Duke Energy (DUK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Duke Energy

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.98%) больше среднего по сектору (3.28%).
Доходность акции за последний год (17.16%) выше чем средняя по сектору (-7.39%).

Минусы

Цена (112.1 $) выше справедливой оценки (37.64 $)
Текущий уровень задолженности 45.07% увеличился за 5 лет c 39.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:25 Bank of America, Lowe's sponsored CRT training urging Whites to 'cede power to people of color'

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Duke Energy	Utilities	Индекс
7 дней	2.7%	-4.5%	-1.7%
90 дней	-2.6%	-21%	4.4%
1 год	17.2%	-7.4%	25.5%

DUK vs Сектор: Duke Energy превзошел сектор "Utilities" на 24.55% за последний год.

DUK vs Рынок: Duke Energy значительно отстал от рынка на -8.31% за последний год.

Стабильная цена: DUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DUK с недельной волатильностью в 0.33% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.29

P/S: 2.57

Больше данных по DUK

3.2. Выручка

EPS	3.68
ROE	5.78%
ROA	1.61%
ROIC	5.17%
Ebitda margin	47.14%

Больше данных по DUK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (112.1 $) выше справедливой (37.64 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (112.1 $) выше справедливой на 66.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.29) выше чем у сектора в целом (25.05).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.29) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у сектора в целом (2.28).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (2.62).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) выше чем у сектора в целом (6.52).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.85%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.71%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.78%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.61%) ниже чем у сектора в целом (3.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.61%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.62% до 45.07%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2806.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% выше средней по сектору '3.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: DUK - Duke Energy

Анализ компании Duke Energy