1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.3%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-11.63%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
Минусы
- Цена (14.51 $) выше справедливой оценки (5.85 $)
- Текущий уровень задолженности 29.76% увеличился за 5 лет c 24.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:22 Invesco Ltd. Announces March 31, 2024 Assets Under Management
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-ltd-announc...
источник:
6 Апреля 03:03 Why Invesco (IVZ) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-invesco-ivz-top...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Invesco | Financials | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -99% | -1.1% |
90 дней | -10.4% | -99% | 5.4% |
1 год | -11.6% | -99% | 35.8% |
IVZ vs Сектор: Invesco превзошел сектор "Financials" на 87.37% за последний год.
IVZ vs Рынок: Invesco значительно отстал от рынка на -47.43% за последний год.
Стабильная цена: IVZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVZ с недельной волатильностью в -0.2237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.51 $) выше справедливой (5.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.51 $) выше справедливой на 59.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5058) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5058) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4082) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4082) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.88) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.88) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-141.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-141.73%) ниже доходности по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.24%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.24%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1371%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1371%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.91%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.3% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.08%) находятся на комфортном уровне.