Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

"Совкомбанк" разместил "социальные" еврооблигации на $300 млн, спрос составил $900 млн

27 января 10:45 | 44 просмотров 44

[MOEX: FLOT] "Совкомбанк" разместил 4-летние [STOCK: SFO] "социальные" еврооблигации объемом $300 млн. Ставка купона была установлена в размере 3,4% годовых.

"Это первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций российского эмитента, соответствующий принципам социальных еврооблигаций ICMA. Спрос на облигации на пике достигал $900 млн, 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. За счёт такого спроса итоговый купон оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ, 3,4% годовых", - говорится в пресс-релизе банка.

Совкомбанк направит полученные средства на финансирование портфеля карты рассрочки "Халва". Карты рассрочки "Халва" позволяют клиентам банка приобретать как повседневные товары, так и товары долговременного использования в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев. Агентство Sustainalytics, мировой лидер в оценке ESG-проектов, выпустило независимое заключение о "Халве" как о социальном проекте.

Инвесторы по географии распределились следующим образом: континентальная Европа – 40%, Россия - 27%, Великобритания - 25%, США - 5%, Азия - 3%.

Инвесторы по типу распределились следующим образом: 61% выпуска приобрели управляющие компании и инвестиционные фонды; 33% - банки; 6% - страховые компании.

Для розничных инвесторов Совкомбанк планирует организовать допуск еврооблигаций к торгам на Московской бирже и бирже Санкт-Петербург.

Организаторы размещения: J.P. [NYSE: MS] Morgan, HSBC, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Ренессанс Капитал, [NYSE: SBRCY] Sberbank CIB, Sova [NYSE: COF] Capital, UniCredit, [MOEX: VTBR] ВТБ Капитал и Совкомбанк.



Источник: https://bonds.finam.ru/news/item/sovkombank-razmestil-socialnye-evroobligacii-na-300-mln-spros-sostavil-900-mln/

Комментарии

Написать комментарий написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться