MOEX: AQUA - INARCTICA (Русская аквакультура)

Доходность за полгода: -31.2%
Сектор: Агропром И Пищепром

Анализ компании INARCTICA (Русская аквакультура)

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (581 ₽) меньше справедливой цены (943.02 ₽)
  • Дивиденды (6.78%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Текущий уровень задолженности 25.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.28%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=46.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=27.79%)

Минусы

  • Доходность акции за последний год (-33.1%) ниже чем средняя по сектору (-31.1%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

INARCTICA (Русская аквакультура) Агропром И Пищепром Индекс
7 дней 5.6% -6.1% 14.3%
90 дней -9.6% -25.7% -2.4%
1 год -33.1% -31.1% -10.8%

AQUA vs Сектор: INARCTICA (Русская аквакультура) незначительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -2% за последний год.

AQUA vs Рынок: INARCTICA (Русская аквакультура) значительно отстал от рынка на -22.3% за последний год.

Стабильная цена: AQUA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AQUA с недельной волатильностью в -0.6366% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 179.11
ROE 46.2%
ROA 31.19%
ROIC 33.56%
Ebitda margin 73.98%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (581 ₽) ниже справедливой (943.02 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (581 ₽) ниже справедливой на 62.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (11.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у сектора в целом (2.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у сектора в целом (2.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) выше чем у сектора в целом (-4.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.97%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (74.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.2%) выже чем у сектора в целом (27.79%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.2%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.19%) выже чем у сектора в целом (16.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.19%) выже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у сектора в целом (14.95%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.28% до 25.97%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 95.33% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.78% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.11.2023 ИГС Инвест
Портфельный инвестор, в интересах Соснов И.Г.
Продажа 947 19 022 300 000 20 086 857
20.11.2023 Соснов Илья Геннадьевич
Стратегический инвестор
Продажа 947 19 022 300 000 20 086 857
23.12.2021 ООО "Русское море - Аквакультура"
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 566.5 5 211 800 9 200

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям INARCTICA (Русская аквакультура)

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

12 декабря 21:05
Форелеводство в Карелии — прибыльный бизнес, который ежегодно приносит бюджету региона сотни миллионов рублей. Однако эта отрасль вызывает серьезные экологические проблемы, а выгоду от нее получают далеко не местные жители. Основные доходы уходят крупным компаниям, а экосистема карельских озер несет колоссальные убытки. Одним из крупнейших игроков на рынке аквакультуры является компания «Русское море» (ныне INARCTICA). Она управляет хозяйствами на Сегозере, где размещено более 120 садков, позволяющих производить до 1 500 тонн форели в год. Несмотря на масштаб производства, предприятие неоднократно нарушало экологические нормы. В 2020 году болото рядом с Поповым Порогом, где сбрасывались отходы переработки рыбы, окрасилось в красный цвет. Даже после многочисленных жалоб жителей и проверок, компания получила лишь символический штраф — 20 тысяч рублей. В то же время ее выручка за 2024 год выросла до 18,3 миллиарда рублей. Основатели компании, братья Воробьевы, в разные годы привлекали влиятельных акционеров, таких как Геннадий Тимченко и Глеб Франк, что обеспечивало бизнесу лоббистскую поддержку. Не менее интересна история компании «Лафор», которая в 2017 году получила участок в пределах национального парка «Ладожские шхеры». Форелеводы разместили садки в охраняемой зоне, где обитает волховский сиг, занесенный в Красную книгу. Нарушения были зафиксированы Росрыболовством и судом, однако компания продолжает свою деятельность. В 2022 году ей назначили два штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей, что составляет лишь 0,1% от ее годовой выручки. Владельцем «Лафора» является бизнесмен Алексей Горид, под управлением которого планируется производить до 3 500 тонн продукции из форели в год. Новые участки для форелеводства также уходят в руки крупных компаний. Например, на аукционе в 2024 году права на пользование озером Янисъярви и Калмозером получили московские фирмы «Форель Янисъярви» и «Форельфиш». Обе компании связаны с бизнесменами из столичных элит, и их деятельность направлена на обслуживание потребностей Москвы и Санкт-Петербурга. Логистические удобства для бизнеса перевешивают экологические риски, а сами водоемы становятся жертвой такой политики. Местное население практически не получает выгоды от этого бизнеса. С 2017 по 2022 год форелевые компании создали всего 300 рабочих мест на всю Карелию, причем многие из них не связаны с высокими доходами или стабильностью. Экологи и общественные активисты уже не раз поднимали вопрос о перераспределении прибыли в пользу регионов и об использовании современных технологий, таких как установки замкнутого водоснабжения (УЗВ), чтобы минимизировать экологический ущерб. На фоне миллиардных оборотов компаний форелеводство продолжает разрушать экосистему карельских озер. От отходов рыбы страдают питьевые водоемы, исчезают редкие виды, а местные жители теряют доступ к чистой воде. Тем временем основные деньги идут в карманы крупных бизнесменов и инвесторов, а на защиту природы выделяются лишь крохи. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

6 декабря 20:39
Альфа-банк тоже прислал

6 декабря 12:31
Только-что дивиденды пришли (ВТБ), очень быстро, респект эмитенту - всего неделя после отсечки!

9.2. Последние блоги

3 декабря 17:09

Сравниваем мои прогнозы на 2024 год с фактом

Друзья, наступил декабрь, и я буду постепенно формировать стратегию на 2025 год. По сложившейся традиции на канале у моего друга снова будут выходить прогнозы на будущий год от разных блогеров и экспертов. Но я решил пересмотреть прошлогодние прогнозы, которые я делал в середине декабря 2023 года и сравнить их с фактом....


Подробнее

1 декабря 12:48

Привет 👋 Традиционно выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Кому пригодится ставьте лайк;) Удачи в торговле 💰

❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#новости

#PLZL #AQUA #AGRO #MOEX #WUSH #NKHP #CHMF #SBER #LKOH #IRAO


Подробнее

22 ноября 21:04

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024

🇷🇺  Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.

🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....


Подробнее


Все блоги ⇨

9.3. Комментарии