X5 Retail Group

MOEX X5 Акция
Доходность за год: -37.06%
Дивидендная доходность: 33.22%
Сектор: Ритейл
1 935.5 ₽ +25.5 ₽ ( 1.34%)
1792 ₽
3066.5 ₽

Мин./макс. за год

График акции X5 Retail Group

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

FIGI
TCS03A108X38
ISIN
RU000A108X38
Валюта
rub
Валюта отчета
rub
Индустрия
Consumer Staples Distribution & Retail
Кредитный рейтинг, Акра
Отозван
Лот
1
Объем в день, млн
3172
Сайт
cсылка
Сектор
Consumer Staples
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 0.11 10
P/BV -6.43 0
P/E 6.72 9

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 4.3 1
ROE 73.5 10
ROIC 75.24 10

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 33.22 10
DSI 0.57 5.71
Средний рост дивидендов -12.93 0

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 1.13 8
Debt/Ratio 0.22 10
Debt/Equity -158.03 10

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 110.54 10
Ebitda, % 6.28 1
EPS, % 94.53 9
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
11.4% 245 IV кв. 2025 03.07.2026 06.07.2026 21.07.2026
12.2% 368 III кв. 2025 02.01.2026 05.01.2026 20.01.2026
18.9% 648 2024 04.07.2025 08.07.2025 23.07.2025
3.6% 73.65 III кв. 2021 14.12.2021 16.12.2021 31.12.2021
4.9% 110.49 2020 24.05.2021 26.05.2021 10.06.2021
2.6% 73.65 III кв. 2020 14.12.2020 16.12.2020 31.12.2020
4.9% 110.47 2019 25.05.2020 27.05.2020 11.06.2020
4.7% 92.06 2018 17.05.2019 21.05.2019 05.06.2019
4.2% 79.5 2017 21.05.2018 23.05.2018 07.06.2018
Подробнее

ИИ анализ компании "X5 Retail Group"

Акции X5 Retail Group (торговая сеть «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») — одни из наиболее ликвидных и привлекательных в секторе ритейла на российском рынке. Ниже приведены перспективы и риски, связанные с инвестициями в акции компании по состоянию на начало 2025 года.


🔹 Перспективы (потенциальные драйверы роста)



1. Сильная рыночная позиция
- X5 — крупнейший ритейлер в России по выручке и количеству магазинов.
- Доминирование в сегменте дискаунтеров («Пятёрочка» — лидер по числу точек).
- Высокая узнаваемость бренда и лояльность потребителей.

2. Стабильный рост выручки и прибыли
- Компания демонстрирует устойчивый органический рост за счёт:
- Открытия новых магазинов (в 2023–2024 гг. — более 600 новых точек в год).
- Развития онлайн-продаж (через «СберМаркет», «Яндекс.Лавка», собственные каналы).

- Роста среднего чека и трафика.

3. Цифровизация и логистика
- Инвестиции в IT-инфраструктуру, аналитику спроса, автоматизацию.
- Развитие собственной логистики (снижение издержек и зависимость от третьих сторон).

4. Высокая дивидендная привлекательность
- X5 традиционно выплачивает значительные дивиденды (в 2023 году — около 5–6% годовых).
- Политика выплат — до 50–75% чистой прибыли по МСФО.

5. Слабый рубль и импортозамещение
- Снижение конкуренции со стороны иностранных ритейлеров (выход H&M, IKEA, Lidl и др.).
- Возможность захвата дополнительной доли рынка.

6. Развитие частных марок (private label)
- Рост доли собственных брендов — выше маржинальность.
- Контроль над цепочкой поставок и ценами.


🔻 Риски



1. Макроэкономическая нестабильность
- Высокая инфляция, рост ставок ЦБ — давление на потребительский спрос.
- Снижение реальных доходов населения может повлиять на объёмы продаж.

2. Регуляторные риски
- Возможность введения новых ограничений на ритейл: ценовой контроль, маржинальность, запрет на продажу отдельных товаров.
- Налоговые изменения (например, увеличение НДС, экологические сборы).

3. Конкуренция
- Рост агрессивности конкурентов: Магнит, ВкусВилл, Ozon Fresh, Wildberries Market.
- Усиление онлайн-ритейла — давление на маржу и необходимость больших инвестиций.

4. Зависимость от поставщиков
- Дефицит отдельных товаров из-за санкций или логистических сложностей.
- Рост закупочных цен — снижение рентабельности.

5. Геополитическая напряжённость
- Ограничения на доступ к международным финансам.
- Возможность санкций против ключевых акционеров или топ-менеджмента.
- Волатильность рубля и фондового рынка.

6. Ограничения на листинг и ликвидность
- Акции X5 торгуются в основном на MOEX (Московская биржа), доступ для иностранных инвесторов ограничен.
- Низкая ликвидность GDR (если есть) и сложности с выводом средств.

7. Кадровые и операционные риски
- Дефицит персонала в регионах.
- Риски в цепочке поставок, особенно в условиях логистической перегрузки.


📊 Финансовые показатели (на 2023–2024 гг., приблизительно)



Показатель Значение
Выручка (2023) ~2,5 трлн руб.
EBITDA ~200 млрд руб.
Чистая прибыль ~100–120 млрд руб.
P/E (прогноз 2024) ~6–8x
Дивидендная доходность ~5–6%
Рентабельность по EBITDA ~8–9%
*P/E ниже среднерыночного — может указывать на недооценённость при стабильных доходах.*


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для кого подходит Консервативные инвесторы, ищущие дивиденды и стабильность
Потенциал роста Умеренный (3–7% в год + дивиденды)
Риски Средние–высокие (из-за макрофакторов)
Рекомендация Умеренно позитивная, но с оговорками на макроэкономику
✅ Плюсы: стабильность, дивиденды, лидерство на рынке.

⚠️ Минусы: зависимость от экономики, регуляторика, ограниченный международный доступ.



📅 Что следить в 2025 году:


- Темпы открытия новых магазинов.
- Динамика онлайн-продаж.
- Политика дивидендов.
- Уровень инфляции и потребительского спроса.
- Возможные изменения в акционерной структуре (например, планы по buyback или поглощению).


Если вы рассматриваете инвестиции — важно диверсифицировать и учитывать общую макроэкономическую ситуацию в России. X5 — одна из наименее рискованных компаний в российском ритейле, но не изолирована от системных рисков.


Календарь событий

Дата Событие
13.08.2026 X5: Отчет по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года cсылка

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 1 910 ₽ 1 901 ₽ 1 946.5 ₽ +1.34 % 0 % 0 %
Неделя 1 902.5 ₽ 1 792 ₽ 1 935.5 ₽ +1.73 % 0 % 0 %
Месяц 2 331 ₽ 1 792 ₽ 2 275 ₽ -16.97 % 0 % 0 %
3 месяца 2 424.5 ₽ 1 792 ₽ 2 493 ₽ -20.17 % 0 % 0 %
Полгода 2 582 ₽ 1 792 ₽ 2 578 ₽ -25.04 % 0 % 0 %
Год 3 075 ₽ 1 792 ₽ 3 066.5 ₽ -37.06 % 0 % 0 %
3 года 1 523 ₽ 1 792 ₽ 3 736 ₽ +27.08 % 0 % 0 %
5 лет 2 623 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ -26.21 % 0 % 0 %
10 лет 2 052 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ -5.68 % 0 % 0 %
С начала года 3 010 ₽ 1 792 ₽ 3 027.5 ₽ -35.7 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Общая структура владения Институциональные владельцы
Институционалы Доля, %
CTF Holdings Ltd. (М.Фридман.Г.Хан. Кузмичев) 47.86
Другие акционеры 40.61
Axon Trust 11.43
Директора Х5 0.09
Казначейские акции 0.01

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 18.1 0 1.38
ОПИФ Харизматичные идеи 9.27 -13.97 0
ОПИФ Разумный инвестор 9.26 0 0
ОПИФ "БКС Акции роста" 8.35 -11.85 6.1
МКБ – Российские дивидендные акции 8.24 -14.17 1
ДОХОДЪ Индекс акций роста 7.38 -16.73 0.99
ОПИФ БКС Капитал 5.45 -10.85 5.18
ОПИФ РСХБ – Фонд Акций 5.19 -6.1 4.85
Первая – Первая - Фонд Голубые фишки 4.72 -16.43 1.1
Альфа-Капитал Антиинфляционный 4.69 -12.09 2.33
АТОН – Российские акции + 4.55 -15.6 0.95
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития 4.25 -20.99 1.65
Первая – Фонд Ответственные инвестиции 4.13 -19.32 0.93
ПСБ – Российские акции 4.12 0 2.48
Технологии будущего 4.08 -20.04 0.98
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 3.8 -16.7 1.23
Первая - Фонд Моя цель 2045 3.65 -8.47 1.6
ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" 3.4 0 0
Первая – Фонд Моя цель 2035 3.36 -4.64 1.39
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 3.21 -21.96 2.43
Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ 3.2 0 0
ОПИФ ВИМ Индекс Мосбиржи 2.87 0 0
ОПИФ БКС Российские Акции 2.87 0 7.2
Т-Капитал Индекс МосБиржи 2.8 -16.99 0.8
ОПИФ РСХБ Сбалансированный 2.7 0 4.55
Альфа-Капитал Умный портфель 2.61 -3.67 2.33
Первый ИПИФ УК КапиталЪ 2.48 0 0
Альфа-Капитал Управляемые Акции 2.47 -16.87 2.33
ОПИФ ВИМ Акции 1.63 0 0
Первая – Фонд Вечный портфель 1.11 0 2.7
БКС Всепогодный портфель 1.07 0.69 2.48
БПИФ Первая Портфель Лежебоки 0.92 0 0.79
ОПИФ ВИМ-Накопительный резерв 0.85 11.63 3.84
Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях 0.4 5.04 2.15
ОПИФ ВИМ-Сбалансированн инвест 0.31 0 0
Первая – Фонд осторожный смарт 0.12 6.9 1.55

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Igor Shekhterman CEO & Chairman of Management Board 167M 1970 (56 лет)
Mr. Quinten Peer Member of Management Board 38M 1974 (52 года)
Ms. Ekaterina Lobacheva Group President & Member of the Management Board N/A 1982 (44 года)
Ms. Elena Konnova Director for Corporate Communications & Sustainable Development N/A 1971 (55 лет)
Ms. Tatiana Krasnoperova Director of Human Resources & Organisational Development N/A
Mr. Anton Mironenkov Managing Director of X5 Technologies & Member of Executive Board N/A 1976 (50 лет)
Mr. Frank Lhoest Corporate Secretary & Member of Management Board 1962 (64 года)
Ms. Svetlana Volikova Director of Business Support & Member of Executive Board 1972 (54 года)
Mr. Dmitry Agureev Head of Corporate Security 1970 (56 лет)
Mr. Vladislav Kurbatov General Director of Pyaterochka & Member of Executive Board

О компании X5 Retail Group

X5 Retail Group («Х5») — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 11,5 % (2019), 3-я по выручке российская компания (после «Лукойла» и Сургутнефтегаза, 2018).

Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX).

Основана в 2006 году в результате слияния розничноторговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки». По состоянию на 2019 год управляет более 16 тыс. магазинами, 42 распределительными центрами, обладает парком более 4 тыс. грузовых автомобилей. В списке поглощений фирмы — несколько десятков федеральных и региональных торговых сетей.

Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. 11,43 % принадлежит Intertrust Trustees Ltd основателей «Пятёрочки», 0,08 % — директорам X5. Казначейские акции — 0,01 %, акции в свободном обращении — 40,62 %. 

Часто задаваемые вопросы по акции X5 Retail Group

  • Как купить акции X5 Retail Group?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — X5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций X5. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям X5 Retail Group?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции X5 на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции X5 Retail Group (X5) сегодня?

    Текущая цена акции X5 Retail Group на 22.07.2026 года составляет 1 935.5 рублей. Котировки X5 Retail Group с начала года изменилась на -35.7% - и в рублях изменение было на -1 074.5 рубля .
    Котировки X5 Retail Group (X5) в этом месяце за Июль изменилась на -13.82% и в рублях изменение было на -310.5 рублей.

  • Какая дивидендная политика компании X5 Retail Group?

    Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.