NYSE: IVZ - Invesco

Доходность за полгода: +2.1%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.15%) больше среднего по сектору (2.93%).
  • Доходность акции за последний год (0.3863%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).

Минусы

  • Цена (15.59 $) выше справедливой оценки (5.92 $)
  • Текущий уровень задолженности 29.76% увеличился за 5 лет c 24.63%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-2.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)

Похожие компании

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Invesco Financials Индекс
7 дней -1% -99.3% 2.2%
90 дней 7.1% -99.3% 4.5%
1 год 0.4% -99.2% 28.3%

IVZ vs Сектор: Invesco превзошел сектор "Financials" на 99.57% за последний год.

IVZ vs Рынок: Invesco значительно отстал от рынка на -27.88% за последний год.

Стабильная цена: IVZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IVZ с недельной волатильностью в 0.0074% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.29
P/S: 1.4082
Больше данных по IVZ

3.2. Выручка

EPS -0.7337
ROE -2.24%
ROA -1.1371%
ROIC 6.91%
Ebitda margin -7.61%
Больше данных по IVZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.59 $) выше справедливой (5.92 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.59 $) выше справедливой на 62%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (61.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5058) ниже чем у сектора в целом (1.3667).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5058) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4082) ниже чем у сектора в целом (94.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4082) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.88) выше чем у сектора в целом (-68.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.88) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.7%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.7%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.24%) ниже чем у сектора в целом (11.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.24%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1371%) ниже чем у сектора в целом (3.35%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1371%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.91%) выже чем у сектора в целом (5.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.91%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.63% до 29.76%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2580.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.15% выше средней по сектору '2.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Invesco

Перейти на форум акций "Invesco" ⇨