

Доходность за полгода: +2.11%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.86%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.18 $) выше справедливой оценки (17.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.47%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.86% увеличился за 5 лет c 36.86%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Essential Utilities, Inc. Utilities Индекс
7 дней 4.5% -98.9% 3.8%
90 дней 14% -99% -13.1%
1 год -4.9% -98.9% 3.7%

Положительная оценка WTRG vs Сектор: Essential Utilities, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 94.02% за последний год.

Отрицательная оценка WTRG vs Рынок: Essential Utilities, Inc. значительно отстал от рынка на -8.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WTRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTRG с недельной волатильностью в -0.0934% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.95
P/S: 4.84
Больше данных по WTRG

3.2. Выручка

EPS 1.8614
ROE 8.84%
ROA 3.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 50.43%
Больше данных по WTRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (39.18 $) выше справедливой (17.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.18 $) выше справедливой на 55.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.95) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.95) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.686) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.686) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) выше чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.37%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.84%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.84%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.86% до 41.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1415.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 32 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Essential Utilities, Inc.

Перейти на форум акций "Essential Utilities, Inc." ⇨