X5 Retail Group (X5) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для X5 Retail Group

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (27.52%) выше чем средняя по сектору (-32.68%).
Текущая эффективность компании (ROE=52.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)

Минусы

Цена (2945 ₽) выше справедливой оценки (906.24 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (10.19%).
Текущий уровень задолженности 56.8% увеличился за 5 лет c 26.58%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 января 15:00 Ожидаем рост выручки X5 в 2025 г. на 15–20% и чистой прибыли на 5–7% с учетом дивидендов. Рекомендуем увеличивать долю акций в портфеле - Риком Траст

24 декабря 10:05 Торги акциями X5 (Корпоративный центр ИКС 5) начнутся с 9 января 2025г, торговый тикер - X5, уровень листинга - первый — Мосбиржа

24 декабря 10:00 Акции владельца «Перекрестка» и «Пятерочки» получили необычный тикер

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	X5 Retail Group	Ритейл	Индекс
7 дней	5.5%	-3.9%	-0.1%
90 дней	5.5%	-1.3%	1.8%
1 год	27.5%	-32.7%	-11.3%

X5 vs Сектор: X5 Retail Group превзошел сектор "Ритейл" на 60.2% за последний год.

X5 vs Рынок: X5 Retail Group превзошел рынок на 38.84% за последний год.

Стабильная цена: X5 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: X5 с недельной волатильностью в 0.5292% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.02

P/S: 0.1746

Больше данных по X5

3.2. Выручка

EPS	288.27
ROE	52.91%
ROA	5.33%
ROIC	7.91%
Ebitda margin	11.14%

Больше данных по X5

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2945 ₽) выше справедливой (906.24 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2945 ₽) выше справедливой на 69.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.02) выше чем у сектора в целом (6.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.02) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у сектора в целом (-17.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1746) ниже чем у сектора в целом (0.6848).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1746) ниже чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (22.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.24%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.24%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.91%) выже чем у сектора в целом (6.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.91%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (56.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.58% до 56.8%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1148.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '10.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям X5 Retail Group

Перейти на форум акций "X5 Retail Group" ⇨

9.2. Последние блоги

13 часов назад

Итоги недели: санкции, которые удивили рынок! 🚀
📊 Индекс Мосбиржи преподнёс сюрприз: после двух дней падения пятница принесла позитив. Главный драйвер? Новые санкции. Oтсутствие Роснефти и Лукойла в SDN List стало для многих облегчением. #MOEX
#LKOH
#ROSN

✨ Что дальше с санкциями?
Трамп, если вернётся, может пересмотреть политику....

Подробнее

11 января 21:20

⭕️ Дайджест стратегии

Поторговать в этом году еще особо не успели, так что и дайджест по стратегии [&Филантроп](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c4896e28-692b-4f93-88e2-9b2c447d1d45) получился компактным.

📍 Главным разочарованием этой недели был старт #X5 , в котором я не смог поучаствовать, так как стратегии к торгам не допустили....

Подробнее

11 января 15:14

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Санкции США. В пятницу вышел обширный пакет санкций от уходящей администрации США. Шутки-шутками, а санкции в этот раз действительно серьезные, так как удар был нанесен по крупным нефтяным компаниям: Газпромнефти, Сургутнефтегазу. Также прилетело жемчужине Роснефти - Восток Ойлу и многострадальному Совкомфлоту....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

MOEX: X5 - X5 Retail Group

Анализ компании X5 Retail Group

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Детский Мир

Магнит

НоваБев Групп (Белуга Групп)

Fix Price

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 января 15:00 Ожидаем рост выручки X5 в 2025 г. на 15–20% и чистой прибыли на 5–7% с учетом дивидендов. Рекомендуем увеличивать долю акций в портфеле - Риком Траст

24 декабря 10:05 Торги акциями X5 (Корпоративный центр ИКС 5) начнутся с 9 января 2025г, торговый тикер - X5, уровень листинга - первый — Мосбиржа

24 декабря 10:00 Акции владельца «Перекрестка» и «Пятерочки» получили необычный тикер

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

9. Форум по акциям X5 Retail Group

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии