1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.35%) больше среднего по сектору (2.93%).
- Доходность акции за последний год (-3.58%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).
- Текущий уровень задолженности 12.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.45%.
Минусы
- Цена (23.15 $) выше справедливой оценки (16.76 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 08:37 PJT Partners (PJT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pjt-partners-pjt-q2...
источник:
31 Августа 07:42 INTERCORP FINANCIAL SERVICES, INC. TO HOST SECOND QUARTER 2024 EARNINGS CONFERENCE CALL & VIDEO WEBCAST PRESENTATION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intercorp-financial...
источник:
31 Августа 07:17 WisdomTree, Inc. (WT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wisdomtree-inc-wt-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intercorp Financial Services Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.3% | -99.3% | 2.2% |
90 дней | 4.4% | -99.3% | 4.5% |
1 год | -3.6% | -99.2% | 28.3% |
IFS vs Сектор: Intercorp Financial Services Inc. превзошел сектор "Financials" на 95.6% за последний год.
IFS vs Рынок: Intercorp Financial Services Inc. значительно отстал от рынка на -31.85% за последний год.
Стабильная цена: IFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IFS с недельной волатильностью в -0.0689% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.15 $) выше справедливой (16.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.15 $) выше справедливой на 27.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (61.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2433) ниже чем у сектора в целом (1.3667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2433) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.399) ниже чем у сектора в целом (94.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.399) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (670.49) выше чем у сектора в целом (-68.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (670.49) выше чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.76%) ниже чем у сектора в целом (11.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.76%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2114%) ниже чем у сектора в целом (3.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2114%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.35% выше средней по сектору '2.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке