Duke Energy

NYSE DUK Акция
Доходность за год: +12.53%
Дивидендная доходность: 3.42%
Сектор: Utilities

131.5 $

-0.43 $ ( 0.33%)
112.46 $
131.96 $

Мин./макс. за год

График акции Duke Energy

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US26441C2044
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1983-04-06
Индустрия
Electric Utilities
Сайт
cсылка
Сектор
Utilities
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 2.74 6
P/BV 1.62 8
P/E 18.38 7
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 2.49 1
ROE 9.12 3
ROIC 5.17 2
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 3.42 8.55
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 2.03 3.38
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 5.68 0
Debt/Ratio 0.46 10
Debt/Equity 2.64 5
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 27.18 4
Ebitda, % 72.78 8
EPS, % 300.13 10
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.81% 1.07 IV кв. 2025 11.02.2026 13.02.2026 02.03.2026
0.91% 1.07 III кв. 2025 12.11.2025 14.11.2025 01.12.2025
0.84% 1.07 II кв. 2025 13.08.2025 15.08.2025 01.09.2025
0.89% 1.05 I кв. 2025 14.05.2025 16.05.2025 02.06.2025
0.87% 1.04 IV кв. 2024 12.02.2025 14.02.2025 03.03.2025
0.93% 1.04 III кв. 2024 13.11.2024 15.11.2024 02.12.2024
0.92% 1.04 II кв. 2024 14.08.2024 16.08.2024 02.09.2024
0.99% 1.02 I кв. 2024 14.05.2024 16.05.2024 31.05.2024
1.03% 1.02 IV кв. 2023 13.02.2024 15.02.2024 01.03.2024
1.16% 1.02 III кв. 2023 14.11.2023 16.11.2023 01.12.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Duke Energy"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Duke Energy (DUK) на основе актуальных данных по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, дивидендную политику, отраслевой контекст и потенциальные риски.


🔹 Общая информация о компании


- Название: Duke Energy Corporation
- Тикер: DUK (торгуется на NYSE)
- Отрасль: Энергетика (электроэнергетика и природный газ)
- Штаб-квартира: Шарлотт, Северная Каролина, США
- Рыночная капитализация: ~$75–80 млрд (на начало 2025)
- Сектор: Утилиты (Utilities)

Duke Energy — одна из крупнейших энергетических компаний в США, предоставляющая электроэнергию более чем 8 миллионам потребителей в Северной и Южной Каролине, Флориде, Индиане, Огайо и Кентукки.


🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)



2023–2024 гг.)

Показатель Значение
Цена акции (на начало 2025) ~$100–105
P/E (Price-to-Earnings, TTM) ~18–19x
Forward P/E ~17x
PEG Ratio ~3.0+ (высокий — может указывать на переоценку при медленном росте)
P/B (Price-to-Book) ~1.7–1.8x
EV/EBITDA ~9–10x
Доходность дивидендов ~4.2–4.5%
Рост выручки (5-летний CAGR) ~3–4%
Рост EPS (5-летний CAGR) ~4–5%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~10–11%
Debt/EBITDA ~5.5–6.0x (высокий уровень долга)

🔹 Финансовое состояние


- Выручка (2023): ~$28.5 млрд
- Чистая прибыль: ~$4.8 млрд
- Свободный денежный поток (FCF): ~$6–7 млрд в год
- Долговая нагрузка: ~$60 млрд (высокая, но характерная для утилит)

⚠️ Замечание: Duke Energy имеет значительную долговую нагрузку, что типично для энергетических компаний, требующих крупных инвестиций в инфраструктуру. Однако долг поддерживается стабильными денежными потоками и регулируемыми тарифами.



🔹 Дивидендная политика


- Дивиденд на акцию (2024): $4.48 в год ($1.12/квартал)
- Дивидендный выход (Payout Ratio): ~70–75% от прибыли — высокий, но устойчивый
- История роста дивидендов: 19 лет подряд (на пути к статусу Dividend Aristocrat)
- Прогноз роста дивидендов: ~3–5% в год в ближайшие годы

✅ Плюс: Надежный и стабильный дивиденд — привлекателен для инвесторов, ориентированных на доход.



🔹 Стратегия и перспективы роста


Duke Energy активно инвестирует в:
- Декарбонизацию: Планирует закрыть все угольные электростанции к 2035 году.
- Возобновляемую энергетику: Ветер, солнце, накопители энергии.
- Модернизацию сети: Умные сети, устойчивость к климатическим рискам.
- Ядерную энергетику: Поддержка существующих АЭС и изучение SMR (малых модульных реакторов).

📈 Рост EPS: Компания прогнозирует рост прибыли на акцию (EPS) на 5–7% в год до 2028 г. за счёт тарифных повышений и инвестиций.



🔹 Риски


1. Регуляторные риски: Как регулируемый утилит, Duke зависит от решений государственных комиссий по тарифам.
2. Высокий долг: Уровень долга ограничивает финансовую гибкость.
3. Климатические риски: Ураганы, засухи, экстремальные погодные явления могут повредить инфраструктуру.
4. Замедление темпов инвестиций: Сложности с получением разрешений на строительство новых объектов.
5. Конкуренция и переход на ВИЭ: Рост распределённой генерации (солнечные панели у домов) может снизить спрос.


🔹 Оценка от аналитиков (на начало 2025)


- Средняя целевая цена: ~$105–110
- Рекомендации: Смешанные — ~40% «удерживать», ~50% «покупать», ~10% «продавать»
- Ключевые брокеры: JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley — в основном нейтральные/умеренно позитивные


🔹 Сравнение с конкурентами


Компания Тикер Див. доходность P/E Комментарий
Duke Energy DUK 4.3% 18x Стабильный рост, высокий долг
NextEra Energy NEE 2.8% 22x Лидер в ВИЭ, выше рост, дороже
Southern Company SO 4.5% 17x Аналогичная модель, чуть выше дивиденд
Exelon EXC 3.5% 16x Ядерная энергия, реорганизация
Duke — более консервативный выбор по сравнению с NextEra, но менее привлекателен для роста.



🔹 Вывод: стоит ли покупать DUK?



✅ Плюсы:


- Стабильный и растущий дивиденд
- Надёжный бизнес в регулируемом секторе
- Долгосрочные инвестиции в энергопереход
- Подходит для портфеля с фокусом на доход и защиту от волатильности

❌ Минусы:


- Ограниченный потенциал роста прибыли
- Высокая долговая нагрузка
- Замедленные темпы перехода на ВИЭ по сравнению с лидерами
- Ограниченная переоценка (низкий upside по целевой цене)


📌 Рекомендация:


- Для инвесторов на дивиденды и стабильность: ✅ Удерживать / Покупать — надёжный "blue chip" в секторе утилит.
- Для роста капитала: ⚠️ Осторожно — потенциал ограничен, лучше рассмотреть NextEra (NEE) или Dominion (D).
- Альтернатива: Если хотите более агрессивный рост в энергетике — смотрите в сторону ВИЭ или водорода.


- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2027 гг.
- Сравнить DUK с ETF по утилитам (например, XLU)
- Проанализировать дивидендную устойчивость глубже

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 131.93 $ 129.94 $ 131.88 $ -0.33 % 0 % 0 %
Неделя 129.51 $ 131.05 $ 131.96 $ +1.54 % 0 % 0 %
Месяц 121.72 $ 121.72 $ 131.96 $ +8.03 % 0 % 0 %
3 месяца 117.18 $ 114 $ 131.96 $ +12.22 % 0 % 0 %
Полгода 127.37 $ 114 $ 131.96 $ +3.24 % 0 % 0 %
Год 116.86 $ 112.46 $ 131.96 $ +12.53 % 0 % 0 %
3 года 90.29 $ 84.25 $ 131.96 $ +45.64 % 0 % 0 %
5 лет 100.42 $ 84.25 $ 131.96 $ +30.95 % 0 % 0 %
10 лет 77.49 $ 64.15 $ 131.96 $ +69.7 % 0 % 0 %
С начала года 119.22 $ 116.19 $ 131.96 $ +10.3 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 78 000 000 10.06
Blackrock Inc. 67 000 000 8.65
State Street Corporation 42 000 000 5.43
Geode Capital Management, LLC 19 000 000 2.48
Massachusetts Financial Services Co. 16 000 000 2.06
Wellington Management Group, LLP 13 000 000 1.68
FMR, LLC 12 000 000 1.66
Morgan Stanley 12 000 000 1.6
GQG Partners LLC 10 000 000 1.33
Charles Schwab Investment Management, Inc. 8 000 000 1.14

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 7.0503 -42.94 0.09
ProShares UltraShort Utilities 6.69 -25.7 0.95
Fidelity MSCI Utilities Index ETF 6.316 15.22 0.084
Vanguard Utilities ETF 6.24 14.27 0.1
iShares U.S. Utilities ETF 5.8196 13.23 0.4
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF 5.11 4.63 0.39
First Trust EIP Carbon Impact ETF 4.5132 18.79 0.97
First Trust EIP Power Solutions ETF 4.4709 0
iShares Global Utilities ETF 4.3241 18.95 0.43
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares 4.2935 41.06 0.99
ProShares Ultra Utilities 4.2079 -68.16 0.95
Global X U.S. Electrification ETF 3.8912 25.8
Liberty One Defensive Dividend Growth ETF 3.7508 0
iShares MSCI Global Energy Producers ETF 3.7453 12.78 0.39
iShares U.S. Power Infrastructure ETF 3.7233 0
American Century Focused Large Cap Value ETF 3.7213 17.91 0.42
Russell Investments Global Infrastructure ETF 3.5027 15.65
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF 3.3324 16.65 0.6
First Trust Utilities AlphaDEX Fund 3.327 18.34 0.64
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF 3.2796 107.52 0.4
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B 3.27 24.09 1.65
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 3.2356 16.58 0.4
Themes Uranium & Nuclear ETF 3.2165 40.05
Brookstone Dividend Stock ETF 3.1861 6.11
Cullen Enhanced Equity Income ETF 2.9922 8.82
AGF Global Infrastructure ETF 2.9857 1.69 0.45
SPDR S&P Global Infrastructure ETF 2.7059 17.2 0.4
iShares Global Infrastructure ETF 2.6522 15.01 0.41
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF 2.6438 12.95 0.78
Essential 40 Stock ETF 2.6128 15.03
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 2.5446 12.68
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF 2.46416 -3.03 0.45
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 2.406 11.52 0.56
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 2.4026 11.17 0.27
ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF 2.3511 12.64
Range Nuclear Renaissance Index ETF 2.2958 36.47
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF 2.2823 15.61
Direxion Flight to Safety Strategy ETF 2.26 -1.3 0.37
First Trust North American Energy Infrastructure Fund 2.2339 16.87 0.96
Free Markets ETF 1.9382 0
Liberty One Tactical Income ETF 1.9162 0
WisdomTree US High Dividend Fund 1.8411 18.9 0.38
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 1.8222 6.91 0.15
VanEck Durable High Dividend ETF 1.8168 20.68 0.3
iShares Core High Dividend ETF 1.7748 18.22 0.08
Liberty One Spectrum ETF 1.7427 0
VictoryShares Hedged Equity Income ETF 1.5922 2.96
Touchstone Dividend Select ETF 1.5545 21.98 0.67
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF 1.5036 10.7 0.3
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 1.4891 14.87 0.3
North Shore Equity Rotation ETF 1.487 17.45
FT Energy Income Partners Strategy ETF 1.4689 22.11
Hartford Quality Value ETF 1.4635 13.19
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF 1.4205 15.83 0.35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1.4102 2.6 0.15
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 1.3821 16.19 0.38
Franklin Income Equity Focus ETF 1.3502 18.31
Franklin U.S. Low Volatility ETF 1.3461 -6.45 0.29
Invesco Large Cap Value ETF 1.3226 24.03 0.55
Fidelity High Dividend ETF 1.3173 16.17 0.15
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 1.2866 8.39 0.47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 1.2496 13.14 0.4
Franklin Income Focus ETF Income Focus ETF 1.176 10.39
VictoryShares US Value Momentum ETF 1.1736 20.1 0.2
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 1.1709 4.1 0.25
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF 1.1681 -0.62 0.7
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF 1.1593 29.15 0.6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 1.155 4.21 0.2
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF 1.1319 4.48 0.25
Eventide US Market ETF 1.1281 22.72
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 1.0588 12.67 0.25
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF 1.0555 16.35 0.5
SWP Growth & Income ETF 1.0346 13.4
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF 1.0313 11.15
ALPS Active Equity Opportunity ETF 1.0303 29.44 0.48
Swan Enhanced Dividend Income ETF 0.9814 9.48
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF 0.9211 6.5 0.12
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0.92 7.61 0.13
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund 0.8351 15.07 0.17
iShares Core Dividend Growth ETF 0.756 17.44 0.08
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund 0.6816 14.6 0.37
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0.6152 16.23 0.28
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0.5619 15.81 0.28
Strive 1000 Value ETF 0.554 20.15
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0.5534 11.88 0.15
Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF 0.5123 10.25 0.35
WisdomTree Global High Dividend Fund 0.5047 20.01 0.58
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF 0.5002 12.7 0.3
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund 0.5 5.11 0.15
Themes Natural Monopoly ETF 0.499 12.16
State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF 0.415 14.81
RiverNorth Patriot ETF 0.4087 6.64 0.75
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 0.345 17.33 0.4
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0.3187 10.44 0.35

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Ms. Cynthia S. Lee VP, Chief Accounting Officer & Controller N/A 1967 (59 лет)
Mr. Kodwo Ghartey-Tagoe Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 1.35M 1963 (63 года)
Mr. Brian D. Savoy Executive VP & CFO 1.25M 1975 (51 год)
Ms. Abby Motsinger Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Lynn J. Good Chairman & CEO 1960 (66 лет)
Ms. Julia Smoot Janson J.D. Executive VP & CEO of Duke Energy Carolinas 1964 (62 года)
Mr. Harry K. Sideris President 1970 (56 лет)
Ms. Bonnie T. Titone Senior VP & Chief Administrative Officer
Ms. Amy Hunter VP of Corporate Audit Services & Chief Compliance Officer
Mr. Oscar Suris Senior VP & Chief Communications Officer 1966 (60 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, Charlotte, 550 South Tryon Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.duke-energy.com

О компании Duke Energy

Duke Energy Corporation вместе со своими дочерними предприятиями действует как энергетическая компания в Соединенных Штатах. Он работает в трех сегментах: электроэнергетика и инфраструктура, газоснабжение и инфраструктура и коммерческие возобновляемые источники энергии. Сегмент «Электроэнергетика и инфраструктура» производит, передает, распределяет и продает электроэнергию в Каролинах, Флориде и на Среднем Западе; и использует уголь, гидроэлектроэнергию, природный газ, нефть, возобновляемые источники и ядерное топливо для производства электроэнергии. Он также занимается оптовой продажей электроэнергии муниципалитетам, электроэнергетическим кооперативам и предприятиям, обслуживающим нагрузку. Этот сегмент обслуживает около 7,9 миллионов розничных потребителей электроэнергии в 6 штатах на юго-востоке и Среднем Западе США, покрывая территорию обслуживания около 91 000 квадратных миль; и владеет примерно 50 807 мегаватт (МВт) генерирующих мощностей. Сегмент «Газоснабжение и инфраструктура» распределяет природный газ среди потребителей природного газа в жилищном, коммерческом, промышленном и энергетическом секторах; и владеет, эксплуатирует и инвестирует в объекты для транспортировки и хранения природного газа по трубопроводам. У нее около 1,6 миллиона клиентов, в том числе 1,1 миллиона клиентов в Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси, а также 541 000 клиентов в юго-западном Огайо и северном Кентукки. Сегмент коммерческих возобновляемых источников энергии приобретает, владеет, разрабатывает, строит и управляет проектами ветровой и солнечной возобновляемой генерации, включая нерегулируемые возобновляемые источники энергии и услуги по хранению энергии для коммунальных предприятий, электрических кооперативов, муниципалитетов, а также коммерческих и промышленных потребителей. Он имеет 21 ветряную установку, 150 солнечных батарей и 2 аккумуляторных хранилища, а также 11 точек хранения топливных элементов мощностью 2282 МВт в 19 штатах. Компания была ранее известна как Duke Energy Holding Corp. и сменила название на Duke Energy Corporation в апреле 2005 года. Компания была зарегистрирована в 2005 году, ее штаб-квартира находится в Шарлотте, Северная Каролина.

Часто задаваемые вопросы по акции Duke Energy

  • Как купить акции Duke Energy?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DUK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DUK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Duke Energy?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции DUK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Duke Energy (DUK) сегодня?

    Текущая цена акции Duke Energy на 06.03.2026 года составляет 131.5 . Котировки Duke Energy с начала года изменилась на +10.3% - и в рублях изменение было на +12.28 .
    Котировки Duke Energy (DUK) в этом месяце за Март изменилась на +1.99% и в рублях изменение было на +2.57 рубля.