Caterpillar

NYSE CAT Акция
Доходность за полгода: +63.22%
Дивидендная доходность: 1.45%
Сектор: Industrials

568.06 $

-7.7 $ ( 1.34%)
273.94 $
585.49 $

Мин./макс. за год

График акции Caterpillar

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US1491231015
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1962-01-02
Дивиденд
4.43
Дивидендная доходность
1.19
Индустрия
Machinery
Сайт
cсылка
Сектор
Industrials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 2.74 6
P/BV 9.11 1
P/E 16.46 7
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 12.32 4
ROE 55.36 10
ROIC 12.53 4
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 1.45 3.63
DSI 0.9286 9.29
Средний рост дивидендов 3.34 5.57
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 2.39 6
Debt/Ratio 0.4376 10
Debt/Equity 3.5 3
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 55.23 7
Ebitda, % 131.1 10
EPS, % 303.87 10
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.27% 1.51 III кв. 2025 17.10.2025 20.10.2025 04.11.2025
0.33% 1.51 II кв. 2025 18.07.2025 21.07.2025 05.08.2025
1.56% 5.64 I кв. 2025 18.04.2025 21.04.2025 06.05.2025
0.41% 1.41 IV кв. 2024 17.01.2025 21.01.2025 05.02.2025
0.59% 1.41 III кв. 2024 18.10.2024 21.10.2024 05.11.2024
0.4% 1.41 II кв. 2024 19.07.2024 22.07.2024 06.08.2024
0.37% 1.3 I кв. 2024 17.04.2024 19.04.2024 06.05.2024
0.37% 1.3 IV кв. 2023 17.01.2024 19.01.2024 05.02.2024
0.54% 1.3 II кв. 2023 17.07.2023 19.07.2023 03.08.2023
0.54% 1.2 I кв. 2023 19.04.2023 21.04.2023 08.05.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Caterpillar"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Caterpillar Inc. (CAT) — одного из крупнейших в мире производителей строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, а также двигателей и энергетических систем.


🏗️ 1. Общая информация о компании



- Название: Caterpillar Inc.
- Тикер: CAT (на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Машиностроение
- Штаб-квартира: Пекин, Иллинойс, США
- Основано: 1925 год
- Рыночная капитализация (на март 2025): ~$100–110 млрд (может меняться в зависимости от рынка)
- Индекс: Входит в Dow Jones Industrial Average (DJIA)


📈 2. Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$79 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$7.5 млрд
EPS (на акцию, 2023) ~$18.50
P/E (Price-to-Earnings, TTM) ~14–16x
Дивидендная доходность ~2.0–2.3%
Дивиденд (на акцию, квартально) $1.35 (на март 2025)
Free Cash Flow (2023) ~$6.5 млрд
*Источники: отчёты Caterpillar, Bloomberg, Yahoo Finance, Reuters*



🔍 3. Анализ по направлениям



✅ Сильные стороны (Strengths)



1. Лидер отрасли
Caterpillar — мировой лидер в производстве тяжёлой техники. Бренд ассоциируется с надёжностью и долговечностью.

2. Глобальное присутствие
Продажи в более чем 180 странах. Сильные позиции в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке.

3. Диверсифицированный бизнес
- Строительная техника (Construction Industries)
- Горнодобывающая техника (Resource Industries)
- Энергетика и транспорт (Power Systems)
- Финансовые услуги (Cat Financial)

4. Стабильные дивиденды
- Дивидендный статус: Dividend Aristocrat — повышает дивиденды более 25 лет подряд.
- Надёжный выбор для инвесторов, ориентированных на доход.

5. Сильный баланс
Улучшение финансовой устойчивости после реструктуризации долгов в 2020–2022 гг.


⚠️ Риски и слабые стороны (Risks & Weaknesses)



1. Цикличность отрасли
Спрос на тяжёлую технику зависит от состояния экономики, инфраструктурных проектов, цен на сырьё (особенно металлы и уголь).

2. Зависимость от сырьевых рынков
Снижение добычи угля или железной руды напрямую влияет на спрос на горнодобывающую технику.

3. Геополитические риски
Ограничения на экспорт, санкции, конфликты (например, в Украине, Ближний Восток) могут повлиять на поставки и логистику.

4. Конкуренция
Крупные конкуренты: Komatsu, Deere & Co, Volvo CE, Liebherr.

5. Переход на "зелёные" технологии
Caterpillar медленнее внедряет электрификацию по сравнению с некоторыми конкурентами. Однако компания инвестирует в гибридные и электрические машины.


📊 4. Рыночная динамика и цена акций (на март 2025)



- Текущая цена акции: ~$380–$410 (в зависимости от дня)
- 52-недельный диапазон: ~$300 – $430
- Целевые цены аналитиков:
- Средняя целевая цена: ~$420–440
- Диапазон: $350 (консервативно) до $480 (оптимистично)
- Рекомендации аналитиков: В основном «Покупать» (Buy) или «Удерживать» (Hold)

Мнение Уолл-стрит: Caterpillar — надёжная циклическая акция с хорошим дивидендом и потенциалом роста при восстановлении инфраструктурного спроса.



🌍 5. Макроэкономические факторы



- Инфраструктурные программы (например, в США — Bipartisan Infrastructure Law) — позитив для спроса.
- Рост инвестиций в энергетику и рудники — особенно в медную и литиевую добычу (для EV) — может поддержать спрос.
- Процентные ставки: Высокие ставки могут сдерживать инвестиции в технику, но в 2025 году ожидается смягчение — потенциально положительно.


📅 6. Перспективы на 2025–2026



Фактор Оценка
Спрос на строительную технику Умеренный рост (особенно в США, Индии, Латинской Америке)
Горнодобывающий сектор Стабильный спрос на медь, литий, никель — плюс для CAT
Электрификация и ESG Ускорение разработки электромашин (например, R1700 Electric)
Дивидендный потенциал Вероятно повышение дивиденда в 2025 году
Оценка (P/E) Привлекательная по сравнению со средним по S&P 500 (~25x)

🧩 7. Инвестиционное резюме



Критерий Оценка
Рост Умеренный (зависит от цикла)
Доходность (дивиденды) Высокая и стабильная
Стабильность Высокая (синий флаг)
Риски Средние (цикличность, сырьё)
ESG/Инновации Умеренные (отстаёт от лидеров в электрификации)

✅ Вывод: стоит ли покупать акции CAT?



Да, если вы:
- Ищете стабильную циклическую акцию с надёжным дивидендом.
- Верите в восстановление инфраструктурных и горнодобывающих инвестиций.
- Хотите диверсифицировать портфель в сектор промышленности.

Подумайте дважды, если:
- Ожидаете агрессивного роста (CAT — не гиперрост).
- Боитесь макроэкономической нестабильности (рецессия, падение цен на сырьё).


🔮 Прогноз (на 2025–2026)



- Целевая цена: $440–460 при благоприятных условиях.
- Доходность с учётом дивидендов: ~8–12% годовых (включая рост + дивиденды) при умеренном росте экономики.


- Построить график дивидендов за 10 лет.
- Сравнить CAT с Komatsu или Deere.
- Проанализировать отчёты по сегментам (например, как растёт Cat Financial).

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 575.76 $ 0 $ 0 $ -1.34 % 0 % 0 %
Неделя 550.43 $ 0 $ 0 $ +3.2 % 0 % 0 %
Месяц 585.49 $ 546.13 $ 575.76 $ -2.98 % 0 % 0 %
3 месяца 419.04 $ 431.38 $ 585.49 $ +35.56 % 0 % 0 %
Полгода 348.03 $ 357.05 $ 585.49 $ +63.22 % 0 % 0 %
Год 397.49 $ 273.94 $ 585.49 $ +42.91 % 0 % 0 %
3 года 222.42 $ 205.7 $ 585.49 $ +155.4 % 0 % 0 %
5 лет 138.42 $ 162.34 $ 585.49 $ +310.39 % 0 % 0 %
10 лет 82.14 $ 58.32 $ 585.49 $ +591.58 % 0 % 0 %
С начала года 366.04 $ 273.94 $ 585.49 $ +55.19 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 01.12.2025 02.12.2025 Продажа 571.44 571 10000 0 0 cсылка
Fassino Anthony D.
Group President		 10.11.2025 12.11.2025 Продажа 570.18 467 8184 0 0 cсылка
Fassino Anthony D.
Group President		 10.11.2025 12.11.2025 Покупка 196.7 246 12500 0 0 cсылка
ANTHONY FASSINO
Officer		 10.11.2025 10.11.2025 Покупка 570.18 467 8184 0 0 cсылка
MacLennan David
Director		 06.11.2025 06.11.2025 Покупка 568.86 17 066 300 0 0 cсылка
De Lange Bob
Group President		 05.11.2025 07.11.2025 Продажа 562.36 823 14638 0 0 cсылка
De Lange Bob
Group President		 05.11.2025 07.11.2025 Покупка 151.12 302 20000 0 0 cсылка
Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 05.11.2025 06.11.2025 Продажа 572.22 68 666 1200 0 0 cсылка
Umpleby III Donald J
Executive Chairman		 22.09.2025 23.09.2025 Продажа 462.65 7 941 850 17166 0 0 cсылка
BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 17.07.2025 21.07.2025 Покупка 232.31 8 710 930 37497 0 0.01 cсылка
Johnson Gerald
Director		 04.12.2024 05.12.2024 Покупка 398.57 39 857 100 0 0 cсылка
Fassino Anthony D.
Officer		 29.11.2024 29.11.2024 Покупка 408.59 2 565 540 6279 0 0 cсылка
Fassino Anthony D.
Officer		 06.11.2024 06.11.2024 Покупка 409.84 2 257 810 5509 0 0 cсылка
Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 01.11.2024 04.11.2024 Продажа 380.98 368 789 968 0 0 cсылка
Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 01.11.2024 04.11.2024 Покупка 196.7 393 400 2000 0 0 cсылка
Fassino Anthony D.
Officer		 30.08.2024 30.08.2024 Покупка 351.36 1 119 080 3185 0 0 cсылка
Fassino Anthony D.
Group President		 28.02.2024 29.02.2024 Продажа 329.8 1 508 840 4575 0 0 cсылка
Fassino Anthony D.
Group President		 28.02.2024 29.02.2024 Покупка 138.35 1 090 340 7881 0 0 cсылка
De Lange Bob
Group President		 07.02.2024 08.02.2024 Продажа 325.52 6 899 070 21194 0 0 cсылка
De Lange Bob
Group President		 07.02.2024 08.02.2024 Покупка 95.66 2 869 800 30000 0 0.01 cсылка
BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 02.02.2024 06.02.2024 Продажа 310.1 3 101 000 10000 0 0 cсылка
Creed Joseph E
Group President		 03.08.2023 04.08.2023 Продажа 285.25 2 078 330 7286 0 0 cсылка
Creed Joseph E
Group President		 03.08.2023 04.08.2023 Покупка 127.6 982 265 7698 0 0 cсылка
Johnson Denise C
Group President		 03.08.2023 04.08.2023 Покупка 132.24 5 520 760 41748 0 0.01 cсылка
De Lange Bob
Group President		 01.08.2023 02.08.2023 Продажа 275 5 500 000 20000 0 0 cсылка
De Lange Bob
Group President		 01.08.2023 02.08.2023 Покупка 95.66 1 913 200 20000 0 0 cсылка
Johnson Cheryl H
Chief Human Resources Officer		 18.07.2023 19.07.2023 Продажа 260 1 667 900 6415 0 0 cсылка
Johnson Cheryl H
Chief Human Resources Officer		 18.07.2023 19.07.2023 Покупка 127.6 818 554 6415 0 0 cсылка
Johnson Denise C
Group President		 08.03.2021 10.03.2021 Продажа 219.82 17 738 400 80695 0 -0.01 cсылка
Johnson Denise C
Group President		 08.03.2021 10.03.2021 Покупка 138.09 8 356 240 60513 0 0.01 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 45 000 000 9.82
State Street Corporation 35 000 000 7.68
Blackrock Inc. 33 000 000 7.23
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 17 000 000 3.78
Geode Capital Management, LLC 10 000 000 2.24
Fisher Asset Management, LLC 9 000 000 2.01
Gates Foundation Trust 7 000 000 1.57
Morgan Stanley 7 000 000 1.56
Northern Trust Corporation 6 000 000 1.38
NORGES BANK 5 000 000 1.19

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Alpha Dog ETF 5.61077 -0.0274 0.9
First Trust Mega Cap Alphadex Fund 3.53 15.27 0.7
Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF 2.35 0 0.85
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.81 37.75 0.4
AdvisorShares Let Bob AI Powered Momentum ETF 1.63 0 1.07
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund 1.54 33.57 0.37
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.33301 287.43 0.4
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.59384 14.47 0.6
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.52779 43.35 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.35956 182.91 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.31004 -2.48 0.35
Arrow QVM Equity Factor ETF 0.2 0 0.65
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.1789 210.85 0.04
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.04 2.26 0.09

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. D. James Umpleby III Chairman of the Board & CEO 7.11M 1958 (67 лет)
Mr. Andrew R. J. Bonfield Chief Financial Officer 2.82M 1962 (63 года)
Ms. Denise C. Johnson Group President of Resource Industries 2.89M 1966 (59 лет)
Mr. Joseph E. Creed Chief Operating Officer 2.28M 1976 (49 лет)
Mr. William E. Schaupp VP & Chief Accounting Officer N/A 1972 (53 года)
Courtney W. Dean Chief Compliance Officer N/A
Ms. Jamie L. Engstrom Senior VP & Chief Information Officer N/A
Mr. Otto Breitschwerdt CTO & Senior VP N/A
Mr. Derek R. Owens Chief Legal Officer & General Counsel N/A 1974 (51 год)
Mr. Ryan Fiedler Vice President of Investor Relations

Информация о компании

Адрес: United States, Deerfield, 510 Lake Cook Road - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.caterpillar.com

О компании Caterpillar

Caterpillar Inc. ([ˈkætəpɪlə]), «Ка́терпиллер» — одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире.Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты, а также обувь. С недавнего времени также и защищённые мобильные телефоны и смартфоны. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира располагается в Соединённых Штатах.

Часто задаваемые вопросы по акции Caterpillar

  • Как купить акции Caterpillar?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CAT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CAT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Caterpillar?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CAT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Caterpillar (CAT) сегодня?

    Текущая цена акции Caterpillar на 10.12.2025 года составляет 566.61 . Котировки Caterpillar с начала года изменилась на +55.19% - и в рублях изменение было на +202.02 .
    Котировки Caterpillar (CAT) в этом месяце за Декабрь изменилась на +3.87% и в рублях изменение было на +21.18 рубль.

  • Какие дивиденды у акции Caterpillar (CAT) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Caterpillar на 10.12.2025 года составляет 4.43 $. А дивидендная доходность акций CAT - 1.19%.