Duke Energy (DUK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Duke Energy

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.5%) больше среднего по сектору (2.91%).

Минусы

Цена (116.71 $) выше справедливой оценки (106.22 $)
Доходность акции за последний год (-2.62%) ниже чем средняя по сектору (14.25%).
Текущий уровень задолженности 45.74% увеличился за 5 лет c 39.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Duke Energy	Utilities	Индекс
7 дней	-0.5%	-0.1%	-1.4%
90 дней	-5.6%	0.1%	0.8%
1 год	-2.6%	14.2%	13.3%

DUK vs Сектор: Duke Energy значительно отстал от сектора "Utilities" на -16.87% за последний год.

DUK vs Рынок: Duke Energy значительно отстал от рынка на -15.96% за последний год.

Стабильная цена: DUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DUK с недельной волатильностью в -0.0504% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.38

P/S: 2.74

Больше данных по DUK

3.2. Выручка

EPS	5.86
ROE	9.12%
ROA	2.49%
ROIC	5.17%
Ebitda margin	49.4%

Больше данных по DUK

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (116.71 $) выше справедливой (106.22 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (116.71 $) выше справедливой на 9%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.38) ниже чем у сектора в целом (23.8).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.38) ниже чем у рынка в целом (72.98).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.62) ниже чем у сектора в целом (2.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.62) ниже чем у рынка в целом (20.44).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) выше чем у сектора в целом (2.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (30.57).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.21) ниже чем у сектора в целом (12.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.21) ниже чем у рынка в целом (36.04).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.27%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.27%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3180.37%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (12.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у рынка в целом (51.48%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (3.3%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (11.17%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (6.71%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.46% до 45.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1883.95%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.5% выше средней по сектору '2.91%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.5% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.02%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Duke Energy

Анализ компании Duke Energy