X5 Retail Group

MOEX X5 Stock
Yield per half year: -17.54%
Dividend yield: 23.98%
Sector: Ритейл

Reporting X5 Retail Group

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Report date 03.07.2018 29.03.2018 20.03.2019 19.03.2020 19.03.2021 17.03.2022 17.03.2023 22.03.2024 21.03.2025
Financial report link link link link link link link link link
Annual report link link link link link link link link link
Presentation link link link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ₽
494.26 591.48 470.24 542.32 672.74 651.79 366.88 496.25 760.4 733.7
Revenue, bln ₽
1 033.67 1 295.01 1 532.54 1 734.35 1 978.03 2 204.82 2 605.23 3 145.86 3 908.05 4 482
Net profit, bln ₽
22.29 31.39 28.64 19.51 28.34 42.74 45.19 78.61 104.06 81.2
Net profit n/s, bln ₽
0 31.39 28.6 25.91 39.18 48.5 52.2 90.28 110.1 81.2
EV, bln ₽
632.1 758.17 653.64 809.27 983.12 990.33 609.5 1 444.27 1 644.18 988.8
EBIT, bln ₽
101 122.49 145.43 89.4 105.72 117.57 136.09 174.29 214.6 214.6
EBITDA, bln ₽
75.17 90.24 102.04 212.63 238.93 268.15 305.53 347.91 403.72 258.2
OIBDA, bln ₽
102.22 116.84 132.05 282.52 316.31 342.98 398.46 448.17 517.8 517.8
Book value, bln ₽
80.72 112.11 119.17 116.56 94.84 87.63 133.14 217.58 271.19 -9.6
FCF, bln ₽
6.22 -19.7 24.54 56.95 74.05 135.41 147.25 152.6 120.17 193
Operating Cash Flow, bln ₽
74.92 58.66 98.03 130.46 159.56 227.46 220.92 270.28 277.38 328.2
Operating profit, bln ₽
49.34 57.99 58.66 89.4 105.72 117.57 138.12 178.87 218.14 187.3
Operating expenses, bln ₽
-204.34 -251.65 -313.73 356.89 406.39 467.47 497.08 589.17 732.23 865.9
CAPEX, bln ₽
68.69 78.36 73.49 73.51 85.51 92.06 59.55 117.05 157.2 166.9


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ₽
18.19 27.61 24.37 18.6 20.01 26.06 43.26 39.1 67.93 66.4
Short-Term Investments ₽
6.7 -3.64 -5.56 50.09 50.07 116.08 116.08
Long-Term Investments ₽
0.203 0.2
Accounts Receivable ₽
23.71 11.08 9.67 33.55 41.71 33.05 21.38 36.93 37.58 37.58
Total Current Assets ₽
130.08 159.27 170.84 179.75 206.28 276.48 340.39 447.82 645.6 645.6
Net assets, bln ₽
232.32 278.93 303.8 743.42 803.22 834.47 315.61 217.58 271.19 169.7
Assets, bln ₽
473.49 565.26 610.8 1 074.33 1 173.23 1 286.75 1 352.02 1 590.28 1 843.14 1 714
Short-Term Debt ₽
45.17 58.67 60.44 132.38 145.47 158.03 87.15 100.86 162.16 162.16
Long-Term Debt ₽
110.87 135.62 147.33 153.18 184.92 206.57 147.39 127.4 124.66 124.66
Liabilities, bln ₽
346.45 406.82 445.32 957.77 1 078.39 1 199.12 1 218.87 1 372.7 1 571.95 1 571.95
Net debt, bln ₽
137.84 166.69 183.4 694.13 790.44 845.64 191.28 860.11 885.81 255.2
Debt, bln ₽
156.03 194.3 207.76 285.56 330.39 364.6 234.53 899.22 953.75 321.6
Interest Income ₽
4.7 5.9 17.9 5.4 4.4 15.4 5.25 9.1
Interest Expense, bln ₽
17 15.47 16.95 55.63 55.11 56.97 68.42 79.5 114.59 50.7
Net interest income, bln ₽
-17.14 -16.02 -18.49 -56.85 -56.64 -57.23 -68.42 -70.19 9.1
Goodwill ₽
65.68 75.31 80.37 90.28 94.63 101.93 104.89 105.03 112.93 121.51
Amortization, bln ₽
-25.83 -32.25 -43.39 123.23 133.22 150.58 164.73 165.96 181.25 140.1
Cost of production, bln ₽
783.68 986.07 1 162.82 1 301.87 1 483.41 1 643.5 1 970.04 2 377.82 2 957.68 3 407
Inventory ₽
73.8 99.3 115.99 127.46 144.39 166.84 208.66 236.83 325.57 325.57


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 82.09 115.61 105.47 71.83 131.94 157.38 166.39 289.47 383.19 299
Share price 2178 1725 2134.5 2760 1961.5 1506 2181.5 2800 2703 2703
Number of shares, mln 271.56 271.56 271.56 271.56 271.55 271.56 271.57 271.57 271.57 271.6
FCF/share 22.91 -72.53 90.37 209.72 272.69 498.62 542.21 561.89 442.5 710.6
Free Float, % 0 36 0 40.62 0 0 0 40 29 29


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 27.62 28 24.04 16.74 29.89 48.77 40.94 36.13 38.37 47.8 59.41
ROA, % 4.71 5.55 4.69 1.82 2.42 3.32 3.42 4.94 5.65 4.7 4.19
ROIC, % 18.53 17.29 15.36 11.07 18.42 20.51 12.3 7.09 47.13 7.91 8.43
ROS, % 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.73 2.5 2.66 1.81 1.81 1.84
ROCE, % 77.31 87.88 76.7 111.47 134.17 16.74 80.1 79.13 151.07 151.07 42.54
EBIT margin 9.46 9.49 5.15 5.34 5.33 5.22 5.54 5.49 4.79 4.79 6.94
EBITDA margin 6.97 6.66 12.26 12.08 12.16 11.73 11.06 10.33 5.76 5.8 8.85
Net margin 2.16 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.73 2.5 2.66 1.8 20.39
Operational efficiency, % 4.48 3.83 5.15 5.34 5.33 5.3 5.69 5.58 4.18 4.18 6.41
Net interest margin, % 2.05 2 1.75 2.16 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.63 0.66
FCF yield, % 1.26 -4.87 5.22 10.5 11.01 20.77 43.98 30.68 6.2 26.3 -30.86


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
22.17 17.52 16.42 27.8 23.73 15.25 9.26 7.39 6.91 9.04 26.24
P/BV
10.59 8.68 3.95 4.65 7.09 7.44 3.14 2.67 7.73 -76.4 -6.05
P/S
0.4781 0.4567 0.3068 0.3127 0.3401 0.2956 0.1605 0.1848 0.19 0.16 1.74
P/FCF
-20.52 19.16 9.52 9.09 4.81 2.27 3.26 16 3.79 3.8 33.83
E/P
0.0531 0.0609 0.036 0.0421 0.0656 0.1232 0.1577 0.1369 0.1111 0.1111 -0.22
EV/EBIT
6.19 4.49 9.05 9.3 8.42 4.48 8.29 7.66 4.59 4.59 -4.21
EV/EBITDA
7.95 7.65 6.41 3.81 4.11 3.69 1.99 4.15 4.07 3.83 5.03
EV/S
0.5855 0.4265 0.4666 0.497 0.4492 0.234 0.4591 0.4207 0.2199 0.2199 0.53
EV/FCF
-38.49 26.64 14.21 13.28 7.31 4.14 9.46 13.68 5.11 5.11 38.37
Debt/EBITDA
2.15 2.04 1.34 1.38 1.36 0.7676 2.58 2.36 1.25 0.99 2.34
Netdebt/EBITDA
1.85 1.8 3.26 3.31 3.15 0.6261 2.47 2.19 0.9884 0.9884 1.42
Debt/Ratio
0.3437 0.3402 0.2658 0.2816 0.2834 0.1735 0.5654 0.5175 0.1876 0.1876 0.29
Debt/Equity
1.73 1.74 2.45 3.48 4.16 1.76 4.13 3.52 11.07 11.07 2.53
Debt/Net Income
6.19 7.25 14.64 11.66 8.53 5.19 11.44 9.17 3.96 3.96 7.00
PEG
-0.0797 -0.0797 997.60
Beta
0.8 2.16 0.6106 1.92 0.0019 0.6973 0.6973 1.42
Altman Index
5.16 5.04 3.54 3.69 3.65 3.5 3.7 2.67 4.06 4.06 3.59


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
21.59 21.59 21.59 25 49.99 50.01 0 0.52 158.9 258.8
Dividend
79.5 92.06 110.47 184.14 73.65 0 0 648 368 1016
Dividend yield, %
4.49 4.59 9.78 8.14 6.7 0 0 23.98 23.97 23.98 6.24
Dividend priv
0 0
Dividend yield, priv, %
0 0
Dividends / profit, %
96.86 68.77 75.38 128.16 176.38 117.01 0 0.042 0.4997 319 31.64
Dividend coverage ratio
1.45 1.33 0.7803 0.567 0.8547 0 151.18 0.6549 0.511 0.511 1.03


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
BV/share
171.85 250.93 260.88 53.87 -37.01 -63.96 74.38 323.3 362.3 -35.3
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX/Revenue, %
7.81 7.61 5.46 4.68 4.55 4.44 3.13 4.72 4 4
Number of stores, pcs
9 187 12 121 14 431 16 297 17 707 19 121 21 323 24 472 27 015 29 011
Total area of stores, thousand sq.m
4 302 5 480 6 464 7 239 7 840 8 410 9 108 10 206 11 062 11 718
New stores opened, pcs
2 167 2 934 2 310 1 866 1 410 1 414 2 202 3 149 2 543 2 964
Employee expenses, bln
92.95 114.81 119.88 141.12 159.3 185.57 208.5 266.4 410 273.5
Staff, people
196 128 250 874 278 399 307 444 339 716 0 0 372 200 417 058 416 000
Labour prod., mln/people/year
5.27 5.16 5.51 5.64 5.82 0 0 8.45 9.37 10.8
Expenses/people/year, thousand rubles
473.91 457.63 430.62 459.02 468.92 0 0 715.74 983.1 657.4
Average ticket
381 382 381 385 425 438 469 488 542 566
Like-for-like sales, LFL, %
7.7 5.4 1.5 4 5.5 5.1 10.8 9.6 14.4 10.6
Traffic, %
2.5 3 0.9 2 -6 1.5 3.1 4.6 2.9 0.4
Average ticket, %
5 2.3 0.6 1.9 12.2 3.5 7.5 4.8 11.1 10.1
GMV Turnover, bln
4.34 20.07 20 47.94 70.35 123.6 139.6 241.7
Number of Orders, mln
2 8 15 51.63 61.84 106.1 119.5 165.8


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности X5 Retail Group X5

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность X5 Retail Group играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность X5 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.