Financial Markets by TradingView

NYSE: WTRG - Essential Utilities, Inc.

Доходность за полгода: +8.54%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.5%) выше чем средняя по сектору (-57.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.09 $) выше справедливой оценки (19.33 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.86% увеличился за 5 лет c 36.86%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Essential Utilities, Inc. Utilities Индекс
7 дней 1.8% -60.5% 0.9%
90 дней -1.4% -58.5% 8.6%
1 год -15.5% -57.3% 31.7%

Положительная оценка WTRG vs Сектор: Essential Utilities, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 41.81% за последний год.

Отрицательная оценка WTRG vs Рынок: Essential Utilities, Inc. значительно отстал от рынка на -47.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WTRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTRG с недельной волатильностью в -0.2981% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.95
P/S: 4.84
Больше данных по WTRG

3.2. Выручка

EPS 1.8614
ROE 8.84%
ROA 3.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 50.43%
Больше данных по WTRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.09 $) выше справедливой (19.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.09 $) выше справедливой на 46.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.95) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.95) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.686) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.686) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) выше чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (8.94%) ниже средней доходности за 5 лет (24.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.94%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.84%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.84%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.86% до 41.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1415.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Essential Utilities, Inc.

Перейти на форум акций "Essential Utilities, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме