Duke Energy

Доходность за полгода: -5.09%
Дивидендная доходность: 3.48%
Сектор: Utilities

117.48 $

0 $ ( 0%)
105.87 $
129.03 $

Мин./макс. за год

График акции Duke Energy

Основные параметры

ISIN
US26441C2044
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1983-04-06
Индустрия
Electric Utilities
Сайт
Сектор
Utilities

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 2.74 6
P/BV 1.62 8
P/E 18.38 7
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 2.49 1
ROE 9.12 3
ROIC 5.17 2
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 3.48 8.7
DSI 0.9286 9.29
Средний рост дивидендов -0.874 0
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 5.68 0
Debt/Ratio 0.4574 10
Debt/Equity 2.64 5
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 27.18 4
Ebitda, % 72.78 8
EPS, % 300.13 10

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.91% 1.07 III кв. 2025 12.11.2025 14.11.2025 01.12.2025
0.84% 1.07 II кв. 2025 13.08.2025 15.08.2025 01.09.2025
0.89% 1.05 I кв. 2025 14.05.2025 16.05.2025 02.06.2025
0.87% 1.04 IV кв. 2024 12.02.2025 14.02.2025 03.03.2025
0.93% 1.04 III кв. 2024 13.11.2024 15.11.2024 02.12.2024
0.92% 1.04 II кв. 2024 14.08.2024 16.08.2024 02.09.2024
0.99% 1.02 I кв. 2024 14.05.2024 16.05.2024 31.05.2024
1.03% 1.02 IV кв. 2023 13.02.2024 15.02.2024 01.03.2024
1.16% 1.02 III кв. 2023 14.11.2023 16.11.2023 01.12.2023
1.09% 1.02 II кв. 2023 15.08.2023 17.08.2023 01.09.2023

ИИ анализ компании "Duke Energy"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Duke Energy (DUK) на основе актуальных данных по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, дивидендную политику, отраслевой контекст и потенциальные риски.



🔹 Общая информация о компании


- Название: Duke Energy Corporation
- Тикер: DUK (торгуется на NYSE)
- Отрасль: Энергетика (электроэнергетика и природный газ)
- Штаб-квартира: Шарлотт, Северная Каролина, США
- Рыночная капитализация: ~$75–80 млрд (на начало 2025)
- Сектор: Утилиты (Utilities)

Duke Energy — одна из крупнейших энергетических компаний в США, предоставляющая электроэнергию более чем 8 миллионам потребителей в Северной и Южной Каролине, Флориде, Индиане, Огайо и Кентукки.



🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)



Показать все
Показатель Значение
Цена акции (на начало 2025) ~$100–105
P/E (Price-to-Earnings, TTM) ~18–19x
Forward P/E ~17x
PEG Ratio ~3.0+ (высокий — может указывать на переоценку при медленном росте)
P/B (Price-to-Book) ~1.7–1.8x
EV/EBITDA ~9–10x
Доходность дивидендов ~4.2–4.5%
Рост выручки (5-летний CAGR) ~3–4%
Рост EPS (5-летний CAGR) ~4–5%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~10–11%
Debt/EBITDA ~5.5–6.0x (высокий уровень долга)


🔹 Финансовое состояние


- Выручка (2023): ~$28.5 млрд
- Чистая прибыль: ~$4.8 млрд
- Свободный денежный поток (FCF): ~$6–7 млрд в год
- Долговая нагрузка: ~$60 млрд (высокая, но характерная для утилит)

⚠️ Замечание: Duke Energy имеет значительную долговую нагрузку, что типично для энергетических компаний, требующих крупных инвестиций в инфраструктуру. Однако долг поддерживается стабильными денежными потоками и регулируемыми тарифами.




🔹 Дивидендная политика


- Дивиденд на акцию (2024): $4.48 в год ($1.12/квартал)
- Дивидендный выход (Payout Ratio): ~70–75% от прибыли — высокий, но устойчивый
- История роста дивидендов: 19 лет подряд (на пути к статусу Dividend Aristocrat)
- Прогноз роста дивидендов: ~3–5% в год в ближайшие годы

Плюс: Надежный и стабильный дивиденд — привлекателен для инвесторов, ориентированных на доход.




🔹 Стратегия и перспективы роста


Duke Energy активно инвестирует в:
- Декарбонизацию: Планирует закрыть все угольные электростанции к 2035 году.
- Возобновляемую энергетику: Ветер, солнце, накопители энергии.
- Модернизацию сети: Умные сети, устойчивость к климатическим рискам.
- Ядерную энергетику: Поддержка существующих АЭС и изучение SMR (малых модульных реакторов).

📈 Рост EPS: Компания прогнозирует рост прибыли на акцию (EPS) на 5–7% в год до 2028 г. за счёт тарифных повышений и инвестиций.




🔹 Риски


1. Регуляторные риски: Как регулируемый утилит, Duke зависит от решений государственных комиссий по тарифам.
2. Высокий долг: Уровень долга ограничивает финансовую гибкость.
3. Климатические риски: Ураганы, засухи, экстремальные погодные явления могут повредить инфраструктуру.
4. Замедление темпов инвестиций: Сложности с получением разрешений на строительство новых объектов.
5. Конкуренция и переход на ВИЭ: Рост распределённой генерации (солнечные панели у домов) может снизить спрос.



🔹 Оценка от аналитиков (на начало 2025)


- Средняя целевая цена: ~$105–110
- Рекомендации: Смешанные — ~40% «удерживать», ~50% «покупать», ~10% «продавать»
- Ключевые брокеры: JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley — в основном нейтральные/умеренно позитивные



🔹 Сравнение с конкурентами


Компания Тикер Див. доходность P/E Комментарий
Duke Energy DUK 4.3% 18x Стабильный рост, высокий долг
NextEra Energy NEE 2.8% 22x Лидер в ВИЭ, выше рост, дороже
Southern Company SO 4.5% 17x Аналогичная модель, чуть выше дивиденд
Exelon EXC 3.5% 16x Ядерная энергия, реорганизация
Duke — более консервативный выбор по сравнению с NextEra, но менее привлекателен для роста.




🔹 Вывод: стоит ли покупать DUK?



Плюсы:


- Стабильный и растущий дивиденд
- Надёжный бизнес в регулируемом секторе
- Долгосрочные инвестиции в энергопереход
- Подходит для портфеля с фокусом на доход и защиту от волатильности

Минусы:


- Ограниченный потенциал роста прибыли
- Высокая долговая нагрузка
- Замедленные темпы перехода на ВИЭ по сравнению с лидерами
- Ограниченная переоценка (низкий upside по целевой цене)



📌 Рекомендация:


- Для инвесторов на дивиденды и стабильность:Удерживать / Покупать — надёжный "blue chip" в секторе утилит.
- Для роста капитала: ⚠️ Осторожно — потенциал ограничен, лучше рассмотреть NextEra (NEE) или Dominion (D).
- Альтернатива: Если хотите более агрессивный рост в энергетике — смотрите в сторону ВИЭ или водорода.



- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2027 гг.
- Сравнить DUK с ETF по утилитам (например, XLU)
- Проанализировать дивидендную устойчивость глубже

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 117.48 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 115.56 $ 0 $ 0 $ +1.66 % 0 % 0 %
Месяц 117.97 $ 114 $ 117.55 $ -0.4154 % 0 % 0 %
3 месяца 129.03 $ 114 $ 129.03 $ -8.95 % 0 % 0 %
Полгода 123.78 $ 114 $ 129.03 $ -5.09 % 0 % 0 %
Год 116.31 $ 105.87 $ 129.03 $ +1.01 % 0 % 0 %
3 года 89.29 $ 84.25 $ 129.03 $ +31.57 % 0 % 0 %
5 лет 98.46 $ 84.25 $ 129.03 $ +19.32 % 0 % 0 %
10 лет 86.38 $ 64.15 $ 129.03 $ +36 % 0 % 0 %
С начала года 115.56 $ 0 $ 0 $ +1.66 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 76 000 000 9.81
Blackrock Inc. 67 000 000 8.65
State Street Corporation 42 000 000 5.43
Geode Capital Management, LLC 19 000 000 2.45
Massachusetts Financial Services Co. 16 000 000 2.17
Wellington Management Group, LLP 13 000 000 1.68
FMR, LLC 12 000 000 1.66
Morgan Stanley 12 000 000 1.6
GQG Partners LLC 10 000 000 1.33
Charles Schwab Investment Management, Inc. 8 000 000 1.14

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF 2.46416 -3.03 0.45
Direxion Flight to Safety Strategy ETF 2.26 -1.3 0.37
Neuberger Berman Carbon Transition Infrastructure ETF 1.18528 6.42 0.55
Global Beta Smart Income ETF 1.09469 -8.5 0.45
Franklin U.S. Low Volatility ETF 0.85754 -0.0928 0.29
Vanguard Value ETF 0.41 19.52 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.34587 69.33 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.17841 223.34 0.03
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.03 3.93 0.09

Похожие компании



Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Ms. Cynthia S. Lee VP, Chief Accounting Officer & Controller N/A 1967 (59 лет)
Mr. Kodwo Ghartey-Tagoe Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 1.35M 1963 (63 года)
Mr. Brian D. Savoy Executive VP & CFO 1.25M 1975 (51 год)
Ms. Abby Motsinger Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Lynn J. Good Chairman & CEO 1960 (66 лет)
Ms. Julia Smoot Janson J.D. Executive VP & CEO of Duke Energy Carolinas 1964 (62 года)
Mr. Harry K. Sideris President 1970 (56 лет)
Ms. Bonnie T. Titone Senior VP & Chief Administrative Officer
Ms. Amy Hunter VP of Corporate Audit Services & Chief Compliance Officer
Mr. Oscar Suris Senior VP & Chief Communications Officer 1966 (60 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, Charlotte, 550 South Tryon Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.duke-energy.com

О компании Duke Energy

Duke Energy Corporation вместе со своими дочерними предприятиями действует как энергетическая компания в Соединенных Штатах. Он работает в трех сегментах: электроэнергетика и инфраструктура, газоснабжение и инфраструктура и коммерческие возобновляемые источники энергии. Сегмент «Электроэнергетика и инфраструктура» производит, передает, распределяет и продает электроэнергию в Каролинах, Флориде и на Среднем Западе; и использует уголь, гидроэлектроэнергию, природный газ, нефть, возобновляемые источники и ядерное топливо для производства электроэнергии. Он также занимается оптовой продажей электроэнергии муниципалитетам, электроэнергетическим кооперативам и предприятиям, обслуживающим нагрузку. Этот сегмент обслуживает около 7,9 миллионов розничных потребителей электроэнергии в 6 штатах на юго-востоке и Среднем Западе США, покрывая территорию обслуживания около 91 000 квадратных миль; и владеет примерно 50 807 мегаватт (МВт) генерирующих мощностей. Сегмент «Газоснабжение и инфраструктура» распределяет природный газ среди потребителей природного газа в жилищном, коммерческом, промышленном и энергетическом секторах; и владеет, эксплуатирует и инвестирует в объекты для транспортировки и хранения природного газа по трубопроводам. У нее около 1,6 миллиона клиентов, в том числе 1,1 миллиона клиентов в Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси, а также 541 000 клиентов в юго-западном Огайо и северном Кентукки. Сегмент коммерческих возобновляемых источников энергии приобретает, владеет, разрабатывает, строит и управляет проектами ветровой и солнечной возобновляемой генерации, включая нерегулируемые возобновляемые источники энергии и услуги по хранению энергии для коммунальных предприятий, электрических кооперативов, муниципалитетов, а также коммерческих и промышленных потребителей. Он имеет 21 ветряную установку, 150 солнечных батарей и 2 аккумуляторных хранилища, а также 11 точек хранения топливных элементов мощностью 2282 МВт в 19 штатах. Компания была ранее известна как Duke Energy Holding Corp. и сменила название на Duke Energy Corporation в апреле 2005 года. Компания была зарегистрирована в 2005 году, ее штаб-квартира находится в Шарлотте, Северная Каролина.

Часто задаваемые вопросы по акции Duke Energy

  • Как купить акции Duke Energy?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DUK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DUK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Duke Energy?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции DUK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Duke Energy (DUK) сегодня?

    Текущая цена акции Duke Energy на 09.01.2026 года составляет 117.48 . Котировки Duke Energy с начала года изменилась на +1.66% - и в рублях изменение было на +1.92 .
    Котировки Duke Energy (DUK) в этом месяце за Январь изменилась на +1.66% и в рублях изменение было на +1.92 рубль.