Deere & Company

NYSE DE Акция
Доходность за полгода: +3.69%
Дивидендная доходность: 1.3%
Сектор: Industrials

490.74 $

0 $ ( 0%)
412.99 $
531.48 $

Мин./макс. за год

График акции Deere & Company

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US2441991054
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1972-06-01
Индустрия
Machinery
Сайт
cсылка
Сектор
Industrials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 2.26 6
P/BV 4.98 3
P/E 16.09 7
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 6.72 2
ROE 31.82 9
ROIC 9.14 3
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 1.3 3.25
DSI 0.93 9.29
Средний рост дивидендов 8.49 10
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 4.46 2
Debt/Ratio 0.61 9
Debt/Equity 3.68 3
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 42.14 6
Ebitda, % 102.37 10
EPS, % 194.85 10
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.33% 1.62 III кв. 2025 29.12.2025 31.12.2025 15.01.2026
0.33% 1.62 II кв. 2025 26.09.2025 30.09.2025 15.10.2025
0.32% 1.62 I кв. 2025 27.06.2025 30.06.2025 15.07.2025
0.32% 1.62 IV кв. 2024 28.03.2025 31.03.2025 15.04.2025
0.33% 1.62 III кв. 2024 27.12.2024 31.12.2024 15.01.2025
0.39% 1.47 II кв. 2024 27.09.2024 30.09.2024 15.10.2024
0.39% 1.47 I кв. 2024 26.06.2024 28.06.2024 15.07.2024
0.36% 1.47 IV кв. 2023 25.03.2024 27.03.2024 11.04.2024
0.39% 1.47 III кв. 2023 26.12.2023 28.12.2023 12.01.2024
0.33% 1.35 II кв. 2023 26.09.2023 28.09.2023 13.10.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Deere & Company"

Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании Deere & Company (DE) — одного из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Deere & Company
- Тикер: DE (на бирже NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и оборудование
- Основано: 1837 год (одна из старейших промышленных компаний США)
- Штаб-квартира: Молин, Иллинойс, США
- Известна под брендом: John Deere (зелёно-жёлтая техника)


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных на апрель 2025 года)



1. Финансовые показатели (по последним отчётам, 2024–2025 гг.)



Показатель Значение (примерно)
> Рыночная капитализация ~$130–140 млрд Цена акции (апрель 2025) ~$450–470 P/E (Price-to-Earnings) ~12–14 (ниже среднего по S&P 500) Forward P/E ~10–11 Дивидендная доходность ~1.2–1.4% P/B (Price-to-Book) ~4.5–5.0 Долг/EBITDA ~2.0–2.3x Выручка (2024) ~$60–62 млрд Чистая прибыль (2024) ~$7–7.5 млрд ROE (рентабельность собственного капитала) ~25–30%
📌 Примечание: Deere демонстрирует устойчивую прибыльность, низкий долговой рычаг и высокую рентабельность.



2. Дивидендная политика


- Дивиденд выплачивается с 1930 года, повышался 66 лет подряд.
- Компания — Dividend Aristocrat (входит в S&P 500 с длительной историей роста дивидендов).
- Последнее повышение дивиденда — в феврале 2025 года.
- Дивидендный коэффициент (payout ratio) — ~20–25%, что оставляет место для роста.


3. Операционная деятельность


- Основные сегменты:
1. Сельскохозяйственная и тракторная техника (~60% выручки)
2. Строительная и лесозаготовительная техника (~25%)
3. Финансовые услуги (аренда, кредитование — ~15%)

- География: США (~50%), Европа, Латинская Америка, Азия.

- Тренды:
- Рост спроса на высокотехнологичные решения (точное земледелие, автоматизация).
- Инвестиции в электрификацию техники и AI-решения (например, автономные тракторы).
- Устойчивый спрос со стороны фермеров благодаря высоким ценам на сельхозпродукцию (2022–2024 гг.).


4. Конкуренты


- AGCO Corporation (AGCO)
- CNH Industrial (CNHI)
- Caterpillar (CAT) — в строительной технике
- Komatsu (KMTUY) — в международном сегменте

Deere сохраняет лидирующую позицию по доле рынка в сегменте сельхозтехники в США и Канаде (~50%).



📈 Технический анализ (на апрель 2025)



- Текущая цена: ~$460
- 52-недельный диапазон: ~$370 – $480
- Сопротивление: $480–490 (новые максимумы)
- Поддержка: $420–430
- Средняя скользящая (50 дней): ~$450
- RSI (14): ~55–60 (нейтрально, нет перекупленности)

📌 Акция торгуется восходящем тренде, поддерживаемом сильными фундаментальными показателями.



🌱 Перспективы и риски



✅ Позитивные факторы:


1. Рост точного земледелия — Deere активно инвестирует в цифровые платформы (например, John Deere Operations Center).
2. Циклический подъём в сельском хозяйстве — высокие доходы фермеров → повышенный спрос на технику.
3. Электрификация и автономия — Deere представил прототипы электрических и автономных тракторов.
4. Сильный бренд и лояльность клиентов — высокая доля повторных продаж.
5. Стабильный денежный поток → возможность выплаты дивидендов и выкупа акций.

⚠️ Риски:


1. Цикличность отрасли — спад цен на зерно → снижение инвестиций фермеров.
2. Геополитические риски — торговые ограничения, например, в Китае или России.
3. Инфляция и рост процентных ставок — влияет на стоимость кредитов для клиентов.
4. Конкуренция в сфере агротеха — стартапы и IT-компании (например, Trimble, Raven Industries).
5. Зависимость от цепочек поставок — особенно после пандемии и логистических сбоев.


🎯 Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ⭐⭐⭐⭐⭐
Рост прибыли ⭐⭐⭐⭐☆
Дивидендная привлекательность ⭐⭐⭐⭐⭐
Инновации и технологии ⭐⭐⭐⭐☆
Оценка (valuation) ⭐⭐⭐☆☆ (умеренно недооценена)
Риски ⭐⭐⭐☆☆ (средние)

📊 Вывод: стоит ли покупать акции DE?



✅ Рекомендация: Умеренно-позитивная / Покупать (Hold или Buy)


- Для кого подходит:
- Инвесторы, ищущие стабильный дивидендный доход.
- Те, кто верит в долгосрочные тренды в сельском хозяйстве и автоматизации.
- Консервативные инвесторы, предпочитающие высококачественные компании с сильным брендом.

- Целевая цена (2025–2026): $500–530 (при благоприятных условиях).


🔮 Прогноз


Если мировые цены на сельхозпродукцию останутся на высоком уровне, а Deere продолжит внедрять цифровые и экологические технологии, акции могут показать среднегодовой рост 8–12% (включая дивиденды).


Хочешь, я:
- Покажу график акций DE за последние 5 лет?
- Сравню DE с Caterpillar или AGCO?
- Проанализирую отчёт 10-K за 2024 год?

Напиши, что тебе интересно!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 490.74 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 500.8 $ 0 $ 0 $ -2.01 % 0 % 0 %
Месяц 468.77 $ 465.57 $ 500.8 $ +4.69 % 0 % 0 %
3 месяца 467.79 $ 461.63 $ 500.8 $ +4.91 % 0 % 0 %
Полгода 473.26 $ 439.11 $ 524.37 $ +3.69 % 0 % 0 %
Год 459.3 $ 412.99 $ 531.48 $ +6.85 % 0 % 0 %
3 года 404.45 $ 344.84 $ 531.48 $ +21.34 % 0 % 0 %
5 лет 332.16 $ 280.73 $ 531.48 $ +47.74 % 0 % 0 %
10 лет 116.45 $ 73.57 $ 531.48 $ +321.42 % 0 % 0 %
С начала года 470.24 $ 465.57 $ 500.8 $ +4.36 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
JPMorgan Chase & Co 22 000 000 8.39
Vanguard Group Inc 22 000 000 8.28
Blackrock Inc. 18 000 000 6.86
State Street Corporation 10 000 000 3.84
Price (T.Rowe) Associates Inc 7 000 000 2.79
FMR, LLC 6 000 000 2.48
Capital World Investors 6 000 000 2.3
Geode Capital Management, LLC 5 000 000 2.06
Morgan Stanley 4 000 000 1.58
Gates Foundation Trust 3 000 000 1.32

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN 9.44897 -35.2 0.45
VanEck Future of Food ETF 5.32 0 0.69
Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN 3.33 0 0.7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 2.54 27.55 0.09
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.79 37.75 0.4
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.24509 308.2 0.4
TCW Transform Systems ETF 0.945 45.35 0.75
ClearBridge Focus Value ESG ETF 0.92553 1.76 0.48
Vanguard Value ETF 0.5 19.52 0.04
iShares Russell 1000 Value ETF 0.4 21.09 0.19
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.3966 69.33 0.25
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.36959 2.98 0.35
iShares Core S&P 500 ETF 0.22 30.84 0.07
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.22 30.79 0.095
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.2041 223.34 0.03
Vanguard S&P 500 ETF 0.2 30.95 0.03
Vanguard Total Stock Market ETF 0.18 31.28 0.03

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. John C. May II Chairman, President & CEO 8.11M 1969 (57 лет)
Mr. Jeffrey A. Trahan Vice President of Pension Fund & Investments N/A
Mr. Jahmy J. Hindman Senior VP & CTO N/A 1976 (50 лет)
Ms. Renee A. Mailhot VP & Chief Compliance Officer N/A
Josh Beal Director of Investor Relations N/A
Mr. Joshua A. Jepsen Senior VP & CFO 2.64M 1979 (47 лет)
Mr. Ryan D. Campbell President of Worldwide Construction, Forestry Equipment & Power Systems Division 2.85M 1975 (51 год)
Mr. Cory J. Reed President Precision Ag for Americas & Aus and International President Sml Agri & Grn Space Equip 2.78M 1971 (55 лет)
Mr. Justin R. Rose President of Lifecycle Solutions, Customer Support & Supply Management 3.28M 1980 (46 лет)
Mr. Rajesh Kalathur President of John Deere Financial & Chief Information Officer 1968 (58 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, Moline, One John Deere Place - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.deere.com

О компании Deere & Company

Deere & Company вместе со своими дочерними предприятиями производит и продает различное оборудование по всему миру. Компания работает в трех сегментах: сельское хозяйство и газон, строительство и лесное хозяйство и финансовые услуги. Сегмент «Сельское хозяйство и газон» предлагает различное оборудование для сельского хозяйства и газонов, а также соответствующие запасные части, включая большие, средние и универсальные тракторы; тракторные погрузчики; комбайны, хлопкоуборочные машины, хлопкоочистители и комбайны сахарного тростника; уборочная фронтальная техника; погрузчики сахарного тростника и скреперы с прицепом; оборудование для обработки почвы, посева и внесения, включая опрыскиватели, устройства для обработки питательных веществ и машины для подготовки почвы; самоходные кормоуборочные комбайны и навесное оборудование, пресс-подборщики и косилки; оборудование для катания на лужайках, оборудование для полей для гольфа, грузовые автомобили и коммерческое косилочное оборудование вместе с сопутствующим инвентарем; комплексные сельскохозяйственные решения и точные технологии; и другие наружные источники питания. Сегмент строительства и лесного хозяйства предлагает широкий выбор машин и запасных частей, используемых в строительстве, землеройных работах, дорожном строительстве, погрузочно-разгрузочных работах и ​​лесозаготовке, в том числе экскаваторы-погрузчики; гусеничные бульдозеры и погрузчики; полноприводные погрузчики; экскаваторы; автогрейдеры; шарнирно-сочлененные самосвалы; ландшафтные погрузчики; погрузчики с бортовым поворотом; фрезерные станки; переработчики; бетоноукладчики со скользящими формами; карьерные комбайны; асфальтоукладчики; компакторы; тандемные и статические ролики; мобильные дробилки и грохоты; мобильные и стационарные асфальтовые заводы; трелевочные тракторы; валочно-пакетирующие машины; погрузчики бревен; экспедиторы журналов; и лесозаготовительные комбайны и соответствующее оборудование для лесозаготовок. Сегмент финансовых услуг финансирует продажи и сдает в аренду сельскохозяйственную и газонную технику, а также строительную и лесную технику. Он также предлагает оптовое финансирование дилерам вышеупомянутого оборудования; и расширенные гарантии на оборудование, а также финансирование счетов возобновляемых платежей для розничной торговли. Deere & Company была основана в 1837 году, ее штаб-квартира находится в Молине, штат Иллинойс.

Часто задаваемые вопросы по акции Deere & Company

  • Как купить акции Deere & Company?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Deere & Company?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции DE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Deere & Company (DE) сегодня?

    Текущая цена акции Deere & Company на 21.01.2026 года составляет 490.74 . Котировки Deere & Company с начала года изменилась на +4.36% - и в рублях изменение было на +20.5 .
    Котировки Deere & Company (DE) в этом месяце за Январь изменилась на +4.36% и в рублях изменение было на +20.5 рублей.