MOEX: X5 - X5 Retail Group

Доходность за полгода: +23.47%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Ритейл

Прогнозы цены акции X5 Retail Group

78%ПОКУПАТЬChart created using amCharts library
ИдеяПрогноз ценыИзмененияДата окончанияАналитик
Икс 5: пакет для денег нужен? 4500 ₽ +1052 ₽ (30.51%) 19.02.2026 СОЛИД
Икс 5: каждому покупателю - огромные дивиденды 4900 ₽ +1452 ₽ (42.11%) 12.02.2026 Атон
Х5: сила Икс! 4819.23 ₽ +1371.23 ₽ (39.77%) 30.01.2026 АКБФ
Х5: акции добавлены в корзину 3900 ₽ +452 ₽ (13.11%) 30.01.2026 ЦИФРА Брокер
X5: выбор покупателей 4000 ₽ +552 ₽ (16.01%) 30.01.2026 ЛМС
X5: акционеры получат сверхспособности 3600 ₽ +152 ₽ (4.41%) 30.01.2026 SberCIB
ИКС 5: у вас купон на дивиденд 3700 ₽ +252 ₽ (7.31%) 16.01.2026 Альфа Банк
X5: купи все по списку 4396 ₽ +948 ₽ (27.49%) 16.01.2026 Газпромбанк Инвестиции
X5: перегретый, но перспективный 3990 ₽ +542 ₽ (15.72%) 16.01.2026 Финам
ИКС 5: выбор в пользу будущего 3600 ₽ +152 ₽ (4.41%) 10.01.2026 Синара Инвестбанк
Х5: инфляция порождает дивиденды 3700 ₽ +252 ₽ (7.31%) 09.01.2026 БКС
X5: возвращение блудного сына 3769 ₽ +321 ₽ (9.31%) 09.01.2026 ПСБ
Five Below: дешево не значит плохо 125 ₽ -3323 ₽ (-96.37%) 25.09.2025 Фридом Финанс
X5: какие у вас есть акции на заморозку? 3030 ₽ -418 ₽ (-12.12%) 01.04.2025 Велес Капитал
X5 - пройдите на кассу 3200 ₽ -248 ₽ (-7.19%) 25.03.2025 Финам - спекулятивный портфель
X5: берем под отчет и дальше тоже хорошо 3182 ₽ -266 ₽ (-7.71%) 20.03.2025 Риком-Траст
X5 Retail Group: повышаем таргет 3850 ₽ +402 ₽ (11.66%) 05.03.2025 Т-инвестиции
X5 Retail Group: повышаем таргет 4270 ₽ +822 ₽ (23.84%) 05.03.2025 Тинькофф
3 696.187.2

Резюме анализа компании X5 Retail Group

Капитализация = N/A, Оценка = 1/10
Выручка = 3145.859, Оценка = 10/10
EBITDA margin, % = 11.14, Оценка = 4/10
Net margin, % = 2.49, Оценка = 1/10
ROA, % = 5.33, Оценка = 2/10
ROE, % = 52.91, Оценка = 10/10
P/E = 7.02, Оценка = 9/10
P/S = 0.1746, Оценка = 10/10
P/BV = 2.62, Оценка = 4/10
Debt/EBITDA = 2.57, Оценка = 5/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (119.34%) и доходность по EBITDA (63.36%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=52.91%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

5.67/10

Все характеристики компании ⇨

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

3.6/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании X5 Retail Group по Баффету X5 Retail Group


1. Стабильная прибыль, Значение = 72.34% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.86 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 36.23% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 91.09% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 152.23 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

8.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму


1. Адекватный размер компании, Оценка = 10/10 (3145.859, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 9/10 (0.86 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 4.3/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 119.34%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 32.05%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = -1393.21%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 (0 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 4/10 (0 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

6.97/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу


1. Текущий активы превышают прошлогодние = 209.3 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 899.19 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 40.78 > 899.19
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 288.27 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 2392.64 < 3448
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.1. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
2.2. Количество лет выплаты дивиденда = 0
3. DSI = 0.36 , Оценка = 3.57/10
4. Средний рост дивидендов = 5.34% , Оценка = 8.9/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.36% , Оценка = 1.36/10
6. Средний процент для выплат = 117.12% , Оценка = 8.54/10
7. Разница с сектором = 11.43, Среднее по отрасли = -11.43% , Оценка = 0/10

3.2/10

Дивидендная политика X5 Retail Group

В соответствии с дивидендной политикой КЦ ИКС 5 денежный поток является базой для расчета дивидендов. Коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне ниже 2,0 (по IAS 17) является пороговым значением для выплаты дивидендов. Выплата дивидендов - каждые полгода. Промежуточные дивиденды объявляются после публикации результатов третьего квартала. После окончания редомициляции ожидаем единоразовую крупную выплату дивидендов за прыдыдущие годы.

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 1.01 - за 90 дней
β = 3.18 - за 1 год
β = -2.62 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.15 + 0.6 * 0.24 + 1.99 = 2.6982

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.3 / (-11.88 + 0) = -0.6987

Индекс Грэма

NCAV = -3430.62 на одну акцию (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 3448
   недооцененность = -100.51%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -1715.31 - -2401.43), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -3922.57 на одну акцию (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 3448
   недооцененность = -87.9%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -1961.29 - -2745.8), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = 1373.731 / 0
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.3
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

2.5/10